Version 7.16 de Janvier 2023
- Laurent Martinez
Gérer les clients : nouvelles restrictions d'accès
De nouvelles restrictions d'accès sont mises à disposition sur l'activité "Gérer les clients", il s'agit de restrictions sur les attributs :
- "Email du client", "Téléphone du client" et "Fax du client",
- "Profil tiers" et "Scénario de relance" (relance client).
EDI de récupération des contacts de clients
Le paramétrage EDI fourni par Sylob "Récupération des contacts des clients (Sylob_Recup_Contact_C)" a été modifié pour rajouter en dernière position la notion de contact de relance utilisée dans l'activité "Enregistrer les relances des clients".
Dossier client : ajout de "Calculer l'encours du client"
Dans le dossier client fourni par Sylob (Sylob_0010), nous avons rajouté la possibilité de calculer l'encours du client (nouvelle activité dans le sous-dossier "FINANCE & RELANCE").
Gérer les fournisseurs
- Au niveau de la liste générale, il est possible d'afficher l'identifiant d'établissement (SIREN ou SIRET) ainsi que le code identifiant d'activité (NAF ou NACE).
- Au niveau du formulaire, des restrictions d'accès ont été rajoutés sur les attributs "Email du fournisseur", "Téléphone du fournisseur" et "Fax du fournisseur".
Gérer les conditions des fournisseurs : fabricant
Il est désormais possible de modifier le champ "Fabricant" d'une condition fournisseur. Cela permet, par exemple, de renseigner le fabricant a posteriori.
Rappel : la gestion des fabricants dépend d'un paramètre de la société.
Lister les lots des articles
Sur l'activité "Lister les lots des articles", la restriction existante "Rendre disponible la sélection" agissait à la fois sur la possibilité de rendre disponible mais aussi sur celle de rendre non disponible la sélection des lots.
Désormais, deux restrictions distinctes sont présentes pour bien séparer la mise à "disponible" de la mise à "non disponible".
Transférer un article chez un tiers
Lors de la création d'un bon de transfert chez un tiers, le transporteur est initialisé avec celui défini éventuellement au niveau du client. Il est à noter que le mode de livraison provient aussi de la fiche du client.
Configurateur sur génération d'OF
Lors de la génération d'un ordre de fabrication avec une configuration au niveau des composants et/ou des opérations, il est possible de récupérer l'identifiant interne (ID) du composant de nomenclature ou de l'opération de gamme dans la variable système du configurateur "Id_Entite_Variable".
Créer une interventions SAV : choix d'un client
La recherche sur le client fait apparaitre le code postal et la ville de l'adresse principale du client.
Gérer les formations
Quelques améliorations ont été apportées :
- Possibilité d'activer/désactiver une formation depuis la liste,
- Ajout de critères de recherche sur le contact et les employés intéressés,
- Ajout d'une recherche "Mes intérêts" qui liste les formations pour lesquelles l'utilisateur connecté est intéressé.
Gérer les formations et gérer les sessions de formation
Nous avons donné la possibilité de sélectionner n'importe quel type de fournisseur pour les formations et les sessions de formation et pas uniquement un fournisseur de type organisme.
Pour cela, vous devez ouvrir l'activité "Personnaliser les filtres de recherche" et désactiver le filtre intitulé "Filtre sur les organismes dans les formations et sessions de formation".
Gérer les sessions de formation
Dans le cadre de la gestion des sessions de formation, il est désormais possible d'annuler la réalisation d'une session pour rattraper une erreur de saisie.
Cette action peut être soumise à restriction d'accès.
Envoi de mails - paramètres de configuration
Les paramètres utiles à la configuration de l'envoi de mails ont été retirés des paramètres de la société pour être regroupés au sein de l'outil qui permet de tester l'envoi d'emails.
Vous pouvez y accéder depuis l'activité "Gérer les outils du système" et l'outil "Configurer l'envoi de mails" présent dans la rubrique "Divers".
Ainsi, durant la phase de paramétrage, il convient d'effectuer des tests d'envoi d'emails afin de valider que le paramétrage a correctement été effectué.
Retrouvez ces informations sur un nouvel article de votre base de connaissance Tuto - Comment renseigner la configuration du serveur SMTP dans l'ERP ?.
Interface avec la comptabilité : attribut supplémentaire de frais et réduction
Afin de disposer de données supplémentaires sur le détail du journal d'intégration, nous avons rajouté un chainage d'attributs de "Frais et réduction" vers "Valeur de frais et réductions". Ce chaînage s'opère au moment de la création d'une commande client ou d'une facture immédiate par exemple ou lors de l'actualisation des frais & réductions dans toute la chaîne des ventes.
Ainsi, par chaînages successifs, il est possible d'effectuer un chaînage de "Frais et réduction" vers "Détail du journal d'intégration" et récupérer une information complémentaire concernant les frais et réductions dans une interface comptable.
