Version 7.12 de Septembre 2022
- Laurent Martinez
Voici la liste triée par domaine des améliorations apportées par le patch 7.12 de septembre 2022. Le nombre d'améliorations est indiqué entre parenthèses.
Gérer les calendriers des clients
Au niveau de la gestion des calendriers des clients, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de clients.
Documents attachés sur suivre les ordres des clients
Sur l'activité "Suivre les ordres des clients", nous avons ajouté un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à la commande de vente. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.
Mise en évidence des clients sensibles
Mise en évidence des clients sensibles au niveau des différentes activités de gestion des livraisons (créer/modifier/supprimer/consulter une livraison, publier un relevé de livraisons et Lister les commandes à livrer) à travers l'utilisation d'un fond jaune au niveau de l'abrégé du client dans les listes.
Réception des clients par EDI : commentaires personnalisés
Il est possible d'importer des commentaires personnalisés pour des clients en paramétrant un message EDI sur l'entité "Client".
Limites de cet import EDI :
- Il n'est pas possible de définir la liste des activités de publication sur lesquelles ces commentaires doivent se publier.
- Comme chaque import de référence à une liste d'entités (adresse, banque, contact, représentant), les commentaires existants sont remplacés par les commentaires présents dans le fichier d'import. Il n'est pas possible de venir rajouter de simples commentaires à ceux existants.
- Nous ne fournissons pas pour l'instant de message EDI paramétré sur cet import.
Attribut supplémentaires sur les composants de kit dans les offres de prix et les commandes client
Nous avons mis en place la recopie des attributs supplémentaires de la ligne de l'article kit vers les lignes de composant du kit en saisie d'offre de prix et de commande client.
Cette recopie s'effectue la première fois, lors de la création automatique de la ligne de composant de kit et non lors de la modification de la ligne de kit.
Si des chaînages d'attributs supplémentaires existent, ceux-ci s'appliquent après création de la ligne de composant de kit. Il est donc possible que les chaînages viennent remplacer les valeurs ainsi copiées à partir du kit.
Amélioration sur patch V7.13
Cette fonctionnalité a été améliorée sur le patch V7.13. En effet, cette recopie devient optionnelle sur le patch V7.13 ; il est nécessaire de paramétrer des chaînages d'attributs supplémentaires pour qu'elle soit effective. Pour plus d'informations, veuillez consulter la note de version sur le sujet.
Modifier une commande client publiée
Lorsqu'on modifie une commande de vente ayant été publiée les actions "Valider et publier" et "Valider et publier numériquement" demeurent inaccessibles. Ces mêmes actions s'activent lorsque vous décochez le statut de publication permettant ainsi de chainer sur la publication après la validation de la modification.
Annulation sur patch V7.13
Cette amélioration a été annulée sur le patch V7.13. Désormais les actions de publication sont disponibles tout le temps. L'action de publication chaînée après la validation crée un nouveau document lorsque le statut de publication est à "faux" et un duplicata lorsque celui-ci est à "vrai".
Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant
Au niveau de l'échéancier de facturation et de règlement d'une commande, lorsque l'échéance est saisie en montant, à la validation de celle-ci, le pourcentage correspondant se calcule automatiquement.
Auparavant, lorsque vous saisissiez un montant au niveau d'une échéance, le pourcentage était automatiquement remis à zéro et le demeurait, ce qui ne facilitait pas, par la suite, la saisie de la facture par avancement en pourcentage.
Attention, cela veut dire que si vous saisissez des échéances en montant, vous devez le faire jusqu'à la dernière échéance pour que montant et pourcentage soient cohérents.
Créer une facture par avancement : pourcentage
Désormais lors de l'enregistrement d'une facture d'acompte client en pourcentage, il est possible d'initialiser l'attribut "Pourcentage facturé" à partir de la prochaine échéance non facturée de l'échéancier de facturation de la commande.
Attention, ce nouveau comportement peut être activé uniquement par un intervenant Sylob.
Que ce soit pour une facture d'acompte ou une facture par avancement, nous avons rajouté une information qui informe sur l'échéancier de facturation de la commande.
Gérer les litiges sur facture client
L'action "Débloquer" permettant de débloquer le règlement d'une facture en litige peut être utilisée sur une sélection multiple de litiges clients.
Nouveaux chaînages de documents
De nouveaux chaînages de documents sont disponibles :
- Du client vers la facture client immédiate,
- De la commande client vers la facture client par avancement.
Factures d'acompte non comptabilisées dans le chiffre d'affaires
Nous avons revu l'intégralité des requêtes, indicateurs et graphiques fournis par Sylob qui portent sur le chiffre d'affaires pour exclure les factures d'acompte du chiffre d'affaires.
Exemple
Gérer les calendriers des fournisseurs
Au niveau de la gestion des calendriers des fournisseurs, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de fournisseurs.
Modification rapide sur délai de réapprovisionnement
Le délai de réapprovisionnement des conditions des fournisseurs peut désormais être modifié via le mécanisme de modification rapide.
Liens entre enregistrer et gérer les demandes d'achat
Depuis "Gérer les demandes d'achat", la nouvelle action "Ajouter" chaîne sur "Enregistrer une demande d'achat".
De la même manière, depuis l'enregistrement d'une demande, une action permet d'accéder la gestion des demandes.
Ces deux actions sont accessibles en fonction des droits d'accès aux deux activités correspondantes.
Condition fournisseur en saisie de commande d'achat
La fonctionnalité qui permet de ne proposer que des articles ayant des conditions chez le fournisseur lors de la saisie d'une commande d'achat de marchandises, tient compte désormais de l'établissement de la commande lorsque la gestion multiple des établissements est activée. Désormais ne sont proposés que les articles ayant des conditions pour le fournisseur portant sur l'établissement de la commande ou celles dont l'établissement n'est pas précisé.
On rappelle que cette restriction est présente uniquement sur activation du paramètre de la société "Proposer exclusivement les articles du fournisseur en saisie d'un document achat".
Documents attachés sur suivre les achats des fournisseurs
Sur l'activité "Suivre les achats des fournisseurs", nous avons ajouté un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à l'ordre d'achat. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.
Réviser une commande fournisseur
Au niveau de la révision des commandes fournisseurs, il est possible d'interroger les prix d'achat et les tarifs de sous-traitance.
Nouvelles informations dans lister les commandes à réceptionner
Au niveau de l'activité "Lister les commandes à réceptionner", il est possible d'afficher dans la liste le code et la désignation de la référence chez le fournisseur.
Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant
Au niveau de l'échéancier de facturation et de règlement d'une commande, lorsque l'échéance est saisie en montant, à la validation de celle-ci, le pourcentage correspondant se calcule automatiquement.
Auparavant, lorsque vous saisissiez un montant au niveau d'une échéance, le pourcentage était automatiquement remis à zéro et le demeurait, ce qui ne facilitait pas, par la suite, la saisie de la facture par avancement en pourcentage.
Attention, cela veut dire que si vous saisissez des échéances en montant, vous devez le faire jusqu'à la dernière échéance pour que montant et pourcentage soient cohérents.
Créer une facture par avancement : pourcentage
Désormais lors de l'enregistrement d'une facture d'acompte client en pourcentage, il est possible d'initialiser l'attribut "Pourcentage facturé" à partir de la prochaine échéance non facturée de l'échéancier de facturation de la commande.
Attention, ce nouveau comportement peut être activé uniquement par un intervenant Sylob.
Que ce soit pour une facture d'acompte ou une facture par avancement, nous avons rajouté une information qui informe sur l'échéancier de facturation de la commande.
Modifier une réception fournisseur dont le contrôle qualité a débuté
Il est désormais possible de modifier une réception dont le contrôle qualité est terminé.
Il est à noter que les lignes déjà contrôlées ne sont ni modifiables, ni supprimables.
Ergonomie sur rapprocher une facture fournisseur
Au niveau de la création ou de la modification d'une facture fournisseur, il est possible de supprimer plusieurs lignes de la facture via une sélection multiple.
Gérer les litiges sur facture fournisseur
L'action "Débloquer" permettant de débloquer le règlement d'une facture en litige peut être utilisée sur une sélection multiple de litiges fournisseurs.
Factures d'acompte non comptabilisées dans le chiffre d'affaires
Nous avons revu l'intégralité des requêtes, indicateurs et graphiques fournis par Sylob qui portent sur le chiffre d'affaires pour exclure les factures d'acompte du chiffre d'affaires.
Exemple
Numéros de ligne des commandes de sous-traitance
Lors de la création des lignes de commandes de sous-traitance, on tient désormais compte du numéro d'ordre d'opération pour trier les lignes. Le tri devient dans l'ordre par :
- Date de fin prévue,
- Désignation,
- Numéro d'ordre d'opération.
Précision : cette modification n'a d'impact que si l'on a plusieurs opérations dont la date de fin prévue est identique et permet de s'assurer qu'on fournit le travail à réaliser dans l'ordre logique.
Total HT sur valider les suggestions d'achat
Au niveau de l'activité "Valider les suggestions d'achat", la colonne "Total HT" propose désormais le choix d'une fonction d'agrégation pour réaliser une somme par exemple.
Attributs supplémentaires sur les activités de consultation des stocks
Sur la liste générale des activités de consultation des stocks (stock détaillé, par lieu de stockage et par emplacement), nous proposons, dans le paramétrage de la liste, les attributs supplémentaires de l'article. C'était déjà le cas pour l'activité "Consulter les stocks".
Faciliter la préparation d'une commande
Dans l'activité "Déterminer les commandes à préparer", afin de faciliter la préparation d'une commande, nous avons mis à disposition une nouvelle action au niveau du menu "Autres actions" pour sélectionner l'ensemble des lignes affichées de la même commande.
Dans l'exemple ci-dessus, toutes les lignes de la commande "C-00000436", affichées sur la page, vont être sélectionnées en plus de la ligne n°1.
Préparer les livraisons : une seule action
Sur l'activité "Préparer les livraisons", une nouvelle action, qui peut être soumise à restriction d'accès, permet de préparer toute la quantité et générer les livraisons.
Présentation de l'acompte dans le bilan de l'affaire
Au niveau de l'activité "Consulter le bilan d'affaire", la présentation de l'acompte a été revue pour les recettes et les dépenses.
Le montant d'acompte n'apparait maintenant qu'au niveau de la colonne "Facture".
Une info-bulle permet de visualiser le montant d'acompte qui a déjà été déduit dans la facture finale ainsi que le montant qu'il reste à déduire.
Accès aux budgets d'affaire depuis le dossier affaire
Sur le dossier affaire (navigation) fourni avec Sylob 9, nous avons rajouté dans le sous-dossier "SUIVRE" l'accès à la gestion des budgets de l'affaire.
Critère "Désignation étrangère" sur la recherche des articles
La recherche des articles, propose un critère "Désignation étrangère" permettant de chercher un article via ses désignations étrangères.
De plus une nouvelle information "Désignation (X...)" permet d'afficher dans la liste des articles de "Gérer les articles" les différentes désignations sous forme de tableau (au survol de la souris).
Affectation d'un ensemble de composants à une opération
Au niveau de l'activité "Gérer les données techniques" il est possible d'affecter un ensemble de composants à une opération, via l'action "Lister les composants" qui permet d'afficher les composants d'une donnée technique en mode tableau.
Numéro de plan sur l'explorateur de données techniques
Au niveau de la personnalisation des informations affichées sur l'explorateur de données techniques, il est désormais possible d'afficher le numéro de plan pour le type de rubrique "Produit fini", "Sous-ensemble" et "Composant".
Paramétrage des écrans sur gérer les données techniques
Via le paramétrage de l'activité "Gérer les données techniques", il est possible de masquer les attributs "Scénario de formule" sur les opérations et les composants et "Rebut" sur les composants des données techniques.
FAI sur article acheté
Lors de la création d'une FAI pour un article acheté depuis l'activité "Gérer les articles" (Statut de contrôle FAI/DVI coché), l'indice de la FAI référence le dernier indice de l'article valide pour les achats. Attention l'indice de la FAI n'est pas modifiable.
Rercherche sur l'entité "Indice de l'article"
Mise à disposition d'une recherche sur l'entité "Indice de l'article". Cela permet par exemple lorsque vous ajoutez un attribut supplémentaire sur cette entité de bénéficier d'une saisie assistée avec recherche associée.
Intégrer une commande client : nouvelle action
Depuis l'activité "Intégrer une commande client", nous avons rajouté une action permettant de consulter la commande. De plus, il est désormais possible de paramétrer des activités annexes sur cette liste.
Créer un ordre de fabrication en multi-établissement : initialisation du lieu de stockage
Lors de la création d'un ordre de fabrication manuel, le lieu de stockage est initialisé en fonction de l'établissement associé à la donnée technique sélectionnée ; le lieu est initialisé avec le lieu principal d'entrée en stock défini pour l'établissement.
Déclarer les productions simplifiées : tri du tableau des quantités
Lorsqu'on déclare une fin sur un bon de regroupement, le tableau de saisie des quantités peut désormais être trié sur n'importe quelle colonne.
OF sérialisés avec composants sérialisés et non sérialisés
Nous avons assoupli la déclaration de sortie de composant lorsque l'on a un produit fabriqué sérialisé et des composants sérialisés et non sérialisés.
Auparavant les sorties devaient être réalisées numéro de série par numéro de série même pour les composants non sérialisés.
Maintenant, il est possible de réaliser une sortie groupée dès lors que tous les composants sérialisés ont été consommés.
Principe :
La première étape consiste à associer chaque numéro de série fabriqué avec chaque numéro de série de composant.
La deuxième étape consiste à réaliser une sortie groupée de tous les composants non sérialisés.
Restriction d'accès sur "Déclarer toutes les fabrications"
Dans l'activité "Déclarer les fabrications", il est désormais possible de restreindre l'accès (via affecter les rôles) à l'action "Déclarer toutes les fabrications".
Cette action permet d'effectuer des déclarations de fabrication automatiques pour un ensemble d'ordre de fabrication.
La nouvelle restriction est affectée à l'identique de la restriction "Déclarer une fabrication", mais désormais vous pouvez interdire d'effectuer des déclarations automatiques globales tout en conservant la possibilité de déclarer une fabrication unitaire.
Visualisation des charges des besoins bruts
Au niveau de la visualisation des charges des besoins bruts, il est possible de modifier les caractéristiques des centres de charge et recalculer les charges après modification.
Déplacer plusieurs opérations dans le planning à capacité finie
Dans la planification à capacité finie, il est possible de déplacer plusieurs opérations en une seule action.
Nouvelle action "Annoter" sur les appels tiers
La nouvelle action "Annoter" permet de modifier les éléments suivants d'un appel tiers :
- le contact,
- la référence de l'appelant,
- la réponse,
- le commentaire,
- les attributs supplémentaires de l'appel tiers.
Cette fonction permet ainsi de corriger ou d'apporter des précisions sur un appel tiers déjà clôturé.
Vous pouvez restreindre son accès via affecter les rôles.
Documents attachés sur le détail d'une note de frais
Il est désormais possible d'ajouter des documents au niveau des détails de notes de frais via le formulaire "Modifier les Informations complémentaires" accessible depuis la liste des détails de note de frais. De la même manière nous avons permis de retrouver ces documents au niveau des lignes de facture immédiate fournisseur en rajoutant un chaînage de documents entre le détail de la note de frais et la ligne de facture immédiate fournisseur.
Bien évidemment, les documents attachés à la note de frais ont été conservés.
Traiter les messages EDI : amélioration de l'ergonomie
Dans l'activité "Traiter les messages EDI", une amélioration a été apportée pour permettre de mieux détecter les échecs des traitements.
La colonne "Etat d'avancement" a été supprimée au profit d'une colonne "Nombre de traitements échoués" qui recense, pour chaque EDI, le nombre de traitements en erreur.
Si tous les traitements sont ok, 0 est indiqué en fond vert, à l'inverse le rouge apparait dès que la colonne est supérieure à 0.
Cela permet d'identifier beaucoup plus rapidement là où des actions correctives sont nécessaires.
A noter que si des messages sont en échec, vous pouvez abandonner les traitements échoués pour remettre le compteur des échecs à 0.
Interroger le système d'information
Il est désormais possible de préciser pour un attribut expert si la requête doit utiliser une fonction d'agrégation.
La logique de génération de la requête ne parcourt plus la requête pour deviner si une fonction d'agrégation est utilisée dans la requête. Elle regarde maintenant si une fonction d'agrégation a été définie sur chaque critère expert pour construire la clause "GROUP BY".
Cela permet de couvrir plus de cas pour les requêtes avancées.
Nouveaux formats de sortie pour la tâche planifiable "Envoyer par mail le résultat d'une requête du système d'information"
La tâche planifiable "Envoyer par mail le résultat d'une requête du système d'information" propose désormais de choisir le format de sortie à travers un nouveau paramètre qui autorise une des valeurs suivantes :
- XLS,
- XLSX,
- CSV.
A noter que comme ce nouveau paramètre est obligatoire, sur les tâches déjà planifiées existantes, il a été automatiquement positionné à la valeur "XLS" correspondant au seul format disponible avant cette amélioration.
Gérer les journaux
Nous autorisons désormais la modification du mode de saisie du taux de TVA d'un journal, même si le journal a déjà été utilisé.
Propriété "Collectif" d'un plan comptable
La propriété "Collectif" au niveau du plan comptable ne peut plus être modifiée dans la mesure où le compte est présent dans une écriture en tant que compte ou compte collectif.
En effet, la modification de cette propriété peut avoir des conséquences graves (balances déséquilibrées, clôture impossible, non validation des comptes par l'expert-comptable, …).
De plus, cette propriété ne peut pas être modifiée si le compte est utilisé comme "Collectif lié" dans un compte du plan comptable, ou encore dans une pièce du journal d'intégration.
Gérer les écritures : divers blocages
Sur un journal défini comme journal d'intégration, il n'est plus possible de définir un abonnement ou de dupliquer une écriture.
Une extourne sur un journal d'intégration reste autorisée après demande de confirmation.
De plus, il est désormais impossible d'enregistrer une écriture utilisant un collectif comme compte. Ce type d'usage est uniquement réservé aux écritures de clôture et d'ouverture d'exercice.
Transmettre les écritures de la comptabilité informatisée
Nous avons rajouté une option sur la génération du FEC pour permettre d'exclure de celui-ci les lignes d'écritures ou les écritures portant sur des comptes de classe 8 et 9.
Suppression multiple de balances comptables existantes
Nous avons ajouté la possibilité de supprimer plusieurs balances comptables existantes (nouvelle action "Supprimer la sélection").
Publier une balance analytique
Dans la consultation d'une balance analytique, il est possible d'exclure les soldes analytiques à zéro (nouvelle action sur la consultation au niveau du détail de la balance).
Gérer les clés de répartition
Nous avons amélioré la saisie des clés de répartition en :
- permettant d'utiliser un compteur au niveau du code de la clé,
- proposant un service de réception EDI des clés de répartition (le message EDI correspondant n'est pas fourni sur ce patch).
Céder les immobilisations
Nous avons ajouté la possibilité de chaîner sur la génération de l'écriture de cession du bien au moment de la cession de l'immobilisation.
Pour cela :
- un nouveau paramètre de la société "Ecriture modèle pour les cessions d'immobilisations" propose de choisir un modèle pour ce type d'écriture,
- une nouvelle action est disponible permettant de chaîner vers la saisie de l'écriture initialisée en fonction du modèle (facultatif).
