Quelques améliorations Ventes

2023   

1. Prospect/client

Le bouton présent dans l'écran « Fiche Client » indique que le code client existe aussi dans la base « Prospect ».
Le principe est le même en fiche « Prospect » . Avant la version Clipper 2023, ce bouton ne permettait pas de savoir si la fiche existait avant de cliquer sur ce-dernier.

Celui-ci est maintenant grisé , si : ​

• « Fiche client » : Le prospect n'existe pas avec le même code.​
• « Fiche prospect » : Le client n'existe pas avec le même code.

2. Devis

2.1. Localiser un article ou une pièce cyclée dans un devis

​Sur l’écran « Fiche Pièce Cyclée & Article » / bouton « Localisation », Un nouveau choix a été rajouté permettant de lancer une recherche de la pièce ou article dans les devis
​Depuis la pièce cyclée la recherche s’effectue sur les pièces ou sous-pièces présentes dans le devis
Depuis la fiche article la recherche s’effectue dans les nomenclatures des devis.

Ajout d'un menu contextuel pour rebondir (1).

• Devis simplifié
• Gammes devis

L'impression et l'exportation de cette liste sont également possible (2) et (3).

2.2. Modèles de devis Word

Dans l'écran « Fusion Word » (3) accessible depuis le bouton « Paramétrage de la fusion des devis avec un DOCX » accessible depuis l'onglet « Devis » (1) de l'écran «  Paramètres d'impression », de nouvelles balises sont à votre disposition pour modifier vos modèles au format Word.

• Date Ouverture DEVIS​
• Code client​
• Montant total du document​
• Taux de TVA​
• Code Activité​
• Les champs spécifiques de la pièce cyclée​
• Monnaie​
• Code règlement​
• Désignation règlement​
• Condition port​

2.3. Dossier Technique Devis

Nouvelle notion « Délai de fabrication », c’est un délai probable que le commercial va estimer si le devis est accepté. Celui-ci est initialisé par défaut selon le délai proposé au client, mais le commercial devra l’adapter avec sa connaissance du terrain.

Dans l'écran "Dossier Technique Devis", onglet "Offres", ajout de la colonne "Délai fabrication".

Lors de l'ajout d'une ligne d'offre, la colonne "Délai fabrication" est initialisée de la façon suivante :
Prérequis : Les colonnes "J/S/M/D" (1) et les colonnes "J/SM" (2) ou "Délai (Date)" (3) doivent être renseignées.

Valeurs prises par le délai de fabrication :

• Cas 1 : "J/S/M/D" = « Date »

"Délai (date)" saisi, si la date est vide alors le délai de fabrication est la date du jour.

• Cas 2 : "J/S/M/D" = « Jours »

Date du jour + nombre saisi dans la colonne "J/S/M" en tenant compte de la base 5/7 jours ainsi que des jours fériés déclarés sur la base de données.

• Cas 3 : "J/S/M/D" = « Mois »

Date du jour + nombre de jours pour le(s) mois en tenant compte de la base 5/7 jours ainsi que des jours fériés déclarés sur la base de données.

• Cas 4 : "J/S/M/D" = « Semaine »

Date du jour + nombre de jours pour le(s) semaine(s) en tenant compte de la base 5/7 jours ainsi que des jours fériés déclarés sur la base de données
La modification est autorisée.

Remarque : A la migration d'une base existante, le "Délai fabrication" des devis est calculé.

2.4. Analyse des devis

Pour rappel, l'onglet "Résultat" est composé de 2 listes :

• Liste du haut : Détail des offres de la pièce sélectionnée dans le listage du bas,
• Liste du bas : Pièces du devis.

2.4.1. Optimisation

Dans l'écran « Analyse des devis », le calcul du temps sur les colonnes suivantes :

• Tps traitement : date enreg. Devis / impr.
• Tps traitement : date début devis / impr.
• Tps réponse : date début devis  / date accord.

Tient compte :

• Du paramétrage « Nombre de jours ouvrés dans 1 semaine » (écran « Paramétrage globaux » onglet « Planning »)
• Du calendrier des jours fériés déclarés sur la base de données. 

2.4.2. Ajout d'informations dans l'onglet « Résultat »

Amélioration de l'analyse des devis, avec l'ajout du délai de fabrication :

• Délai fabrication (2) :
  • Cas1 : Une seule offre pour la pièce => Initialisation avec la valeur présente dans "Délai fabrication" de l'offre du devis.
  • Cas2 : Plusieurs offres pour la pièce = > c’est la moyenne des différents délais de fabrication de l’offre.

2.4.3. Renommage et Ajout de critères dans l'onglet « Cumuls croisés ».

• Renommage des critères suivants (1) :
  • Jour : Date ouverture (Jour)
  • Mois : Date ouverture (Mois)
• Les critères suivants ont été ajoutés (2) :
  • Date ouverture (Année),
  • Délai fabrication (Jour),
  • Délai fabrication (Mois),

• Délai fabrication (Année).

3. Commandes clients

3.1. Faciliter la sélection d'un tarif

Pour faciliter la sélection d'un tarif, il est possible de filtrer uniquement les tarifs actifs à la date du jour (ou dans le futur), dans les fiches articles et dans les commandes. Ce filtre est présent sur la chaine achats et sur la chaine ventes.

3.2. Création de la fiche pièce cyclée.

En v9, lors de la saisie d'une pièce cyclée inexistante, Clipper peut proposer de créer la fiche « Pièce Cyclée » de façon automatique. Ce comportement est guidé par un « Paramétrage Réponse ».

La nouveauté de Clipper est d'ouvrir la fiche « Pièce cyclée ». Ceci permet de modifier dynamiquement tous les champs présents dans la fiche pièce cyclée. A la validation de cette dernière, Clipper propose de répercuter les données modifiées ou rajoutées dans la ligne de commande. Le comportement dans la commande client devient ainsi similaire à celui existant déjà dans la commande d'achat.

3.4. Facturer directement la commande client

Dans certains cas particuliers on peut être amené à facturer directement (même sans faire une livraison), c’est notamment le cas pour les factures d’acomptes,

Clipper permet de facturer une commande client directement depuis la commande après validation de la commande (1).

Ajout d'un bouton «  Facturer la commande » permettant de facturer la commande (2)​, visible uniquement si l'utilisateur a les droits de création/modification sur les factures clients​.
A la demande de facturation, le système propose de sélectionner l'échéance à facturer (3).​
Les échéances affichées sont celles :​

• sans lien avec une facture​
• Et dont le type est différent « d'acompte sans facture ».​

​La multi-sélection de ligne n'est pas autorisée.​

​Après validation de la sélection, l'écran de création/modification de facture (4) est affiché, initialisé en fonction du type de l'échéance​.
Le reste des informations est chargé de la même façon que si l'utilisateur venait de saisir le numéro d'affaire manuellement. 

3.5. Mise à jour du statuts des opérations de gammes au solde d'une affaire

A présent dès lors qu'une affaire passe à l'état « Soldée », toutes les phases de gammes en Heures sont automatiquement cochées « Opération finie ».

 

3.6. Le Numéro de commande interne

Le numéro de commande interne (repère commercial) est une zone présente dans la commande client depuis de nombreuses versions de Clipper, cette zone est affichée si elle est activée dans les « Paramètres globaux ».

Le n°de commande interne devient un critère de recherche dans les écrans suivants :

• Liste des Commandes Client :

• Boite à créer des devis (BAC Devis simplifié) :

• Cette zone est désormais affichée dans la fiche « Amélioration Qualité », si l'option « Commande interne » est activée dans les paramètres globaux. Cette information n'est pas modifiable dans cet écran.
  

4. Bons de livraison

4.1. Historisation de la suppression d'une Affaire dans un BL

Si une ligne de BL associée à une affaire est supprimée, celle-ci apparait dans l'historique de l'affaire.

4.2. Préparation BL » (V9 et V10) : Amélioration des écrans

Ajout des informations suivantes :

• Etat Affaire,
• Quantité fabriquée,
• Prix de l'affaire, uniquement visible si l'utilisateur a le droit d'accès correspondant,
• Montant de l'affaire, uniquement visible si l'utilisateur a le droit d'accès correspondant,
• Référence de l'emballage1,
• Code postal de livraison,
• Ville de livraison,
• Poids brut et net à livrer : Poids brut et net sur un nœud de type BL (2) et (3).

Ajout de nouvelles colonnes de type « Compteurs »(1) :

• Nombre de BL :

• Sur un nœud de type société : nombre de BL pour cette société,
• Sur un nœud de type BL : nombre de ligne du BL.
  Une info-bulle précise la nature du compteur.
  
  Regroupement des données :

• Les différentes quantités,
• Tout ce qui concerne l'adresse de livraison,
• Les données du thème colisage (poids / nbre emballage / quantités dans les emballages).

4.3. Préparation BL : Permettre la livraison d'affaires à différents statuts.

Rappel : Il a été ajouté dans l'écran « Paramètres Globaux », au niveau de l'onglet « Livraison » différentes options représentant les différents états des affaires à prendre en compte dans la préparation.
Tous les statuts y sont présents, à l'exception de l'état « Soldé ».

4.4. Analyse des délais

L'analyse des délais reprend désormais le libellé de l'adresse de livraison par défaut et non celle de l'affaire.

4.5. Bordereau de livraison client : Renommage du type « Retour »

Dans le bordereau de livraison client, afin d'éviter toute confusion le type « Retour » a été renommé en « Retour du client ».
Ce renommage est également réalisé pour la « Recherche sur bon de livraison Client ».

5. Factures Clients

5.1. Total Ligne

Ajout des colonnes « Total ligne » dans la monnaie de l'application et d'une colonne « Total ligne » dans sa contre-valeur. Cette dernière colonne n'est visible que si les monnaies sont différentes.

5.2. Textes accompagnant les relances factures clients

Afin de personnaliser le contenu de vos relances (sans modifier l’état), désormais Clipper permet de paramétrer le texte pour chacun des différents niveaux de relances :

• Simple relance,
• Première relance,
• Seconde relance,
• Dernière relance.

Pour chaque niveau, 2 blocs de texte :

• Définition du texte d'introduction, le détail des montants est affiché après ce texte (partie 1),​
• Définition du texte après le tableau des montants (partie 2).​

​​ 

A la migration/création d'une société, le système initialise les champs avec le texte par défaut de Clipper.​
L'utilisateur par l'intermédiaire des boutons « Récupérer le texte par défaut » a la possibilité de récupérer les textes par défaut de Clipper.​

5.3. Règlement à l'affaire

Désormais, au changement du délai client, lorsque le choix de gestion est « Règlement à l'affaire », Clipper propose de recaler l'échéancier de paiement selon cette nouvelle date.
Il existe cependant une contrainte forte : il ne doit y avoir qu'une seule échéance dans le règlement.
De plus le paramètre réponse « Modification délai », de l'onglet « Commande Client » est pris en compte.
Si sa valeur est :

• Oui : Recalage réalisé sans informer l'utilisateur,
• Non : Aucun recalage,
• Demander : Affichage du message proposant à l'utilisateur d'effectuer son choix, et l'on reboucle sur l'un des 2 choix ci-dessus.

6. Prévisionnel Client

Historique prévisionnel client : Les modifications de prévisionnels sont désormais datées dans l'historique pour une meilleure traçabilité.