Version 7.12 de Septembre 2022
- Laurent Martinez
Gérer les opportunités : motif de gain ou de perte
Pour une opportunité perdue ou gagnée, il est désormais possible de renseigner des informations complémentaires comme un commentaire de clôture et une liste de motifs de clôture.
Cela permet d'analyser par exemple les raisons des pertes.
Pouvoir définir des valeurs par défaut sur les offres de prix
L'activité "Modifier une offre de prix" propose la fonction "Modifier les valeurs par défaut".
Ces informations sont prises en compte lors de la création d'une nouvelle offre de prix (création manuelle, par EDI) et permettent ainsi d'initialiser certains éléments comme la durée de validité d'une offre, la valeur de certains attributs supplémentaires, etc.
Limites :
- Il n'est pas possible de définir les valeurs par défaut sur les lignes de l'offre de prix.
- Bien que disponibles, certaines valeurs ne sont pas conservées et sont remplacées par les valeurs provenant de la fiche client comme par exemple le mode de règlement.
Critère "Désignation étrangère" sur la recherche des articles
La recherche des articles, propose un critère "Désignation étrangère" permettant de chercher un article via ses désignations étrangères.
De plus une nouvelle information "Désignation (X...)" permet d'afficher dans la liste des articles de "Gérer les articles" les différentes désignations sous forme de tableau (au survol de la souris).
Numéro de plan sur l'explorateur de données techniques
Au niveau de la personnalisation des informations affichées sur l'explorateur de données techniques, il est désormais possible d'afficher le numéro de plan pour le type de rubrique "Produit fini", "Sous-ensemble" et "Composant".
Traiter les messages EDI : amélioration de l'ergonomie
Dans l'activité "Traiter les messages EDI", une amélioration a été apportée pour permettre de mieux détecter les échecs des traitements.
La colonne "Etat d'avancement" a été supprimée au profit d'une colonne "Nombre de traitements échoués" qui recense, pour chaque EDI, le nombre de traitements en erreur.
Si tous les traitements sont ok, 0 est indiqué en fond vert, à l'inverse le rouge apparait dès que la colonne est supérieure à 0.
Cela permet d'identifier beaucoup plus rapidement là où des actions correctives sont nécessaires.
A noter que si des messages sont en échec, vous pouvez abandonner les traitements échoués pour remettre le compteur des échecs à 0.
Interroger le système d'information
Il est désormais possible de préciser pour un attribut expert si la requête doit utiliser une fonction d'agrégation.
La logique de génération de la requête ne parcourt plus la requête pour deviner si une fonction d'agrégation est utilisée dans la requête. Elle regarde maintenant si une fonction d'agrégation a été définie sur chaque critère expert pour construire la clause "GROUP BY".
Cela permet de couvrir plus de cas pour les requêtes avancées.
Nouveaux formats de sortie pour la tâche planifiable "Envoyer par mail le résultat d'une requête du système d'information"
La tâche planifiable "Envoyer par mail le résultat d'une requête du système d'information" propose désormais de choisir le format de sortie à travers un nouveau paramètre qui autorise une des valeurs suivantes :
- XLS,
- XLSX,
- CSV.
A noter que comme ce nouveau paramètre est obligatoire, sur les tâches déjà planifiées existantes, il a été automatiquement positionné à la valeur "XLS" correspondant au seul format disponible avant cette amélioration.
Gérer les journaux
Nous autorisons désormais la modification du mode de saisie du taux de TVA d'un journal, même si le journal a déjà été utilisé.
Propriété "Collectif" d'un plan comptable
La propriété "Collectif" au niveau du plan comptable ne peut plus être modifiée dans la mesure où le compte est présent dans une écriture en tant que compte ou compte collectif.
En effet, la modification de cette propriété peut avoir des conséquences graves (balances déséquilibrées, clôture impossible, non validation des comptes par l'expert-comptable, …).
De plus, cette propriété ne peut pas être modifiée si le compte est utilisé comme "Collectif lié" dans un compte du plan comptable, ou encore dans une pièce du journal d'intégration.
Gérer les écritures : divers blocages
Sur un journal défini comme journal d'intégration, il n'est plus possible de définir un abonnement ou de dupliquer une écriture.
Une extourne sur un journal d'intégration reste autorisée après demande de confirmation.
De plus, il est désormais impossible d'enregistrer une écriture utilisant un collectif comme compte. Ce type d'usage est uniquement réservé aux écritures de clôture et d'ouverture d'exercice.
Transmettre les écritures de la comptabilité informatisée
Nous avons rajouté une option sur la génération du FEC pour permettre d'exclure de celui-ci les lignes d'écritures ou les écritures portant sur des comptes de classe 8 et 9.
Suppression multiple de balances comptables existantes
Nous avons ajouté la possibilité de supprimer plusieurs balances comptables existantes (nouvelle action "Supprimer la sélection").
Publier une balance analytique
Dans la consultation d'une balance analytique, il est possible d'exclure les soldes analytiques à zéro (nouvelle action sur la consultation au niveau du détail de la balance).
Gérer les clés de répartition
Nous avons amélioré la saisie des clés de répartition en :
- permettant d'utiliser un compteur au niveau du code de la clé,
- proposant un service de réception EDI des clés de répartition (le message EDI correspondant n'est pas fourni sur ce patch).
Céder les immobilisations
Nous avons ajouté la possibilité de chaîner sur la génération de l'écriture de cession du bien au moment de la cession de l'immobilisation.
Pour cela :
- un nouveau paramètre de la société "Ecriture modèle pour les cessions d'immobilisations" propose de choisir un modèle pour ce type d'écriture,
- une nouvelle action est disponible permettant de chaîner vers la saisie de l'écriture initialisée en fonction du modèle (facultatif).
