Trucs et astuces utilisateurs

Recherches, tris et regroupements dans les différents grids

Valable pour tous les grids de ce type :

Pour faire un filtre sur chaque champs présents il suffit de cliquer sur cette icone :

Dès que vous aurez cliqué sur cette icone, un 2^ème volet de recherche va s’ouvrir :

Dès lors, vous pourrez effectuer différents tris à votre convenance, comme ci-dessous :

Dans l’état actuel, vous pouvez sélectionner uniquement les valeurs présentes dans champs sélectionnés, si vous souhaitez les personnaliser il suffit de cliquer sur personnaliser après avoir effectué au moins un filtre pour activer cette option :

En cliquant sur “Personnaliser” La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir :

Vous pouvez ajouter plusieurs groupes et/ou positions selon print-screen ci-dessous :

Un exemple et résultat :

1. Exemple :

   

2. Résultat :

   

Vous avez également la possibilité d’enregistrer vos filtres afin d’éviter de les réinsérer à chaque  fois :

Pour supprimer votre recherche personnalisée il suffit de cliquer à l’endroit indiqué ci-dessous :

Recherches par regroupements

 en activant l’option avec cette icone :

Le volet suivant s’affiche et vous n’avez plus qu’à glisser votre onglet de regroupement dans ce volet :

Par exemple ici selon Statut de document :

1 : Onglet déplacé dans la zone de regroupement

2 : Ouvrir le/les statuts souhaités

Pour annuler les zones de regroupement il suffit de :

• 1 Replacer l’onglet de regroupement dans le grid

• 2 Cliquer sur la même case qu’à l’activation de cette option.

Ci-dessous une 2ème façon de faire des regroupements

1. Clique droit sur champs souhaité

2. Cliquer sur Grouper selon ce champ

Exemple :

Pour annuler ce regroupement :

1. Clique droit sur le champs regroupé

2. Cliquer sur retirer du regroupement

Afficher ou Masquer des colonnes des les grids

1. Clique droit dans un des champs de tris

2. Cliquer sur choix de champ

3. La fenêtre personnalisation va s'ouvrir et vous pourrez y insérer les colonnes à masquer ou déplacer les colonnes souhaitées dans le grid

Exemple :

Je souhaite masquer la colonne date document

Pour réafficher le champ, il suffit de la replacer à l’endroit souhaité

Bas de page avec champs calculés

Avec cette option vous pouvez faire des sommes, moyennes etc… sans passer par une importations sur Excel

Exemple :

1. Clique droit sur n’importe quel champ

2. Cliquer sur bas de page

3. Bas de page apparaît

4. Clique droit sur le/les champs que vous souhaitez

5. Sélectionner votre option de calcule

6. Résultat

7. Retirer l’option, clique droit sur n’importe quels champs

8. Puis cliquer sur bas de page

Mise en page personnalisée

Il est possible de modifier la mise en page selon votre façon de de travailler ou juste pour un confort de lecture d’informations et d’enregistrer une mise en page par utilisateur.

1. Déplacer le/les champs ou vous le souhaitez

2. Cliquer sur cette icone

3. Cliquer sur enregistrer la mise en page

Vous avez également la possibilité de sélectionner la mise en page de tous les utilisateurs ayant fait une mise en page en cliquant sur cette icone

Puis

Importation sur Excel

1. Cliquer sur symbole Excel

2. Résultat

Gestion des vignettes, favoris et onglets dans l'espace personnel

Ouverture de l’espace personnel Proconcept au lancement de l’ERP

Suivre les indication ci-dessous :

Puis

Quitter Proconcept et reconnectez vous.

Ajout de vignettes dans l’espace personnel Proconcept

1. Se rendre dans l’espace personnel Proconcept.

2. Cliquer sur l’icone ci-dessous comme indiqué ci-dessous

3. La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir, sélectionner le thème principal souhaité, pour l’exemple “Proconcept”

4. 

   Le volet ci-dessous va s’ouvrir, choix de la vignette en cliquant dessus

5. Vignette directement ajouté à votre espace personnel

Création de favoris dans l’espace personnel Proconcept

1. Se rendre dans l’espace personnel Proconcept.

2. Cliquer sur l' étoile (1) puis sur organiser les favoris (2) :

3. La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir et suivre les instructions:

• Cliquer sur + (1)

• Nommer votre dossier dans lequel vous déposerez vos objet favoris (2)

• Cliquer sur ajouter (3)

• Cliquer sur enregistrer (4)

4. Ajouter un Objet (Extraction de donnée dans vos favoris)

• Rechercher votre objet (1)

• Clique droit sur l’objet sélectionné (2)

• Cliquer sur ajouter au favoris (3)

puis

d. Sélectionner votre dossier et cliquer sur enregistrer

5. Pour organiser vos favoris, répéter le point 2 et faire comme sur la vidéo ci-dessous :

5. Voici un exemple de favoris

6. Si vous ajoutez des favoris et qu’ils ne s’affichent pas, faire comme sur la vidéo

7. Vous pouvez également modifier la mise en page de vos favoris, selon vidéo ci-dessous

Création des onglets dans l’espace personnel Proconcept

1. Se rendre dans l’espace personnel Proconcept.

2. Cliquer sur +, comme indiqué ci-dessous

3. Cette fenêtre va s'ouvrir

4. Saisir les informations demandées

• Nom de l’onglet

• Peut rester vide

• Nombre de colonne (nombre de colonne favoris disponible dans l’espace personnel

• Répartition des colonnes

• Cliquer sur OK

5. Nouvel onglet Crée

6. Vous pouvez ajouter des vignettes, suivre le même process que :

   1. Ajout de vignettes dans l’espace personnel Proconcept

   2. Création de favoris dans l’espace personnel Proconcept

   3. Selon Exemple ci-dessous

Modification du Thème/Mise en page de l’interface

1. Cliquer selon indication ci-dessous

2. La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

• Cliquer sur thème (1)

• Sélectionner un thème (2)

• Cliquer sur OK (3)

3. Résultat du changement de thème

1) AVANT

2 ) APRES

Raccourcis clavier dans les grids “documents”(GRIDS)

Raccourcis clavier valable depuis tous les grids comme ci-dessous

CTRL + D → (Accès à l’onglet Classification de vos saisies sur document) / client lourd

• 2023-09-28_14-34-50.mp4

CTRL + L → (Vous permettra de masquer la partie détails des documents)

CTRL + R → (Vous permettra de masquer la partie grid dans documents)

CTRL + M → (Revenir à l’affichage normal si vous aviez fait un CTRL R ou CTRL+L)

CTRL + P → (Ouvre l’onglet des états)

CTRL + T → (Ouvre l’onglet des tableaux croisés) / En client lourd uniquement

CTRL + X → (Permets de sélectionner un texte dans un champs de grids) Client lourd

CTRL + Y → (Permets de sélectionner un texte dans un champs de grids) Client WEB

CTRL + INSERT → (Création d’un nouveau document)

CTRL + DELETE → (Suppression du document sur lequel vous êtes positionné)

Tableaux croisées WEB / CLIENT LOURD

Version WEB

• Structure et mise en page

• Explicatif :

Pour ajouter ou supprimer des colonnes, cliquer comme indiqué ci-dessous :

Puis cette fenêtre s’ouvrira et suivez les indications sur print screen :

• Exemple :

Version Client Lourd

• Structure et mise en page

• Explicatif :

• Exemple :

Tableaux de bord WEB / Client lourd

Version WEB

• Structure et mise en page

  

• Explicatif :

Si vous voyez un champ dans les tableaux de bord avec un +, il vous suffit de faire un clique droit sur la ligne souhaitée et vous aurez accès à différents objets de gestion en consultation.

• Exemples :

Version Client Lourd

• Structure et mise en page

• Explicatif

Si vous voyez un champs dans les tableaux de bord avec un +, il vous suffit de faire un clique droit sur la ligne souhaitée et vous aurez accès à différent objet de gestion en consultation.

• Exemples

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE

Changement de votre mot de passe client lourd

• Selon print screen ci-dessous :

puis

Enfin la fenêtre ci-dessous va s’ouvrir et il faudra :

saisissez votre mot de passe actuel

Saisissez votre nouveau mot de passe

Confirmer la saisie votre nouveau mot de passe.

et cliquer sur OK

Changement de votre mot de passe client web

• Selon print screen ci-dessous :

puis

Enfin la fenêtre ci-dessous va s’ouvrir et il faudra :

saisissez votre mot de passe actuel

Saisissez votre nouveau mot de passe

Confirmer la saisie votre nouveau mot de passe.

et cliquer sur OK

CHANGEMENT DE SOCIETES

Changement de société en client lourd

Changement de société en client web

FERMETURE PAGE WEB / CLIENT WEB UNIQUEMENT

Comment fermer une page web Proconcept correctement sous peine de blocage de session

• Exemple :

  

ETATS CRYSTAL DANS LES DIFFERENTS OBJETS

Dans plusieurs objets, vous pourrez accéder à plusieurs rapports CRYSTAL REPORT

PIECES JOINTES

Ajout d’une pièces jointe sur un Document

Puis la fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Enfin, venez sélectionner votre pièces jointe

Le trombone devient grisé et vous indique qu’une pièce jointe est liée

La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Ajout d’une pièces jointe sur une Position de Document

Puis la fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Enfin, venez sélectionner votre pièces jointe

Le trombone devient grisé et vous indique qu’une pièce jointe est liée

La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Ajout d’une pièces jointe sur un Produit

Puis la fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Enfin, venez selectionner votre pièces jointe

Le trombone devient grisé et vous indique qu’une pièce jointe est liée

La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir

Ajout d’une pièces jointe sur une Nomenclature et ses composants

Suivre le même processus que les 2 articles précédant

Ajout d’une pièces jointe sur un Gamme et ses opérations

Suivre le même processus que les 2 articles précédant

Extractions de données

Depuis la version 11.4, il est possible de faire ces propres extractions de données via proconcept, dans l’objet de gestion appelé : Extraction de donnée

Fonctionnement et exemple d’extraction de donnée

Créer une commande de recherche

La fenêtre suivante va s’ouvrir

Vous pouvez créer vos filtres de recherches

Puis cliquer sur résultat

Ensuite

Pour terminer

Exemple extraction Excel

PARAMETRAGE D’AFFICHAGE DU TEPS

Modifications des paramètres d’affichage du TEPS

Lorsque que vous consulter un article dans le Teps, vous pouvez modifier les paramètres d’affichage en faisant comme suite :

Puis cette fenêtre va s’ouvrir :

Vous pourrez choisir si vous souhaitez voir vos délais en jours, mois, ou années

Vous pourrez également choisir une période d’affichage souhaitée

Vous pourrez également choisir quels stocks vous souhaitez voir ainsi que les différents types de besoins

Une fois votre sélection effectué, cliquer sur afficher :

Exemple d’affichage modifié :

Possibilité de créer un profil de TEPS afin de ne pas devoir reparamétrer vos visualisation a chaque fois :

Dans cette fenêtre cliquer sur +

Puis cette fenêtre va s’ouvrir et vous pourrez nommer votre profil puis cliquer sur OK :

Enfin depuis n’importe quelle article dans le Teps, vous pourrez sélectionner votre profil d’affichage :

Résultat de chaque profils :