2. La barre d'outils verticale des applications - E18 E19- ERP Silog
- Hugues Dubuisson
Sommaire
2. La barre d’outils verticale des applications
Elle se présente sous deux formes : Le mode replié (Vertical) ou le mode ouvert.
2.1. Les Liens
Cette fonctionnalité permet de créer des liens vers des données liées à l’entité en cours.
Par exemple les lignes d’une commandes d’un client en cours de consultation.
Dans l’exemple suivant, en fiche client, le client de code “4025” possède 21 commandes avec un CA supérieur à 2000 €.
Le menu contextuel permet de :
Consulter le résultat du lien sélectionné (L’action par défaut)
Ajouter une nouvelle consultation.
Modifier le lien sélectionné.
Supprimer le lien sélectionné..
2.1.1. Consultation
C’est l’option par défaut, exécutable lors du clic sur le lien, selon une option activée dans les paramètres du lien, elle permet :
Soit de lancer l’application du lien avec les données filtrées.
Soit sur option activable dans la définition du lien d’ouvrir une liste qui présente les données.
Le liens “Voir les informations en détail dans l’application” permet d’ouvrir l’application avec les données du lien.
Attention : Si vous avez saisi un filtre dans cette fenêtre, il n’est pas transmis à l'application avec le lien “Voir les informations en détail dans l’application”.
2.1.2. Ajouter/Modifier un lien
Traitons le cas suivant :
Nous somme en fiche client et nous souhaitons lister les factures du client non transférées en compta.
Dans l’application Factures ventes, un filtre existe “Non Transféré en compta”. Nous allons utiliser le filtre existant.
Renseigner les données du lien
Dans la zone “Sélectionner un lien avec une autre donnée”, sélectionner la destination, dans notre exemple “Factures Ventes”
Si un filtre doit être utilisé, sélectionner le ou les filtres présent(s) à utiliser, dans notre exemple, il s’agit du filtre “Non transféré en compta”.
Pour que le résultat s’affiche dans un listage sans charger l’application (Plus rapide), sélectionner “Utiliser une liste de prévisualisation avant d’accéder à l’application”
Si l’option précédente est cochée, il faut définir les colonne à afficher dans le listage.
Saisir ensuite le titre à afficher qui identifiera le lien.
Résultat.
2.1.3. Supprimer un lien
Un message de confirmation apparaît avant de supprimer un lien.
2.2. Les Filtres
Le fonctionnement est similaire à celui de la fenêtre de recherche. Les filtres créés depuis cette fonctionnalité sont cumulables avec les filtre saisis dans la barre de filtres au-dessus du mode liste.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Remarque : Par défaut le filtre est persistant, c’est à dire qu’il reste activé dans l’application tant qu’il n’a pas été supprimé manuellement. Pour désactiver cette persistance et utiliser le filtre comme une recherche ponctuelle, se rendre dans l’application « Paramétrage ERP » et désactiver la persistance. Ce paramètre est général pour tous les utilisateurs et toutes les applications.
Cette action permet de réaliser et de mémoriser par utilisateur des filtres sur les données à visualiser. Ces filtres se combinent avec les filtres saisissables au-dessus du mode liste.
Les filtres permettent de réduire de nombre d’enregistrements visualisés.
Les filtres peuvent être organisés en groupes et sous-groupes.
Un filtre peut être une combinaison de plusieurs filtres (onglet combinaison).
2.2.1. La barre d’outils
Organiser les groupes et les applications : Pour créer et modifier des groupes de filtres et les filtres,
Modifier l’élément sélectionné : Permet de modifier le groupe ou le filtre sélectionné.
Dupliquer l’élément sélectionné : Permet de dupliquer un groupe ou un filtre.
Monter/descendre dans la liste les groupes et ou les filtres
Masquer un élément
Afficher tous les éléments
Masquer les éléments ignorés.
: Pour appliquer l’actualisation du filtre sélectionné sur clic d’un filtre.
: Pour désactiver ou réactiver le filtre sélectionné si l’icône est enfoncée, le filtre sélectionné est désactivé.
: Lorsque ce bouton est enfoncé, le dernier filtre utilisé par l’utilisateur est mémorisé dans un sous répertoire utilisateur, il sera rechargé au prochain chargement de l’application pour l’utilisateur concerné.
L’utilisateur « Communs », permet de partager des filtres entre utilisateurs. tous les filtres construits avec l’utilisateur communs seront donc visibles pour tous les utilisateurs.
2.2.2. Organiser les groupes et les filtres
Cette fonctionnalité permet de créer les groupes et les filtres. La fenêtre « Gestion des filtres » s’ouvre à cet effet.
Nouveau groupe de filtre (1) : Permet de nommer un groupe de filtre
Exemple création des Groupes « Famille » et « Type Produit » dans l’application Article
A l’intérieur d’un groupe, il est possible de saisir un sous-groupe, exemple :
Nouveau filtre (2). : Permet de créer un filtre à l’intérieur d’un groupe sélectionné.
Exemple : Création du filtre « ACIER » sur les familles des articles de type « Matière première».
La partie de droite du masque permet de saisir les propriétés du filtre.
Saisir un libellé au filtre.
Il est possible de saisir une condition pour activer le filtre .
La sélection de l’option « Utiliser une requête à appliquer dans la clause where » permet de saisir la clause « where » du filtre sur l’application en cours. L’onglet « Requête » apparaît dans ce cas.
Exemple : pour n’appliquer le filtre que sur les éléments de type « Matière » dont la famille est « ACI ».
L’onglet « Propriétés » permet également de définir le filtre mais, dans le cas où une clause « Where » est définie dans l’onglet « Requête », il ne faut pas saisir cette partie car les filtres de ces deux onglets ne sont pas cumulables, c’est une autre façon de saisir la clause where.
A la différence de l’onglet “Requête” le filtre ne porte que sur une seule zone de l’application.
Pour avoir un résultat équivalent à celui de l’exemple précédent, il faut créer trois filtres distincts :
Exemple :
Filtre 1 : Famille Acier
Filtre 2 : Matière
Filtre 3 : Acier + Matière
Combinaison du filtre « Acier » et du Filtre « Matière »
Puis dans l’onglet combinaison, sélectionner les deux filtres combinés
Dans les deux exemples précédents, le résultat des filtres est identique, de retour dans l’application après validation, les filtres « Matière Acier » et « Acier + Matière » donnent le même résultat.
2.3. Les tris
Ils permettent d’organiser les données en triant le contenu de la table de l’application en cours.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Exemple : Créons le tri “Par Code famille, Code article”
Etape 1 : Dans la zone de définition du tri, faire « Ajouter une définition de tri » de la barre d’outils 1.
1 : Donner un nom au tri :
2 : Etape 2 : Sélectionner le tri concerné, puis, dans la zone de définition des colonnes à trier, barre d’outils 2, faire « Ajouter un Champ » .
Sélectionner le champ à trier :
Dans notre exemple : « Code Famille » et « Code article ».
Résultat :
Pour chaque champ inséré, définir l’ordre de tri :
3 : Etape 3 : Organiser la séquence du tri :
A l’aide des boutons magnétoscopes, organiser le tri pour qu’il soit compatible avec le libellé, dans notre exemple on souhaite trier par code famille, puis code article.
4 : Etape 4 : Dans la fenêtre « Zone de définition du tri », valider la modification.
5 : Etape 5 : Résultat
Dans la barre d’outils de l’application « Navigation », le tri personnalisé est disponible.
Le tri de l’application donne le résultat attendu :
Suppression d’un filtre ou d’un champ : Pour supprimer un élément, cliquer sur l’icône de l’élément concerné.
Pour annuler une modification en cours.
2.4. La liste rapide
Cette action permet d’afficher dans le bandeau verticale, la liste des enregistrements en mode consultation. Cette fonctionnalité est apparue avec la version 2023.1.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Cette liste permet de naviguer entre les enregistrements. La sélection d’une ligne actualise le mode page avec l’enregistrement sélectionné tout en conservant la liste visible.
Il est possible de sélectionner un ou plusieurs filtre(s) sauvegardé(s). Les filtres sont alors combinés ( « ET » entre les différents filtres). Dans l’exemple suivant, il s’agit d’afficher la liste des articles de famille « AXE » dont le code contient « 11 » et dont le type produit est « SEMI FINI ».
Résultat :
Il est possible de combiner un filtre saisi manuellement : Par exemple en ajoutant le critere « ter » dans le code.
Résultat : Dans cet exemple , un seul enregistrement répond à l’ensemble des critères.
Ce nouveau filtre peut être sauvegardé (2) pour être réutilisé.
Depuis la version de l’ERP 2024.Q4 et si vous utilisez la nouvelle gestion des droits, il est possible d’autoriser via les droits l’accès une fonctionnalité supplémentaire dans la liste rapide des corps des applications. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet d'ôter le lien entre l’entête et le corps et ainsi visualiser tous les enregistrements sans le contexte de l’enregistrement de l’entête dans le corps d’une l’application.
Par exemple visualiser tous les articles clients quel que soit le client dans le corps de l’application client.
Il est possible de réactiver le filtre de l’entête pour un autre client.
Pour activer cette fonctionnalité, il faut donc avoir mis en place la nouvelle gestion des droits.
2.5. Les paramétrages
Cette action permet d’afficher la liste des paramétrages associée à l’application et à l’unité (en-tête ou corps) en cours. Il s’agit d’une fonctionnalité apparue avec la version 2023.1.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Lorsque des paramétrages sont présents, le bouton est marqué d’un point rouge.
Dans l’exemple suivant, deux paramétrages, un permet de lancer un traitement de revalorisation, et l’autre permet d’afficher le résultat d’un SER qui liste les articles sans PMP.
Un double clic sur un élément exécute le paramétrage concerné. Cette fonctionnalité permet d’éviter le recours aux boutons d’action pour lancer des traitements.
L’avantage est de conserver les masques standards tout en personnalisant les applications avec des traitements.
Un autre avantage est la gestion des droits utilisateurs sur ces paramétrages, en effet, chaque paramétrage déclaré est géré dans la nouvelle gestion des droits utilisateurs.
Il s’agit des paramétrages déclarés dans l’application « Déclaration des paramétrages » pour l’application en cours.
Pour nos exemples, voici la déclaration pour la fiche article des deux paramétrages, (voir la documentation concernée).
2.6. Les données supplémentaires
Cette fonctionnalité permet de créer pour l'enregistrement en cours de l'application trois types d'informations en standard :
Post-it (mémo),
Fichier,
Répertoire.
et bien d'autres en personnalisation.
Elle est destinée à remplacer l'ancien Workspace de SILOG ERP qui est matérialisé par les boutons suivants :.
Les deux chemins suivants sont possibles pour accéder à la fonctionnalité, via le mode replié (2) ou via le mode ouvert (1), en cliquant sur l’icône concerné.
Lorsque des paramétrages sont présents, le bouton est marqué d’un point rouge.
Voir L'application "Configuration des applications" pour procéder au remplacement du « Workspace » dans les applications.
Pour créer une donnée supplémentaire il faut cliquer sur le bouton "Création" cliquable si l'application est en mode "Visualisation".
La barre d'outils est similaire aux barres d'outils standards.
Type : Type de données supplémentaire. Il est possible d'importer le type. et d'en créer de nouveaux via une création annexe (Nouvelle application "Type de données supplémentaires").
Le type peut porter les données par défaut des zones suivantes :
Img 1,
Img 2,
Titre,
Texte du mémo détail.
Dans l'exemple ci-dessous, le contenu de la données supplémentaire provient de la fiche du Type importé. (Nouvelle application "Type de données supplémentaires").
Titre : Titre de la données supplémentaire permettant de l'identifier (Par défaut, il peut provenir du type importé).
Fichiers : Permet d'associer un ou plusieurs fichiers à la données supplémentaire. l'association se fait via un Cliquer Glisser depuis un explorateur vers la zone de saisie.
Le fichier est copié dans le répertoire partagé configuré pour l'application et l'unité concernées dans l'application "Configuration des applications",
Détail : Zone Mémo pour décrire la données supplémentaire, Pour désactiver la saisie en texte enrichie, sélectionner "Mémo en texte Brut". Par défaut, le détail peut provenir du type.
Répertoire de l'entité : Répertoire partagé de la donnée. il vient en supplément du répertoire des fichiers. Dans l'exemple de l'article en cours. Le bouton “répertoire” permet d'ouvrir le répertoire dans l'explorateur Windows.
Img 1 : Permet d'associer une image à la données supplémentaire. Par défaut, elle peut provenir du type.
Img 2 : Permet d'associer une deuxième image à la données supplémentaire. Par défaut, elle peut provenir du type.
2.7. Les types de données supplémentaires - E19
Une application permet de créer les types de données supplémentaires, ils servent à typer la donnée supplémentaire de la barre d’outils verticale de l’ERP, mais pas seulement, ils servent également de modèles pour pré formater la donnée supplémentaire.
Description de l’application
Par défaut 3 types de données supplémentaires sont livrés, il s’agit des types correspondants aux données de l’ancien Workspace.
REPRISE_WORKSPACE_FILE
REPRISE_WORKSPACE_POSTIT
REPRISE_WORKSPACE_REP
Lors du basculement des données de l’ancien Workspace vers la nouvelle gestion des données supplémentaires (Traitements de l’application « Configuration des applications »), ils servent à typer les données reprises pour les Fichiers, les Pos-its et les Répertoires de l’ancien module Silconsult.
Les données à renseigner sont celles qui correspondent aux données supplémentaires accessibles dans la barre d’outils verticale des applications.
Elle sont proposées par défaut lors de la création d’une nouvelle donnée supplémentaire qui utilise ce type :
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