Une facture pro forma est un document non comptable, vu comme une "facture-devis", qui permet de préciser les conditions de vente d'un produit.
Elle permet entre autre de se faire payer tout ou partie du produit avant facture définitive.
L'activité "Créer une offre de prix" permet la création d'une facture pro forma.
Pour cela, le type de l'offre de prix doit être de type pro forma.
Les offres de prix enregistrées avec un type d’offre pro forma, permettent la publication d'un document intitulé "PRO FORMA".
Il est aussi possible de publier une facture pro forma quand celle-ci vous est demandée par un transporteur ou par les douanes via l'activité "Publier une facture client pro forma", après la saisie d'une livraison.
Vous pouvez souhaiter ne pas utiliser les pro forma au niveau de l'offre de prix (trop en amont) où celles au niveau de la livraison (trop tard, car vous préférez être rémunérés avant de lancer la fabrication).
Pour cela, il vous faut créer un attribut supplémentaire de type "case à cocher" au niveau de la commande, et cocher cette case pour que la commande soit publiée avec l'inscription "Pro forma" à la place de "Commande". Bien sûr, cela nécessite un travail sur les publications.
Attention
Il ne faut jamais utiliser l'activité "Créer une facture par avancement" pour faire des pro-forma, car en plus de générer du chiffre d'affaire à tort, il ne sera pas possible de générer la facture finale.