Comment faire une facture pro forma ?

Il existe deux publications fournies avec Sylob 9 qui contienne le terme "pro forma" :

Publier une offre pro forma
Publier une facture pro forma

1 - Publier une offre pro forma

L'offre de prix pro forma est un document qui n'a aucune valeur comptable et qui permet de valider le montant d'une offre ou d'obtenir un financement.

Pour réaliser une offre de prix pro forma il suffit de sélectionner un type d'offre de prix avec "Pro forma" coché.

La publication de l'offre pro forma s'effectue via l'activité "Publier une offre pro forma". Le document qui en résulte est similaire au document d'offre de prix avec la mention "PRO FORMA" à la place de "OFFRE".

Vous pouvez toutefois paramétrer cette publication pour que lors de la publication les conditions de vente se publient en même temps.

2. Publier une facture pro forma

La facture pro forma n'est pas réellement une facture et n'a aucune valeur comptable. Ce document se base sur les livraisons réalisées, il peut être nécessaire dans le cadre du commerce international afin d'accompagner les marchandises exportées (livraison chiffré pour les douanes).

Il n'y a aucun paramétrage à réaliser, toute livraison est ainsi susceptible d'être publiée en facture pro forma.

Il ne faut jamais utiliser l'activité "Créer une facture par avancement" pour établir une facture pro-forma, car en plus d'engendrer du chiffre d'affaire à tort, cela perturbe l'établissement des factures finales.