Bloquer/Débloquer un client sur la liste des clients
Deux nouvelles actions sont disponibles au niveau de "Gérer les clients" pour "Bloquer" ou "Débloquer" le client.
Ces actions sont restreintes par défaut à tous les utilisateurs. Pour les utiliser, il faut octroyer les droits d'accès via "Affecter les rôles aux activités" et l'utilisateur doit impérativement être associé à un employé.
Quelques particularités si vous utilisez la comptabilité "Sylob Finance" :
- Vous avez la possibilité de répercuter ou non le blocage sur le compte du plan comptable. Avant ce patch, le blocage du compte était automatique.
- Ce même choix est désormais possible lors du déblocage du client. Avant ce patch, le déblocage du compte dans le plan comptable devait être réalisé manuellement.
Chaînage d'attributs supplémentaires entre ligne de kit et ligne de composant
Lors du précédent patch (7.12) nous avons mis en place la copie systématique de la valeur des attributs supplémentaires d'un article kit vers ses composants en saisie d'offre de prix et de commande client.
Nous améliorons ce fonctionnement en le rendant optionnel.
En effet, cette copie se paramètre désormais via deux nouveaux chaînages d'attribut disponibles dans l'activité "Paramétrer les chaînages d'attributs" :
- De la ligne d'offre de prix (kit) vers la ligne d'offre de prix (composant),
- De la ligne de commande client (kit) vers la ligne de commande client (composant).
Outre l'aspect optionnel, vous pouvez aussi, désormais, choisir les attributs qui doivent être copiés depuis l'article kit.
Pour continuer à disposer d'une copie systèmatique des attributs supplémentaires de la ligne de kit vers ses lignes de composants lors de la saisie d'offre de prix et de commande client, il convient donc de paramétrer manuellement ces chaînages.
Suppression de la modification rapide sur "Condition de règlement" (modifier une commande client)
Il n'est plus possible de modifier l'attribut "Condition de règlement" avec le mécanisme de la modification rapide depuis "Modifier une commande client".
En effet, la condition de règlement agissant directement sur le calcul de la date d'échéance, cet automatisme ne peut pas être réalisé suite à une modification rapide car l'échéancier peut être multiple.
Consulter une commande client - conditions de vente
On peut désormais voir les conditions de vente d'une ligne de commande dans l'activité "Consulter une commande client" via une info-bulle accessible à droite du prix unitaire HT.
Sont affichées notamment à ce niveau la liste des taxes appliquées.
Liste des échéances sur les factures par avancement
L'info-bulle sur le pourcentage facturé qui propose la liste des échéances de facturation fournit aussi le libellé de l'échéance.
Bloquer/Débloquer un fournisseur sur la liste des fournisseurs
Deux nouvelles actions sont disponibles au niveau de "Gérer les fournisseurs" pour "Bloquer" ou "Débloquer" le fournisseur.
Ces actions sont restreintes par défaut à tous les utilisateurs. Pour les utiliser, il faut octroyer les droits d'accès via "Affecter les rôles aux activités" et l'utilisateur doit impérativement être associé à un employé.
Quelques particularités si vous utilisez la comptabilité "Sylob Finance" :
- Vous avez la possibilité de répercuter ou non le blocage sur le compte du plan comptable. Avant ce patch, le blocage du compte était automatique.
- Ce même choix est désormais possible lors du déblocage du client. Avant ce patch, le déblocage du compte dans le plan comptable devait être réalisé manuellement.
Suppression de la modification rapide sur "Condition de règlement" (modifier une commande fournisseur)
Il n'est plus possible de modifier l'attribut "Condition de règlement" avec le mécanisme de la modification rapide depuis "Modifier une commande fournisseur".
En effet, la condition de règlement agissant directement sur le calcul de la date d'échéance, cet automatisme ne peut pas être réalisé suite à une modification rapide car l'échéancier peut être multiple.
Modifier une commande fournisseur : suppression multiple des lignes
Dans l'activité "Modifier une commande fournisseur", la sélection multiple permet de supprimer un ensemble de lignes de la commande.
Liste des échéances sur les factures par avancement
L'info-bulle sur le pourcentage facturé qui propose la liste des échéances de facturation fournit aussi le libellé de l'échéance.
Affichage de l'article fabriqué sur la visualisation des besoins (consulter le stock)
Dans la consultation du stock, il est possible d'afficher l'article à fabriquer au niveau des listes des besoins provenant des consommations sur OF ou des besoins induits.
Affichage du budget calculé au niveau des coûts annexes
Au niveau de la consultation du bilan d'affaire dans le tableau des dépenses pour les coûts annexes, il est possible d'afficher la colonne "Budget calculé" qui provient des budgets définis dans l'activité "Gérer les coûts annexes des affaires".
La colonne "Budget" est issue de la colonne "Montant du budget" établis dans l'activité "Gérer le budget des affaires".
Modification rapide sur l'attribut "Type de l'OF"
La modification rapide a été activée pour l'attribut "Type de l'OF" de l'entité "Ordre de fabrication". Celle-ci est accessible depuis "Gérer les ordres de fabrication".
Cela permet, par exemple, de basculer un ensemble d'ordres de fabrication d'un horizon prévisionnel vers un horizon ferme.
Nouvelles restrictions d'accès sur "Lancer un ordre de fabrication en production"
Au niveau de l'activité "Lancer un ordre de fabrication", nous avons ajoutés des restrictions d'accès sur les actions "Lancer en production" et "Lancer en production et générer les bons de travaux". Ces restrictions, lorsqu'elles sont activées via "Affecter les rôles aux activités", obligent ainsi les utilisateurs à lancer les ordres de fabrication en publiant au moins un document d'atelier.
Remarques
- Ces restrictions ont été rajoutées avec droit d'accès à tous vos rôles affectés à l'activité. Vous n'avez rien à faire si vous voulez que cela continue à fonctionner comme avant ce patch.
- Ces actions n'apparaissent que si le choix du type de document à publier est positionné à "Aucun".
- Ces restrictions sont appliquées aussi pour les ordres de réparation et les ordres de maintenance.
Critère "OF à solder" et informations sur la priorité et les marges
Deux améliorations ont été apportées sur les activités "Gérer les ordres de fabrication" et "Déclarer les fabrications" :
- Un nouveau critère de recherche "OF à solder" permet de retrouver les ordres de fabrication pour lesquels il existe une suggestion de solde qui a été accepté via l'activité "Gérer les suggestions d'approvisionnement" (calcul du surstock).
- Le paramétrage de chacune des listes autorise l'affichage des informations sur la priorité et les marges.
Déclarer les fabrications
En complément de l'amélioration précédente, lorsqu'on solde un ordre de fabrication pour lequel il existe une suggestion de solde ou de décalage, celle-ci est automatiquement supprimée.
Gérer les fiches de vie d'outillage
Il est désormais possible de dupliquer une fiche de vie d'outillage. Attention toutes les informations sont dupliquées à l'exception de l'article.
Affichage de l'état de document dans "Gérer les documents"
Dans l'activité "Gérer les documents", il est possible d'afficher dans la liste, les informations sur l'état de la dernière version du document.
Gérer les écritures
Dans "Gérer les écritures", il est possible d'ajouter des vérifications paramétrables (alerte sur attributs) qui se déclenchent sur l'utilisation des actions de validation, soient :
- Valider,
- Valider et saisir une nouvelle écriture,
- Valider et définir comme écriture modèle.
Rappel : pour paramétrer d'une alerte, appuyer sur la touche CTRL tout en cliquant sur l'action concernée.
Rajouter "Interroger le compte" sur un dossier client ou fournisseur (navigation)
Il est désormais possible de rajouter l'activité "Interroger les comptes" au niveau des dossiers paramétrables qui portent sur les entités "Client" et "Fournisseur".
Il suffit de dupliquer le dossier standard souhaité, d'ajouter l'activité "Interroger les comptes" en renseignant au niveau du champ "Paramètres d'appel" l'instruction suivante :
url=/dm6/interrogerCompte/interrogerCompte.do?cmd=consultCompte&id=${requestScope.ENTITE.idCompte}
Si certaines fiches de tiers ne sont pas associées à un plan comptable vous pouvez conditionner l'affichage de l'activité dans le dossier en renseignant cette instruction dans le champ "Conditionnement d'affichage" :
return V(ENTITE).getPlanComptable() != null;
Exemple
