Version 7.12 de septembre 2022

Ventes

Gérer les calendriers des clients

Au niveau de la gestion des calendriers des clients, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de clients.

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Documents attachés sur suivre les ordres des clients

Sur l'activité "Suivre les ordres des clients", ajout d'un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à la commande de vente. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.

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Mise en évidence des clients sensibles

Mise en évidence des clients sensibles au niveau des différentes activités de gestion des livraisons (créer/modifier/supprimer/consulter une livraison, publier un relevé de livraisons et Lister les commandes à livrer) à travers l'utilisation d'un fond jaune au niveau de l'abrégé du client dans les listes.

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Réception des clients par EDI : commentaires personnalisés

Il est possible d'importer des commentaires personnalisés pour des clients en paramétrant un message EDI sur l'entité "Client".
Limites de cet import EDI :

Il n'est pas possible de définir la liste des activités de publication sur lesquelles ces commentaires doivent se publier.
Comme chaque import de référence à une liste d'entités (adresse, banque, contact, représentant), les commentaires existants sont remplacés par les commentaires présents dans le fichier d'import. Il n'est pas possible de venir rajouter de simples commentaires à ceux existants.
Nous ne fournissons pas pour l'instant de message EDI paramétré sur cet import.

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Attribut supplémentaires sur les composants de kit dans les offres de prix et les commandes client

Nous avons mis en place la recopie des attributs supplémentaires de la ligne de l'article kit vers les lignes de composant du kit en saisie d'offre de prix et de commande client.

Cette recopie s'effectue la première fois, lors de la création automatique de la ligne de composant de kit et non lors de la modification de la ligne de kit.

Si des chaînages d'attributs supplémentaires existent, ceux-ci s'appliquent après création de la ligne de composant de kit. Il est donc possible que les chaînages viennent remplacer les valeurs ainsi copiées à partir du kit.

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Modifier une commande client publiée

Lorsqu'on modifie une commande de vente ayant été publiée les actions "Valider et publier" et "Valider et publier numériquement" demeurent inaccessibles. Ces mêmes actions s'activent lorsque vous décochez le statut de publication permettant ainsi de chainer sur la publication après la validation de la modification.

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Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant

Au niveau de l'échéancier de facturation et de règlement d'une commande, lorsque l'échéance est saisie en montant, à la validation de celle-ci, le pourcentage correspondant se calcule automatiquement.

Auparavant, lorsque vous saisissiez un montant au niveau d'une échéance, le pourcentage était automatiquement remis à zéro et le demeurait, ce qui ne facilitait pas, par la suite, la saisie de la facture par avancement en pourcentage.

Attention, cela veut dire que si vous saisissez des échéances en montant, vous devez le faire jusqu'à la dernière échéance pour que montant et pourcentage soient cohérents.

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Créer une facture par avancement : pourcentage

Désormais lors de l'enregistrement d'une facture d'acompte client en pourcentage, il est possible d'initialiser l'attribut "Pourcentage facturé" à partir de la prochaine échéance non facturée de l'échéancier de facturation de la commande.

Attention, ce nouveau comportement peut être activé uniquement par un intervenant Sylob.

Que ce soit pour une facture d'acompte ou une facture par avancement, nous avons rajouté une information qui informe sur l'échéancier de facturation de la commande.