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Une facture pro forma est un document non comptable, vu comme une "facture-devis", qui permet de préciser les conditions de vente d'un produit.

Elle permet entre autre de se faire payer tout ou partie du produit avant facture définitive.

L'activité "Créer une offre de prix" permet la création d'une facture pro forma.

Pour cela, le type de l'offre de prix doit être de type pro forma.

Image Removed

Les offres de prix enregistrées avec un type d’offre pro forma, permettent la publication d'un document intitulé "PRO FORMA".

TipIl est aussi possible de publier une facture pro forma quand celle-ci vous est demandée par un transporteur ou par les douanes

Il existe deux publications fournies avec Sylob 9 qui contienne le terme "pro forma" :

  1. Publier une offre pro forma
  2. Publier une facture pro forma

1 - Publier une offre pro forma

L'offre de prix pro forma est un document qui n'a aucune valeur comptable et qui permet de valider le montant d'une offre ou d'obtenir un financement.

Pour réaliser une offre de prix pro forma il suffit de sélectionner un type d'offre de prix avec "Pro forma" coché.

image2020-1-29_8-56-46.pngImage Added

La publication de l'offre pro forma s'effectue via l'activité "Publier une

facture client

offre pro forma"

, après la saisie d'une livraison.
Tip

Nombre de client ne veulent pas utiliser les pro forma au niveau de l'offre de prix (trop en amont) où celles au niveau de la livraison (trop tard, car ils veulent l'argent avant de lancer la fabrication).
Il existe la possibilité de créer un attribut supplémentaire de type "case à cocher" au niveau de la commande, pour que le client coche la case s'il veut que sa commande soit publiée avec l'inscription "Pro forma" à la place de "Commande". Bien sûr, cela nécessite un travail sur les publications.

Warning
titleAttention

. Le document qui en résulte est similaire au document d'offre de prix avec la mention "PRO FORMA" à la place de "OFFRE".

Vous pouvez toutefois paramétrer cette publication pour que lors de la publication les conditions de vente se publient en même temps.

2. Publier une facture pro forma

La facture pro forma n'est pas réellement une facture et n'a aucune valeur comptable. Ce document se base sur les livraisons réalisées, il peut être nécessaire dans le cadre du commerce international afin d'accompagner les marchandises exportées (livraison chiffré pour les douanes).

Il n'y a aucun paramétrage à réaliser, toute livraison est ainsi susceptible d'être publiée en facture pro forma.

Warning

Il ne faut jamais utiliser l'activité "Créer une facture par avancement" pour faire des établir une facture pro-forma, car en plus de générer d'engendrer du chiffre d'affaire à tort, il ne sera pas possible de générer la facture finalecela perturbe l'établissement des factures finales.