Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
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Dans le volet de gauche, on a la liste de tous les débiteurs à relancer et dans le volet de droite l’ensemble des documents échus à relancer du débiteur sélectionné dans le volet de gauche :
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On obtient un document de rappel par client et par monnaie avec l’ensemble des postes ouverts échus (configuration standard)
Possibilité par du paramétrage de générer un document de rappel par facture échueséchue.
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Pour afficher un rappel, sélectionner un client et cliquer sur ‘Aperçu' en haut de l’écran.
Dans le volet de gauche, possibilité de sélectionner les débiteurs à ne pas relancer et de les supprimer via le bouton ‘Supprimer’ en haut de l'écran.
Possibilité également pour un débiteur donné sélectionné dans le volet de gauche de supprimer les documents que l’on ne souhaite pas rappeler, ceci via le “-” en bas de l'écran de l’onglet ‘Document’.
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Si on a effectué toutes les modifications voulues on peut ensuite faire une liste de contrôle des rappels.
Aller dans le ruban ‘Etats’ puis sélectionner ‘Liste des relances’. On obtiendra ainsi une proposition de relances que l'on pourra contrôler avant d’effectuer l’impression de masse de l’ensemble des rappels qui se lance au même endroit sous ‘Impression des relances’.
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Impression des relances - Impression de masse du niveau 1 au niveau 3 -> faire un aperçu pour vérifier le contenu avant l’impression des relances.Imprimer avec impression définitive, ceci permet de renseigner la date d'impression du rappel dans l'historique des relances du débiteurs dans la consultation
(objet : ‘Comptes débiteurs / clients’)
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