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Table of Contents

1. Introduction

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Ce module permet a l'opérateur aux deviseurs de centraliser les action ci dessousactions liées aux devis.

Visualisation des données liés a la commandeaux devis
Modification des données des lignes ,de devis
Accès aux informations complémentaire des commandes clientsdevis.
Création d'une commandeGestion des changement de statut.

2. Les codificateurs des Devis

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Avant d'aborder la notion de Suivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Devis.
Parmi ces codificateurs, on note :

3. L'écran principal du Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client

Le suivi du Suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commande client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence Image Removed dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.

4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs Notes

o Notes de la ligne de devis : Champ C_CMD_LG.TEXTE_COM

o Notes Historique : Champ C_CMD_LG.TXT_CAUSE

4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

4.3. L'onglet "Commande" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les devis lié a la commande client sélectionné.

4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les OFS lié a la commande client sélectionné,

4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les BL liés a la commande clients sélectionné.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les factures liés a la commande clients sélectionné

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" Image RemovedIII.2 Suivi Devis Client

5.1. Les notes du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client

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6. Les Actions de la Fiche "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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6.1. ARC de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.1.1. Envoyer ARC de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.1.2. Exporter ARC de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.1.3. Email ARC de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.2. Revue de contrat de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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title	Revue de Contrat Client

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6.3. Acompte de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Le but étant de pouvoir créer un échéancier de paiement pour une ligne de commande client.

Afin de gérer les acomptes il est possible de codifier des scénario standards qui pourront ensuite être appelés depuis l’entête de l’acompte et ainsi pré-initialiser les différentes données.

Avant de créer un scénario il faut au préalable avoir défini les différents types d’acompte qui interviendront dans la gestion dans la codification.

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title	Types d'acompte

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Acomptes : un acompte est un scénario que l’on peut paramétrer à l’aide des différents types d’acomptes définis au préalable. On précise sur l’acompte s’il y a une gestion de la TVA ou non pour les différentes échéances. De plus par échéance on peut déterminer des données supplémentaires comme la création d’un BL de prestation et le nombre de jours entre la date de commande et l’échéance. Ce nombre de jours est important car c’est lui qui pré-initialisera les dates d’échéances et donc l’ordre des factures. Si l’acompte nécessite une gestion de la TVA alors la TVA utilisée sera celle de l’entête de la commande client. Le montant de la TVA de la ligne de commande client sera donc fractionné en fonction du pourcentage de l’acompte et payé en plusieurs fois. Il est possible que la commande soit soumise à une TVA mais que les acomptes n’en tiennent pas compte. Dans ce cas la TVA sera payée en une seule fois sur la facture finale.

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On peut créer un acompte sur une ligne de commande client dès que le prix unitaire est différent de zéro.

Si on veut créer un acompte sur la ligne de commande client il suffit de rappeler un scénario pré-défini et l’acompte sera créé automatiquement en fonction des informations préalablement renseignées.

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Possibilité de modifier les échéances restantes des acomptes non envoyés (modification de pourcentage, rajout ou suppression d’échéance, …) même s’il existe une facture sur l’acompte.
Possibilité de rafraichir un acompte si le prix de la commande évolue (option du menu). Le montant total de l’acompte est recalculé et chacune des échéances non facturé est rafraichie.
Possibilité de supprimer des acomptes sans ligne.

6.4. Commande de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Cette action permet de lancer l'écran des commande client H2 sur la ligne sélectionné dans la Grille de résultat (Voir fiche Commande Client)

6.5.Frais de la ligne de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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6.6.Historique de la ligne de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Il est possible de consulter, pour chaque ligne de commande l’historique des évolutions, les différences apparaissant en vert.

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6.7.Contrat Client de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.8.Catalogue de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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title	Catalogue

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6.9.Fichier à joindre ligne de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

6.10.Solder/Dé-solder livraison/ Facturation de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Cette option permet de solder manuellement une ligne de commande en livraison ou facturation.

Normalement, une ligne de commande client est soldée automatiquement par Hélios lors de la livraison des articles lorsqu’il détecte que toute la quantité commandée est livrée (voir Module Livraisons).

Cette fonctionnalité peut être utile si, par exemple, la quantité commandée n’est pas totalement livrée et que le client ne veut plus les autres pièces.

6.10.1. Solder/Dé-solder Livraison

La ligne de commande doit avoir un statut "encours" avec un statut de BL différent de "en attente" et une Qté livré supérieur a 0 pour pouvoir lancer le solder livraison du menu.

La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.

6.10.1. Solder/Dé-solder Facturation

La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour pouvoir lancer le solder facturation du menu.

La ligne de commande doit avoir un statut "facturée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.

6.11.Annuler/Dé-annuler de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

7. Les liens du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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7.1. Réceptionner du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

7.2. Valider du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

La fonction validation commande permet de basculer et donc de valider plusieurs commandes clients et leurs lignes en une seule fois. Attention à la restriction d’accès suivant paramétrage.

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7.3. Logistique du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

7.4. Stock du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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title	Stock Article

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7.5. Couverture du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

7.6. Type de collaboration du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

7.7 Fiche commande du lien du module "Suivi des devis"

8. Les outils du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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8.1. Dossier technique du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Voir le module Dossier Technique

8.2. Intégration EDI du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.3. Lancer (CBN) du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.4. Basculer devis du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.5. Regrouper ligne cmdes du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.6. Impression du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export

9. Paramétrage du module des commandes ClientIII.2 Suivi Devis Client

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title	Fichier liés

Include Page

	Gestion des Fichiers liés
	Gestion des Fichiers liés

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title	modes de règlement

Include Page

	Les Modes de règlement
	Les Modes de règlement

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title	TVA

Include Page

	Les TVA
	Les TVA

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title	Nature de phase

Include Page

	Les Natures de phase
	Les Natures de phase

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title	Monnaies

Include Page

	Les Monnaies
	Les Monnaies

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title	Unité

Include Page

	Les Unités
	Les Unités

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title	Type de journal

Include Page

	Les Types de journal
	Les Types de journal

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title	Marge

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title	Remise

Include Page

	Les Remises
	Les Remises

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title	Causes relances

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title	Causes refus

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title	Taux de vente

Include Page

	Les Taux de vente
	Les Taux de vente

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title	Concrétisation

Include Page

	Les Concrétisations
	Les Concrétisations

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title	Suivi Agora

Include Page

	Le Suivi Agora
	Le Suivi Agora

3. L'écran principal du Suivi des devis Image Added

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Le suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

- Statut de la ligne de devis : liste déroulante (en attente/ transmis/accepté/refusé/terminé) DEVIS_LG.STATUT

- Périmé : tout/oui / non (champ calculé, cf ci-dessus)

- Périmé depuis le (>=) : DEVIS_LG.DATE_VALIDITE

- Relancer avant le (<=) : Champ calculé DATE_RELAN

- Devis depuis le (>=) : DATE_DEVIS

- Client : Liste déroulante triée basé sur le champ DEVIS.CD_CLIENT et affichant le Nom du client

La grille de suivi de devis contient la liste des devis en fonction des critères de recherche ci dessus :

Année : Année du devis
N° Devis : Numéro du devis DEVIS.ID_C_CMD
Avenant : Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)
Ligne : Numéro de la ligne de devis
Client : Code Client du devis
Nom : Nom du client du devis
Ville : Ville du client
Type : Champ calculé

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title	détail du type

Valeur possible :

- TXT_ARTI_SPEC à Sans référence
- TXT_MATI_DEV_NGC à Matière devis négoce
- TXT_MATI_NGC à Matière de négoce
- TXT_COMP_DEV_NGC à Composant devis négoce
- TXT_COMP_NGC à Composant de négoce
- TXT_DEVIS à Article de devis
- TXT_CATALOGUE à Article catalogue

Article : code de l'article
Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF
Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE
Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI
Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE
Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE
Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT

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title	détails statuts

- En attente : le devis est en cours d’élaboration.
- Terminé : le devis est finalisé (choix utilisateur)
- Validé : le devis est validé par un utilisateur ayant les droits pour que seuls les devis validés puissent être transmis
- Transmis : il a été envoyé par mail, courrier, téléphone
- Accepté et refusé : c’est un panachage des deux cas ; seules les lignes acceptées pourront être récupérées en commande
- Accepté : toutes les lignes ont été acceptées. Elles pourront être automatiquement récupérées en commande. Les «éléments devis» peuvent devenir alors «éléments catalogue».
- Refusé : toutes les lignes ont été refusées. Aucune ligne ne pourra être récupérée en commande. Les «éléments devis» restent «éléments devis»
- Décliné : l’utilisateur décline la demande de devis

Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) il est possible par paramétrage d’insérer une personne par défaut : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE
Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom). Cette validation dépend du paramétrage pour le choix de la compétence associée au client 0 (Voir Module Clients).Il est alors possible de bloquer l’envoi d’un devis tant qu’une personne compétente ne l’a pas validé. : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL
Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF
Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT
Périmé : indique si le devis est périmé : Booléen
Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS
Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé et récupéré du paramétrage devis
Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé

Avec également les champs ci dessous modifiable directement dans la grille :

N° appel d'offre client : champ texte
N° Poste : champ Texte numéro de poste client
Devisé le : champ date pour la date de devis
Ligne valide au : Assure la cohérence avec la date de péremption du devis. Rappel : la date de péremption du devis est égale à la plus grande des dates de validité des lignes. Si la date de validité de la ligne dépasse la date de péremption du devis alors il faudra mettre à jour la date de péremption du devis avec cette date.
Périmé le : valeur et récupéré du paramétrage devis mais modifiable. La mise à jour du champ entraine à la validation de la modification la mise à jour du champ DATE_VALIDITE sur les lignes de DEVIS:
- Si modification à la hausse de la date de péremption alors toutes les lignes de devis sont mises à jour avec la valeur
- Si modification à la baisse alors les lignes dont la date de validité est supérieure à la date de péremption sont mises à jour
Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
CONTRAT : Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
Société : Liste déroulante des sociétés : La société dans le cadre du multi sociétés.(la société sera ensuite reportée tout au long des modules commerciaux)
N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis, peut être récupéré du paramétrage devis par defaut : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
Délai : en jours DEVIS_LG.-DELAI
Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT

3.1. Règle de gestion du module Image Added

il existe plusieurs règles de gestion sur ce module, notamment :

Lorsque le devis est «transmis», on ne peut plus lui rajouter de ligne de devis. Si l’utilisateur désire rajouter, supprimer ou modifier une ligne, en passant en modification, un avenant sera créé, qui aura le statut « en attente ». Il faudra à nouveau le transmettre.
Lorsque le devis est «accepté» ou «refusé», plus rien n’est modifiable sur ce devis (ni les lignes, ni l’entête). Cependant on peut annulé la réponse client, il repasse en « transmit ».
La restriction de la validation par l’utilisation d’une compétence avec restriction d’accès ou non : s’il n’y a pas de compétence, toute personne accédant au module peut valider le devis. Si une compétence (sans restriction d’accès) est renseignée, alors seules les personnes compétentes apparaitront dans la liste de choix du personnel sinon il faut absolument que l’opérateur soit compétent pour pouvoir accéder à la mise à jour automatique du champ avec le nom de l’utilisateur même Image Added
La gestion des relances à partir de la date de relance. Il parait très utile de se faire un état spécifique reprenant les lignes de devis à relancer en se personnalisant l’affichage sur la proximité des relances (date pas obligatoirement échue par exemple).
L’acceptation ou le refus massif d’un devis depuis l’entête ou bien en détaillant ligne par ligne depuis les lignes.

4. Les Onglets Image Added

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence Image Added dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.

4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" Image Added

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1

o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2

o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis

4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" Image Added

Permet de visualiser les tranches de prix du devis

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4.3. L'onglet "Commande" du module "Suivi des devis" Image Added

Permet de visualiser les commandes lié au devis client sélectionné.

Il est alors possible de double cliquer sur l’élément en question pour ouvrir le Module Commande Client positionné sur la ligne en question.

4.4. L'onglet "Adresses" du module "Suivi des devis" Image Added

Formulaire qui affiche les deux adresses du client : Adresse de livraison et adresse de facturation avec modification possible en modifiant la liste déroulante de l'adresse.

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4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module "Suivi des devis" Image Added

Permet de visualiser la décomposition du prix du devis

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4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module "Suivi des devis" Image Added

Permet de visualiser les contrat de l'article avec leurs dates de validité.

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5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" Image Added Image Added

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le devis sélectionné.

5.1. Les notes du module "Suivi des devis" Image Added

Include Page

	Notes
	Notes

5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis" Image Added

Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client

Include Page

	Fichiers Liés
	Fichiers Liés

5.3 Le Journal du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Include Page

	Journal
	Journal

6. Les Actions de la Fiche "Suivi des devis" Image Added

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6.1. Fiche devis de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Ouverture de l'écran H2 de la fiche de devis (voir III.2. Le devis Client /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212009

6.2. Terminer de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut en attente a terminé en basculant les devis dans la grille de droite.

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6.3. Valider de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Terminé à Validé en basculant les devis dans la grille de droite.

Il est possible également de modifier la date de validation ainsi que l'opérateur qui valide

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6.4. Transmettre de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Validé à Transmis en basculant les devis dans la grille de droite.

Il est possible également de modifier la date ainsi que l'opérateur qui transmet

la transmission pourra se faire par courrier/ téléphone/ email/ export.

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6.5. Périmer de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de traiter les devis périmer en masse avec la possibilité de les réactiver ou de les décliner.

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6.6.Relancer de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de relancer les devis en masse.

6.7. Créer avenant de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Lorsque le devis est «transmis», on ne peut plus lui rajouter de ligne de devis.

Si l’utilisateur désire rajouter, supprimer ou modifier une ligne, en passant en modification, un avenant sera créé, qui aura le statut « en attente ». Il faudra à nouveau le transmettre.

Le champs N° avenant sera alors incrémenté de 1.

6.8.Réponse de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut transmis afin d'effectuée une réponse en basculant les devis dans la grille de droite sur accepté ou refusé.

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6.9. Décliner de la fiche du module "Suivi des devis" Image Added

Cette action permet de traiter en masse les devis refusé afin d'appliquer un type de refus.

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7. Les liens du module "Suivi des devis" Image Added

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7.1. Catalogue du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Affichage du catalogue de prix de l'article

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7.2. Stock du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Les stocks liés à la ligne de devis sont directement consultables depuis cette fonctionnalité, uniquement dans le cas « d’éléments catalogues ».

7.3. Article de ligne du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Ouvre l'écran de gestion de l'article de la ligne de devis sélectionné,

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La fonction Article → vue simplifiée accessible avec un clique droit permet de constituer rapidement une gamme sur un article de ligne de devis en utilisant des phases de gamme ou des phases présentes sur d’autres articles de ligne de devis.

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7.4. Document du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Permet de lié des document au devis en enregistrant le chemin d’accès à des fichiers sélectionnés.

7.5. Gestion Documentaire du lien du module "Suivi des devis" Image Added

Include Page

	Liens Gestion Documentaire
	Liens Gestion Documentaire

8. Les outils du module "Suivi des devis" Image Added

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8.1. Rentabilité du module "Suivi des devis" Image Added

Affichage de l'écran de rentabilité de l'article de la ligne de devis

8.2. Simuler du module "Suivi des devis" Image Added

Include Page

	Simulation prix
	Simulation prix

8.3. Gestion du module "Suivi des devis" Image Added

Les outils ci dessous permettent la gestion des "éléments de devis", cela permet d'accéder directement a l'élément concerné sans passer par l'article de devis.

En effet, il s’agit de bâtir un devis en faisant appel à des éléments connus dans la base de données, ou à d’autres créés directement dans le module devis pour anticiper le travail et récupérer ainsi toutes ces données techniques au passage en commande

Même si l’on peut créer et modeler un article par la modification des lignes, il peut être plus avantageux de créer un article devis qui sera réutilisable sur plusieurs devis.

Voir même de créer des « patrons » : Pour cela, vous avez accès, dans le menu, à la création de tous les paramètres nécessaires à la valorisation d’un article.

Se reporter aussi aux informations directement liées aux modules «articles, composants, matières, gammes, nomenclatures», les processus étant les mêmes.

8.3.1. Article Image Added

Permet de voir/Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque article de devis la fiche article devis, les liens a l'article, la gamme de l'article avec les taux et les temps de phases ainsi que les liens article/Composant/Matière/Outillage sur la phase et la nomenclature de devis

Les articles saisis sont entièrement « customisables », c'est-à-dire que les éléments suivants peuvent être changés :

le libellé,
la nomenclature,
les phases de gamme,
le prix de chaque composant,
les taux horaires,
les frais de sous-traitance,
des coefficients de marge….

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Les boutons « instructions de fab »Image Added, « instructions de contrôle »Image Added, les « documents liés »Image Added, « les fichiers liés »Image Added permettent associées à chaque phase toutes informations importantes.

Un Module «Notes» permet la saisie de tout commentaire relatif à la phase. Elles seront récupérées dans les instructions de fabrication.

Toutes ces informations liées à la gamme de devis seront récupérées lors du passage en commande.

Le statut de la gamme sera alors «Devis» pour signaler que cette gamme n’est pas totalement complète. Il manque notamment tout le détail technique lié à la réalisation de la pièce. Ces informations ne sont pas renseignées dans le devis car non indispensables.

8.3.2. Composant Image Added

La gestion des composant de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque composant de devis la fiche composant, les liens a l'article ainsi que la gestion des achats via les liens Fournisseur(priorité , les délais, transit), Format d'achat ( les quantités d’achat, les minimum de commande…) et définition du catalogue.