...
Table of Contents
1. Introduction 
Ce module permet aux deviseurs de centraliser les actions liées aux devis.
...
2. Les codificateurs des Devis
Avant d'aborder la notion de Suivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Devis.
Parmi ces codificateurs, on note :
...
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
3. L'écran principal du Suivi des devis
Le suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:
...
3.1. Règle de gestion du module
il existe plusieurs règles de gestion sur ce module, notamment :
- Lorsque le devis est «transmis», on ne peut plus lui rajouter de ligne de devis. Si l’utilisateur désire rajouter, supprimer ou modifier une ligne, en passant en modification, un avenant sera créé, qui aura le statut « en attente ». Il faudra à nouveau le transmettre.
- Lorsque le devis est «accepté» ou «refusé», plus rien n’est modifiable sur ce devis (ni les lignes, ni l’entête). Cependant on peut annulé la réponse client, il repasse en « transmit ».
- La restriction de la validation par l’utilisation d’une compétence avec restriction d’accès ou non : s’il n’y a pas de compétence, toute personne accédant au module peut valider le devis. Si une compétence (sans restriction d’accès) est renseignée, alors seules les personnes compétentes apparaitront dans la liste de choix du personnel sinon il faut absolument que l’opérateur soit compétent pour pouvoir accéder à la mise à jour automatique du champ avec le nom de l’utilisateur même
- La gestion des relances à partir de la date de relance. Il parait très utile de se faire un état spécifique reprenant les lignes de devis à relancer en se personnalisant l’affichage sur la proximité des relances (date pas obligatoirement échue par exemple).
- L’acceptation ou le refus massif d’un devis depuis l’entête ou bien en détaillant ligne par ligne depuis les lignes.
4. Les Onglets
La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence 
dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.
4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis"
Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
...
4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis"
Permet de visualiser les tranches de prix du devis
...
4.3. L'onglet "Commande" du module "Suivi des devis"
Permet de visualiser les commandes lié au devis client sélectionné.
...
4.4. L'onglet "Adresses" du module "Suivi des devis"
Formulaire qui affiche les deux adresses du client : Adresse de livraison et adresse de facturation avec modification possible en modifiant la liste déroulante de l'adresse.
...
4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module "Suivi des devis"
Permet de visualiser la décomposition du prix du devis
...
4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module "Suivi des devis"
Permet de visualiser les contrat de l'article avec leurs dates de validité.
...
5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" 
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le devis sélectionné.
5.1. Les notes du module "Suivi des devis"
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
|
5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis"
Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client
...
5.3 Le Journal du lien du module "Suivi des devis"
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6. Les Actions de la Fiche "Suivi des devis"
6.1. Fiche devis de la fiche du module "Suivi des devis"
Ouverture de l'écran H2 de la fiche de devis (voir III.2. Le devis Client/wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212009
6.2. Terminer de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut en attente a terminé en basculant les devis dans la grille de droite.
...
6.3. Valider de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Terminé à Validé en basculant les devis dans la grille de droite.
...
6.4. Transmettre de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Validé à Transmis en basculant les devis dans la grille de droite.
...
6.5. Périmer de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de traiter les devis périmer en masse avec la possibilité de les réactiver ou de les décliner.
...
6.6.Relancer de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de relancer les devis en masse.
6.7. Créer avenant de la fiche du module "Suivi des devis"
Lorsque le devis est «transmis», on ne peut plus lui rajouter de ligne de devis.
...
6.8.Réponse de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut transmis afin d'effectuée une réponse en basculant les devis dans la grille de droite sur accepté ou refusé.
...
6.9. Décliner de la fiche du module "Suivi des devis"
Cette action permet de traiter en masse les devis refusé afin d'appliquer un type de refus.
...
7. Les liens du module "Suivi des devis"
7.1. Catalogue du lien du module "Suivi des devis"
Affichage du catalogue de prix de l'article
...
7.2. Stock du lien du module "Suivi des devis"
Les stocks liés à la ligne de devis sont directement consultables depuis cette fonctionnalité, uniquement dans le cas « d’éléments catalogues ».
7.3. Article de ligne du lien du module "Suivi des devis"
Ouvre l'écran de gestion de l'article de la ligne de devis sélectionné,
...
7.4. Document du lien du module "Suivi des devis"
Permet de lié des document au devis en enregistrant le chemin d’accès à des fichiers sélectionnés.
7.5. Gestion Documentaire du lien du module "Suivi des devis"
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
|
8. Les outils du module "Suivi des devis"
8.1. Rentabilité du module "Suivi des devis"
Affichage de l'écran de rentabilité de l'article de la ligne de devis
8.2. Simuler du module "Suivi des devis"
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
|
8.3. Gestion du module "Suivi des devis"
Les outils ci dessous permettent la gestion des "éléments de devis", cela permet d'accéder directement a l'élément concerné sans passer par l'article de devis.
...
Se reporter aussi aux informations directement liées aux modules «articles, composants, matières, gammes, nomenclatures», les processus étant les mêmes.
8.3.1. Article
Permet de voir/Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque article de devis la fiche article devis, les liens a l'article, la gamme de l'article avec les taux et les temps de phases ainsi que les liens article/Composant/Matière/Outillage sur la phase et la nomenclature de devis
...
Le statut de la gamme sera alors «Devis» pour signaler que cette gamme n’est pas totalement complète. Il manque notamment tout le détail technique lié à la réalisation de la pièce. Ces informations ne sont pas renseignées dans le devis car non indispensables.
8.3.2. Composant
La gestion des composant de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque composant de devis la fiche composant, les liens a l'article ainsi que la gestion des achats via les liens Fournisseur(priorité , les délais, transit), Format d'achat ( les quantités d’achat, les minimum de commande…) et définition du catalogue.
Ces informations suivront lors du passage en commande.
8.3.3. Matière
La gestion des matière de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque Matière de devis la fiche composant, les liens a l'article ainsi que la gestion des achats via les liens Fournisseur(priorité , les délais, transit), Format d'achat ( les quantités d’achat, les minimum de commande…) et définition du catalogue.
...
8.3.4. Fournisseur & Sous-traitant du module "Suivi des devis"
La gestion des Fournisseur / Sous traitant de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque Fournisseur/Sous-traitant de devis la fiche, les adresses , la gestion des achats via les liens Fourniture, Format d'achat ( les quantités d’achat, les minimum de commande…) et définition du catalogue.
...
8.3.5. Sous-traitance du module "Suivi des devis"
La gestion des Sous-traitante de devis permet de Modifier/Supprimer pour chaque Sous-traitance de devis la fiche , la gestion des achats via les liens Fourniture, Format d'achat ( les quantités d’achat, les minimum de commande…) et définition du catalogue.
...
8.3.6. Centre de charge du module "Suivi des devis"
La gestion des centre de charge de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque centre de charge de devis la fiche CDC ainsi que les machines liées au CDC
...
8.3.7. Machine du module "Suivi des devis"
La gestion des Machine de devis permet de Modifier/Ajouter/Supprimer pour chaque Machine de devis la fiche Machine ainsi que les CDC contenant la machine
...
8.4. Basculer en commande du module "Suivi des devis"
Seules les lignes acceptées de devis peuvent être passées en commande ferme.
...
8.5. Basculer Article catalogue du module "Suivi des devis"
8.6. Modification en masse du module "Suivi des devis"
Modification en masse des devis avec des champs supplémentaire que ce que le système propose dans la grille de résultat
...
9. Paramétrage du module des Devis
Danse le menu Paramétrage H2 → Devis (voir ergonomie)
...
Il demande aussi les sélections par défaut qui seront proposées lors du passage en commande.
La case a cocher "Envoyer un devis au statut en attente" permet de remonter l'ensemble des devis en attente, terminé ou validé dans l'écran de basculement pour transmettre le devis.
- Si le paramétrage d’envoi de devis en attente est activé il faut mettre à jour les champs ci-dessous sur le devis envoyé
- CD_EMP_SIGNE à Avec la valeur de l’employé mémorisée lors du basculement
On peut rajouter des informations diverses à imprimer sur les devis, les relances.
...