[V2024]

1. Introduction 

Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseur Fournisseurs :

• Visualisation des données liés a à la commande

• Modification des données des lignes,

• Accès aux informations complémentaire complémentaires des commandes FournisseurFournisseurs.

• Création d'une commande

• Avancement du flux de la commande

2. Les codificateurs des Commandes Fournisseur

Avant d'aborder la notion d aprovisionnement forunisseur 'approvisionnement fournisseur , il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des commandes FournisseurFournisseurs.
Parmi ces codificateurs, on note :Voir codification du module Commandes Fournisseurs

3. L'écran principal des

...

Approvisionnement Fournisseurs

Le suivi du Carnet de commandes permet a d' approvisionnement Fournisseur permet à l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commande client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

• Date de commande MIN/MAX : Date de création de la commande client

• Accusé Ligne : Oui/Non/TOUT : porte sur la casse à cocher accusé de réception de la ligne

• Date accu. recep MIN/MAX : date d'accusé de réception de la ligne 

• Date livraison Min/MAX : date de livraison de la commande 

• Date Liv prod MIN/MAX: lié au paramétrage de couverture ci-dessous. S’il est coché cela signifie que c’est la date recalée des lignes de commande qui pilote le positionnement des OFs. S’il n’y a pas de date recalée alors on utilise la date de livraison.

  Si le paramétrage est décoché alors c’est la date de livraison de la ligne de commande client qui pilote les OFs même si une date recalée est renseignée.

• RVC :  Oui/Non/TOUT : commande client avec une revue de contrat

• RVC validée : commande client avec une revue de contrat validée

• Type de ligne : Type de ligne de la commande client recherché (Commande Ferme, Rechange, Réparation, Retour Client,....)

 détail Type de ligne

]

4. Les Onglets 

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un Formulaire). 

4.1. l'onglet Note du module "Carnet de commandes"

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o   Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs Notes

o   Notes EDI de l’entête de commande : Champ C_CMD.TEXTE_EDI

o   Notes de la ligne de commande client : Champ C_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes EDI de la ligne de commande client : Champ C_CMD_LG.TEXTE_EDI

o   Notes Causes racines : Champ C_CMD_LG.TXT_CAUSE

4.2. L'onglet Adresse du module "Carnet de commandes"

Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de livraison sur la partie gauche et à l’adresse de facturation sur la partie droite.

En changeant le numéro sur les adresses celles-ci sont modifiées sur la ligne de commande client après sauvegarde

4.3. L'onglet Devis du module "Carnet de commandes"

Permet de visualiser les devis lié a la commande client sélectionné.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.4. L'onglet OFS du module "Carnet de commandes"

L’onglet remonte la liste des OF et OFs prévisionnel rattachés à  la ligne de commande client, via le module couverture. S’il n’y en a pas ce sont les OF dédiés à la ligne de commande qui s’affichent.

Possible d'ouvrir le module OF via un double clique sur la ligne. pour les OF prév un double clique ouvrira l'écran du détail de l'OF prévisionnel et visualisation du positionnement des phases. 

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

Ajout des information ci dessous :

• l'article de l' OFS (code / Référence/ libellé)

• Date de fin / Date de fin planifié avec les marges associées

• Informations de la gamme : Méthode / Indice / Active / Verrouillée / Validée

• Informations des lignes de commande : Dédié / Verrouillée / Niveau / Ordre

• Gestion des Emplacements et des approvisionnements

• Avancement de l’OFs (notion utilisée par la couverture)

  • Cycle interne restant / Cycle ST restant / Cycle total restant

  • Informations rajoutées aussi sur l’onglet présents dans le module Article

4.5. L'onglet Livraison Client du module "Carnet de commandes" 

Permet de visualiser les BL liés a la commande clients sélectionné.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.6. L'onglet Facture Client du module "Carnet de commandes" 

Permet de visualiser les factures liés a la commande clients sélectionné

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.7. L'onglet Avoir Client du module "Carnet de commandes" 

Permet de visualiser les avoir liés a la commande clients sélectionné

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.8. L'onglet Qualité du module "Carnet de commandes" 

Permet de visualiser les non conformités liés a la commande clients sélectionné et des Non-conformités liés aux OFs de la commande

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.9. L'onglet Commande Fournisseur du module "Carnet de commandes" 

Affichage de la liste des commande fournisseur nécessaire a la production de la commande client.

Un double clique sur la ligne ouvre le module filtré sur la ligne (soumis aux habilitations de l'opérateur connecté)

4.10. L'onglet Commande Sous-traitant du "Carnet de commandes" 

Affichage de la liste des commande sous-traitant nécessaire a la production de la commande client 

Un double clique sur la ligne ouvre le module filtré sur la ligne (soumis aux habilitations de l'opérateur connecté)

4.11. L'onglet Manquant du "Carnet de commandes" 

Affichage des manquants de la ligne de commande afin de lister les composants et matière à acheter

4.12. L' onglet Couverture du "Carnet de commandes"

[DEB 2023.4.24.0209]

Affichage de la couverture de la commande sélectionné afin de visualiser le détail sous la forme d'une arborescence.

Cet écran est la fusion des données présentes dans les avancements de l'OF et de la couverture.

La case a cocher "En stock?" permet de masquer les éléments couverts par le stock.

Les autres case a cocher(Cmd Client, Cmd Fournisseur, Cmd Sous-traitant, Non Conformité) permet d'enlever la visualisation de la donnée.

 Légende icone couverture

Il est possible également d'effectuer une recherche avec navigation sur les éléments code/Référence/Libellé.

Rappel des couleurs de la couverture : 

Bleu : besoin en stock/ l’encours de prod

Vert : besoin en production à l'heure

Orange : besoin en production en retard

Rouge : besoin non couvert par l'encours de production 

Décomposition de l'affichage de la nomenclature Article 

Affichage de la nomenclature d'article par Article avec l'encours de production associé et son détail (ancienne présentation).

Affichage de la nomenclature d'article par Article (Groupe des OF/ Groupe des OFs prévisionnels associés/ Groupe des composants/ Groupe des matières)

Des information supplémentaire ont été rajouté.

• on-conformité liée à l OF.

• Commandes fournisseurs liées au besoin achat

• Si une sous traitance existe pour l’of et est toujours en cours alors la faire apparaitre comme pour les commandes fournisseurs qui sont liées aux composants ou matières

• Détail des NC : Toutes non-conformités non soldées apparait sous l’OFs. S’il y a un OFs de retouche non soldé alors il apparait en dessous de la NC avec son avancement

• Détail des commandes clients liés à l’OF et OFs prev : Toutes les lignes de commandes clients couvertes par l’OFs sont affichées en dessous (même niveau que la ST et les NC)

[FIN 2023.4.24.0528]

[DEB 2023.4.24.0320]

4.13. L'onglet Commande du "Carnet de commandes"

Cette onglet regroupe l'ensemble des informations de la ligne de commande sous forme de formulaire. 

Cet onglet est personnalisable depuis le Designer Vente formulaire : "SuiviCanetCmdClient Commande" 

4.14. L'onglet Contrat Client du "Carnet de commandes"

Affichage du contrat client liée a l'article 

[FIN 2023.4.24.0320]

[DEB 2023.4.24.0820]

4.15. L'onglet Vision macro du "Carnet de commandes"

Cet onglet permet de lister les OFs encours et leur avancement phase par phase, on utilise le CD_ARTICLE présent sur la ligne de commande client. 

Le système affichera les phases de l'OFs comme dans la couverture , en affichant même celle qui sont terminées (en gris) dans l'ordre des ID_PHASE

[FIN 2023.4.24.0820]

5. La Toolbar de la fiche "Carnet de commandes"  

 5.1. Les notes du module "Carnet de commandes" 

Note accessible dans le Carnet de commandes en modification :

o   Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs Notes

o   Notes EDI de l’entête de commande : Champ C_CMD.TEXTE_EDI

o   Notes de la ligne de commande client : Champ C_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes EDI de la ligne de commande client : Champ C_CMD_LG.TEXTE_EDI

o   Notes Causes racines : Champ C_CMD_LG.TXT_CAUSE

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés du module "Carnet de commandes" 

Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système? 

5.3. Le Journal du module  "Carnet de commandes" 

Le journal d’évènements a pour objectif de faciliter le suivi en gestion commerciale et gestion de la maintenance. Il permet de saisir tous les contacts qu’il y a pu avoir entre vous et votre interlocuteur, sous forme d’entreprise générale ou de contact au sein de cette entreprise.

Il est possible d’affecter un libellé pour l’évènement, un type (accessible depuis le Module Paramétrage/Codifications/Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.

Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l’évènement. Idem pour les écrans de création de liens avec les devis, CDI, BL, factures et avoirs pour préciser le lien exact avec un élément de votre Base de données.

Ce module est très pratique pour la saisie d’évènements passés et peut être complété par Agora en associant à la tâche un élément concerné. Helios ERP gère pour vous les rappels et crée automatiquement, lors de la réponse, un évènement dans le journal en écrivant dans les notes le demandeur à l’origine de la tâche avec le contenu de la demande, la date à réaliser ainsi que le contenu réalisé.

La fonction « Envoyer par Agora » permet d’initialiser un message de votre part pour un destinataire et un contenu qu’il vous reste à choisir.

6. Les Actions de la Fiche "Carnet de commandes" 

6.1. ARC de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Les fonctions ci dessous permettent d'effectuer un accusé de réception de 3 façons différentes (Impression pour envoi d'un courrier/ Export en PDF/ envoi de mail) sur la ligne sélectionné dans la grille.

Cette action (ARC) cochera la case à cocher "accusé cmde "et renseignera sa date d'envoi dans la grille pour les 3 transmissions.  

Effectue une action d'impression de l'accusé de réception via le client H2 ou le serveur d'application . 

6.1.2. Exporter ARC de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Effectue une action d'export PDF de l'accusé de réception via le client H2 ou le serveur d'application . 

6.1.3. Email ARC de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Effectue une action d'envoi de mail de l'accusé de réception. 

6.2. Commande de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Cette action permet de lancer l'écran des commande client H2 sur la ligne sélectionné dans la Grille de résultat (Voir fiche Commande Client)

6.3.Fichier à joindre ligne de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Possibilité de lier des types de fichiers par article. Ces types de fichiers liés seront attendus à la livraison de la pièce. Les types de document de la GED sont aussi disponibles pour être liés et diffusés lors de la livraison

• Le lien peut être paramétré en mode bloquant

• Nécessite le lien d’au moins un document du type paramétré pour que le BL puisse être envoyé

6.4.Solder/Dé-solder livraison/ Facturation de la fiche du module "Carnet de commandes" 

Cette option  permet de solder manuellement une ligne de commande en livraison ou facturation.

Normalement, une ligne de commande client est soldée automatiquement par Hélios lors de la livraison des articles lorsqu’il détecte que toute la quantité commandée est livrée (voir Module Livraisons).

Cette fonctionnalité peut être utile si, par exemple, la quantité commandée n’est pas totalement livrée et que le client ne veut plus les autres pièces.

6.4.1. Solder/Dé-solder Livraison

La ligne de commande doit avoir un statut "encours" avec un statut de BL différent de "en attente" et une Qté livré supérieur a 0 pour pouvoir lancer le solder livraison du menu.

La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.

6.4.2. Solder/Dé-solder Facturation

La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour pouvoir lancer le solder facturation du menu.

La ligne de commande doit avoir un statut "facturée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.

6.5.Annuler/Dé-annuler de la fiche du module "Carnet de commandes" 

il est possible d'annuler une ligne de commande via cette action et le statut passera a "Annulée"

Si toutes les lignes d’une commande sont annulées, alors la commande passe au statut "Annulée".

Si jamais on veut revenir en arrière, et ne plus annuler une ligne de commande, il faudra utiliser le menu Fiche "Dé-annuler".

7. Les liens du module "Carnet de commandes" 

7.1. Valider du lien du module "Carnet de commandes" 

La fonction validation commande permet de basculer et donc de valider plusieurs commandes clients et leurs lignes en une seule fois.

Attention à la restriction d’accès (compétence) suivant paramétrage.

7.2. Réceptionner du lien du module "Carnet de commandes" 

Cette fonction permet d'ouvrir l'écran des réception client.

Surtout utile pour le traitement de surface. Le principe consiste à dire que pour lancer la commande, il faut avant tout avoir réceptionné les pièces sur lesquelles elle porte.

Après cette action le  statut de l'entête sera « réceptionnée ».

Une réception peut contenir plusieurs lignes. Ces lignes de réception peuvent porter sur des lignes de commandes différentes. Du coup, une réception que concerner des commandes différentes.

Pour créer une réception, cliquer sur le bouton de création. Un écran de basculement s’affiche. Il permet de créer les lignes de la réception.

Il est possible de basculer toutes les lignes de commande qui sont au statut « En cours », et dont la totalité de la quantité n’a pas encore été réceptionnée.

Une fois les informations basculées à droite, il est possible de saisir la quantité qui est réceptionnée.

Remarque : il est impossible de réceptionner plus que la quantité de la ligne.

Du coup, une même ligne de commande peut être réceptionnée en plusieurs fois.

Dans la grille, la colonne « Qte recep Tot » permet d’indiquer le cumul des réceptions qui ont été faites pour la ligne.

Une fois les lignes basculées, et l’écran validé, retour à l’écran de départ. Il est possible de modifier les valeurs de l’entête,  et la quantité réceptionnée des lignes.

Une fois que la réception est créée, il est possible d’ajouter ou de supprimer des lignes. Cela ouvre l’écran de basculement.

Il est aussi possible de modifier la quantité réceptionnée et la date de réception des lignes ou la date de réception en cliquant sur le bouton « Modifier ».

Par défaut, la date de réception correspond à la date de réception de l’entête. Elle peut être modifiée par ligne.

Des notes peuvent être renseignées sur les lignes de réception grâce au bouton dans la grille.

Il est possible de valider seulement une ligne de réception, en se servant du champ validateur présent dans la grille, ou de valider l’ensemble de la réception en modifiant l’entête.

Dans le cas où on valide l’ensemble de la réception, toutes les lignes non déjà validées le sont, avec le validateur saisi au niveau de l’entête. C’est une fois que la validation est faite que la réception est prise en compte, et que le statut de la ligne de commande passe à réceptionnée (si toute la quantité a été réceptionnée).

Lorsque la réception est validée, elle n’est plus modifiable. Pour la modifier, il faut faire clique-droit / dévalider. Les commandes concernées changent de statut, et la réception redevient modifiable.

La validation des réceptions peut être soumise à compétence, via le paramétrage du module commande client :

7.3. Logistique du lien du module "Carnet de commandes" 

Ouverture de l'écran de validation et suivi des délais de livraison

7.4 Contrat Client du lien du module "Carnet de commandes" 

Affichage des contrats liés à l'article de la commande sélectionné.

7.5 Catalogue du lien du module "Carnet de commandes" 

Voir documentation /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212215 

7.6 Historique de la ligne du lien du module "Carnet de commandes" 

Il est possible de consulter, pour chaque ligne de commande l’historique des évolutions, les différences apparaissant en vert.

7.7 Frais de la ligne du lien du module "Carnet de commandes" 

7.7 Revue de contrat du lien du module "Carnet de commandes" 

Pour chaque ligne de commande, il est possible de créer une revue de contrat afin de vérifier sa conformité en prix, quantité et délai ainsi que des critères personnalisés et de suivre sa rentabilité. Toutes les informations relatives à l’article sont consultables : l’article (gamme, stock, nomenclature,…), sa nomenclature de gestion documentaire, ses non conformités, son devis, sa commande et ses contrats.

Un Module «Notes» permet la saisie de tout commentaire relatif à la ligne de la revue de contrat.

Il est possible de bloquer le passage du CBN pour chaque ligne de commande dont la revue de contrat n’est pas validée (voir Paramétrage Module CBN).

L’utilisation de la revue de contrat sera détaillée dans le module Revue de Contrat Client

7.8 Acompte du lien du module "Carnet de commandes" 

Le but étant de pouvoir créer un échéancier de paiement pour une ligne de commande client.

Afin de gérer les acomptes il est possible de codifier des scénario standards qui pourront ensuite être appelés depuis l’entête de l’acompte et ainsi pré-initialiser les différentes données.

Avant de créer un scénario il faut au préalable avoir défini les différents types d’acompte qui interviendront dans la gestion dans la codification.

 Types d'acompte

 Acomptes

On peut créer un acompte sur une ligne de commande client dès que le prix unitaire est différent de zéro.

Si on veut créer un acompte sur la ligne de commande client il suffit de rappeler un scénario pré-défini et l’acompte sera créé automatiquement en fonction des informations préalablement renseignées.

• Possibilité de modifier les échéances restantes des acomptes non envoyés (modification de pourcentage, rajout ou suppression d’échéance, …) même s’il existe une facture sur l’acompte.

• Possibilité de rafraichir un acompte si le prix de la commande évolue (option du menu). Le montant total de l’acompte est recalculé et chacune des échéances non facturé est rafraichie.

• Possibilité de supprimer des acomptes sans ligne.

7.9. Stock du lien du module "Carnet de commandes" 

Voir documentation Stock Article 

7.10. Couverture du lien du module "Carnet de commandes" 

Cet fonction permet d’afficher la couverture pour la ligne de commande.

En cliquant sur le nom de l’article, la fenêtre de détail de l’affectation des pièces par priorité s’ouvre.

7.11. Type de collaboration du lien du module "Carnet de commandes" 

Ouverture de la gestion des type de collaboration afin de pouvoir effectuer des validations en masses

8. Les outils du module "Carnet de commandes" 

8.1. Dossier technique du module "Carnet de commandes" 

Voir le module Dossier Technique

8.2. Intégration EDI du module "Carnet de commandes" 

8.2.1 Principe

La fonction EDI permet à  la fois d’intégrer des commandes fermes et prévisionnelles à partir de fichier EDI fournit par vos clients mais également de mettre en jour les commandes prévisionnelles en fonction des commandes fermes. Cette mise à jour libère les réservations sur stock ou sur encours pour que le prochain CBN (à passer systématiquement après une intégration EDI de commande ferme) réserve les pièces ainsi libérées.

Ceci peut être gérer manuellement à partir du moment où vous saisissez une commande prévisionnelle de type Horizon Flexible ou Horizon Prévisionnel.

Toutes les modifications, tous les liens entre commandes et toutes les créations sont automatiquement suivis dans les notes des entêtes de commandes ou dans les rapports EDI.

8.2.2 Procédure

Choisissez dans « Emplacement du fichier à traiter » les AL ou PA de votre client.

Cliquez sur exécuter. Le traitement peut s’exécuter pendant plusieurs minutes.

Une fois le traitement terminé, consultez dans le menu EDI :

• Articles : Les articles dont les références n’ont pas été trouvées. Les commandes ne sont pas créées tant que l’article n’existe pas. Le traitement n’est que partiel, il reste des messages à intégrer dans fichier à traiter. Tant qu’il reste des messages dans fichiers à traiter, vous ne pouvez pas traiter le fichier EDI suivant. Une fois les articles créés, il suffit de recliquez sur exécuter pour intégrer à nouveau.

• Gestion des Contrats : suivant l’Edi que vous intégrez et le contenu de vos contrats, vous pouvez voir toutes les anomalies au contrat ou les contrats non trouvés.

• Commande client : Toutes les commandes créées ou modifiées. Toutes les modifications que vous avez-vous à apporter au Carnet de commandes car elles sont trop sensibles pour que nous le fassions en automatique (exemple : annulation commande ferme = que fait on de l’OF générer).

Les différentes intégrations sont archivées au niveau du dossier de stockage des fichiers EDI pour pouvoir analyser les problèmes rencontrés et repasser les fichiers si besoin est.

8.3. Lancer (CBN) du module "Carnet de commandes" 

Cette option de menu permet de lancer le Calcul du Besoin sur la commande en cours.

Toutes les lignes de la commande en cours sont prises en compte à moins d’être rejetées par le calcul (voir critères de rejet dans le Module Besoin).

L’écran normal du calcul du besoin s’affiche alors avec certaines options cachées et/ou désactivées et le calcul se fait en automatique. 

8.4. Basculer devis du module "Carnet de commandes" 

Cette option de menu permet de basculer des lignes de devis en lignes de commandes et de générer également l’entête de commande. Seules les lignes des devis qui ont le statut «accepté» peuvent être basculées.

L’utilisateur ne peut basculer que les lignes des devis d’un même client à la fois.

Tout prospect dont le premier devis est basculé en commande devient client à part entière (case Prospect décochée)

8.5. Regrouper ligne cmdes du module "Carnet de commandes" 

Cette option permet de créer des groupes de lignes de commandes. Toutes les lignes de commande faisant partie d’un même groupe doivent être livrées ensemble.

Cette information sera rappelée à chaque livraison de l’une d’entre elles (voir Module Livraisons).

8.6. Impression du module "Carnet de commandes" 

La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export

Le bouton impression ouvre l'impression Helios ERP via le serveur d'application

[DEB 2023.4.24.0320]

8.7. MAJ Prix Prévisionnel du module "Carnet de commandes" 

Pour le carnet de commande prévisionnel, la mise à jour des prix peut être lancée automatiquement depuis le menu Outils.

Critères de prise en compte  : 

• Type de ligne de commande prévisionnel : Propriétés : HP, HF et GN

• Contrat existant

• PU contrat renseigné

• Ecart avec le prix unitaire de la ligne de commande constaté

Le lancement frise l’écran et à la fin de celui-ci, les données sont rechargées.

[FIN 2023.4.24.0320]

9. Paramétrage du module "Carnet de commandes" 

Danse le menu Paramétrage H2 → commande Client (voir ergonomie)

Il reprend les valeurs par défaut relatives au module : le type de ligne de commande, le type de ligne d'appro et la coche Appro. Client.

Il permet de définir les règles de gestion définies ci-dessus à appliquer sur le module : création de l’entête de gamme si création d’article depuis les lignes, historisation des dates de livraison si modification, transfert des notes de l’article sur lignes de commandes, …

Il est possible d’associer à une compétence spécifique pour la validation des lignes de commandes. Cette compétence est celle associée au client 0 et permet de filtrer la liste des personnes « compétentes » pour cette fonctionnalité ou même d’en restreindre l’accès.

De même, il est possible de réguler par la gestion des compétences l’accès en modification aux dates de livraisons ou recalées.

Pour les impressions standards, le choix de la référence se fait également par paramétrage : référence, autre références ou les deux.

Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au module Commandes Clients, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentairescommandes Fournisseurs.

Pour cela il faudra configurer les nouveaux Filtres afin d’arriver ou de sélectionner des listes pré-filtrées.

...

Il sera également possible de modifier directement dans la grille un certains nombre de champs tout en respectant les règles initiales présentes dans le module Commandes Fournisseurs (commande au statut en attente ou en encours)

Nous avons des champs modifiables pour le statut en Attente et encours :

Si compétence paramétrée pour les données liées aux quantités

Si compétence paramétrée pour les données liées aux prix

Si compétence paramétrée pour les données liées aux délais

Champs sans contrainte de compétence

• Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)

  • Modification en appro client si le fournisseur est également client

  • Modification en consignation si le fournisseur possède la propriété consignation sur le lien Fourniture/Fournisseur

• FAI , Case à cocher (oui / non)

• Dossier, champ en saisie libre

• Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité  

• OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"

• Signée / Signataire/ Date sign

• Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)

  • Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurée sur sa fiche, les champs ci-dessus seront directement grisés.

• Cause interne, Case à cocher (oui / non)

• Cause, Liste déroulante basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur

Pour le statut Encours les champs modifiables supplémentaires sont (non modifiables au statut en attente) :

• Accusé de réception , case à cocher oui / non

  • Si oui alors mise à jour de la date DATE_ACCU_RECEP avec la date du jour

  • Si non on vide la date d'accusé

• DATE Accusé de réception : Champ modifiable. Si date saisie alors on coche la case Accusé de réception

Si le statut de la ligne est livré ou facturé la liste ci-dessus reste vraie (sauf pour les prix lorsque la ligne est facturée).

4. Les Onglets 

La liste des onglets ci-dessous affiche un indicateur de présence Image Addeddans le cas où l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire). 

4.1. l'onglet Note du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage des notes en lecture seule, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o   Notes entête commande : Tables F_CMD : Champ TEXTE_COM

o   Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes Fournisseur  : Champ F_CMD_LG.TXT_CAUSE

Dans le designer il sera possible dans Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Note de choisir l’ordre d’affichage des notes dans l’onglet ainsi que leurs visibilité.

4.2. L'onglet Adresse du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de commande sur la partie gauche et à l’adresse de règlement au milieu et l’adresse de livraison sur la partie droite.

En changeant le numéro sur les adresses celles-ci sont modifiées sur la ligne de commande Fournisseur après sauvegarde

La disposition des champs est personnalisable depuis le Designer Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Adresse

...

4.3. L'onglet Ligne du "Approvisionnement Fournisseurs"

Formulaire de la ligne de commande fournisseur sélectionnée en lecture seule.

Les modifications s’effectuent directement dans la grille en fonction des compétences de l’opérateur (Voir paramétrage du module).

La disposition des champs est personnalisable depuis le Designer Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Main

...

Il sera possible dans le designer de rajouter les champs ci dessous qui ne sont pas affichés par défaut.

4.4. L'onglet Reception du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Permet de visualiser les réceptions liées à la commande Fournisseur sélectionnée.

Si on double-clique sur la ligne, le module Reception fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

...

4.5. L'onglet Contrôle du module "Approvisionnement Fournisseurs"

L’onglet remonte la liste des Contrôles rattachés à la ligne de commande client.

Si on double-clique sur la ligne, le module Contrôle fournisseurs s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

...

4.6. L'onglet Facture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les factures liées à la commande Fournisseur sélectionnée.

Si on double-clique sur la ligne, le module Facturation Fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

...

4.7. L'onglet Avoir du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les avoir liés à la commande fournisseur sélectionnée.

Si on double-clique sur la ligne, le module Avoir fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

4.8. L'onglet Qualité du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les non-conformités liées à la commande fournisseur sélectionnée et les Non-conformités liées aux OFs de la ligne de commande.

4.9. L'onglet Prévisionnel fournisseur du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser le prévisionnel des commandes fournisseurs

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)

...

4.10. L'onglet Analyse de la couverture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

...

4.11. L'onglet Contrat du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Affichage du contrat Fournisseur lié à la fourniture de la ligne de commande sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)

...

4.12. L'onglet Gestion Documentaire du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Affichage de la GED liée à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.

4.13. L' onglet OFS du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage des OFS liés à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)  

...

4.14. L'onglet Commande Client du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage de la commande client liée à la commande fournisseur sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)  

...

5. La Toolbar de la fiche "Approvisionnement Fournisseurs"  

 5.1. Les notes du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Note accessible dans le Carnet de commandes en modification :

o   Notes entête commande : Tables F_CMD : Champs TEXTE_COM

o   Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes Causes racines : Champ F_CMD_LG.TXT_CAUSE

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton Image Added permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Gestion des fichier liés pour l'entête des commandes Fournisseurs, liés aux habilitations des commandes Fournisseur.

5.3. Contact du module  "Approvisionnement Fournisseurs" 

Ce bouton est disponible pour une commande fournisseur avec le statut “ en attente” elle permet de lier un contact au fournisseur de la ligne ou de créer un nouveau lien contact-Fournisseur via le bouton Image Added (liés aux habilitations des commandes Fournisseur).

Disponible si l’opérateur a l’habilitation Contact Fournisseur visualisation pour sélectionner et Contact Fournisseur Création pour créer.

...

5.4 Liste des OFs du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet pour une commande fournisseur au statut en cours de modifier l’OF liée a la commande.

Si opérateur a l habilitation de modification du suivi d’appro et l’habilitation “CommandeFournisseur - Bouton - Affecter ofs”

...

5.5. Adresse de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de modifier l’adresse de la ligne de commande fournisseur via un écran de selection secondaire de selection.

5.6. Centre de frais de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Bouton disponible uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES".

Permet de sélectionner/Modifier un Centre de frais pour la ligne sélectionné via un écran secondaire de selection.

6. Les Actions de la Fiche "Approvisionnement Fournisseurs" 

Image Added

Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.

Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.

6.1. Créer avenant du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.

Elle permet de repasser la ligne de commande au statut en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.

...

6.2. Solder livraison du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.

Elle permet de repasser la ligne de commande au statut livrée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.

...

6.3. Solder facturation du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.

Elle permet de repasser la ligne de commande au statut facturée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.

...

7. Les liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons

Image Added

7.1. Passer du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cela permet d’ouvrir un écran secondaire afin d’envoyer les commandes fournisseur basculer

(voir commande fournisseur)

7.2. Basculer du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Ouverture d’un écran de basculement afin de créer les lignes de commande (voir commande fournisseur)

7.3. Ligne du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Ouverture d’un écran H2 afin de visualiser les lignes de commande (voir commande fournisseur)

7.4. Gestion de la relance du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Si l’opérateur a l’habilitation on passera sur le nouvel écran de diffusion de la elance sinon cela sera l'écran H2 ( les règles restes les mêmes)

...

La date butoir permet de filtrer les résultat des commandes a relancer dans la grille de gauche.

Relance en cours permet d’afficher l’ensemble des relances possible.

Il sera possible d’effectuer la relance par courrier (impression) , Mail ou d’exporter l 'état de relance sous PDF dans le dossier choisit.

Appliquer effectue uniquement la mise à jour de la date de relance et sera utilisé dans toutes les autres actions( Courrier/Mail et Exporter).

Le bouton fermer permet la fermeture de l'écran secondaire.

Relance en cours : Cela change les données chargé sur la grille de gauche, si s'est cochée on affiche les lignes en retard par rapport à la date butoir ET les lignes relancées dont la date de relance est sous la date butoir sinon si ce n’est pas cochée alors que les lignes en retard.

 Contact unique par FRs : sert pour la diffusion. Si il est coché alors on groupe les envois par contact fournisseurs ça nécessite que toutes les commandes sont liées a un contact fournisseur pour qu'on puisse basculer des lignes. Sinon si pas coché on groupe les envois par fournisseurs qu'il y ait un contact ou pas sur la commande.

8. Les outils du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Le droit est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons

Image Added

8.1. Recaler du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Voir commande Fournisseur

8.2. EDI du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Voir commande Fournisseur

8.3 Historique des avenant du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Disponible quand le numéro d’avenant est supérieur à 0

8.4. Gestion Documentaire du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Voir commande Fournisseur

8.5. Intégration du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Voir commande Fournisseur

8.6 Liste des retards du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Inaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”

Visualisation d' une fiche relance contenant la liste des commandes passées non livrées et dont la date de livraison est <= date de délai saisie

8.7 Liste des relances encours du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Inaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”

Visualisation de la liste des commandesen retard c’est-à-dire la liste de toutes les commandes passées et non livrées dont la date de livraison est <= date de délai saisie.

8.8. Imprimer H2 du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"

9. Paramétrage du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Dans le paramétrage commandes Fournisseurs nous avons ajouté pour l’approvisionnement Fournisseur des compétences pour limiter la modification des quantités, prix et délai à certains utilisateurs.

...

Si il y a “aucune” la modification ne sera pas possible il faut obligatoirement une compétence pour effectuer une modification pour ces données.