dans le cas où l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire).
[V2024]
Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseurs :
Visualisation des données liés à la commande
Modification des données des lignes,
Accès aux informations complémentaires des commandes Fournisseurs.
Création d'une commande
Avancement du flux de la commande
Avant d'aborder la notion d'approvisionnement fournisseur , il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des commandes Fournisseurs.
Voir codification du module Commandes Fournisseurs
Le suivi d' approvisionnement Fournisseur permet à l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commandes Fournisseurs.
Pour cela il faudra configurer les nouveaux Filtres afin d’arriver ou de sélectionner des listes pré-filtrées.
Il sera également possible de modifier directement dans la grille un certains nombre de champs tout en respectant les règles initiales présentes dans le module Commandes Fournisseurs (commande au statut en attente ou en encours)
Nous avons des champs modifiables pour le statut en Attente et encours :
Si compétence paramétrée pour les données liées aux quantités
En plus de la compétence il y a une restriction lors de modification : ne pouvoir modifier les champs Qté ci dessous que si le type d'unité de besoin et le type d'unité d'achat sont identiques
il faudra respecter la cohérence ci dessous :
Cela impacte également le champ PRIX_UNIT qui doit être mis à jour en fonction du champ PU_CALC : PRIX_UNIT = PU_CALC * QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT |
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Si compétence paramétrée pour les données liées aux prix
La modification des données de prix entraîne la modification du montant HT de la commande FRS |
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Si compétence paramétrée pour les données liées aux délais
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Champs sans contrainte de compétence
Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)
Modification en appro client si le fournisseur est également client
Modification en consignation si le fournisseur possède la propriété consignation sur le lien Fourniture/Fournisseur
FAI , Case à cocher (oui / non)
Dossier, champ en saisie libre
Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité
OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"
Signée / Signataire/ Date sign
Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)
Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurée sur sa fiche, les champs ci-dessus seront directement grisés.
Validée/ Validée par/ Date validation : Disponible en fonction du paramétrage sur signé/qualité
Cause interne, Case à cocher (oui / non)
Cause, Liste déroulante basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur
Pour le statut Encours les champs modifiables supplémentaires sont (non modifiables au statut en attente) :
Accusé de réception (commande et ligne) , case à cocher oui / non
Si oui alors mise à jour de la date DATE_ACCU_RECEP avec la date du jour
Si non on vide la date d'accusé
DATE Accusé de réception commande et ligne : Champ modifiable. Si date saisie alors on coche la case Accusé de réception
Si le statut de la ligne est livré ou facturé la liste ci-dessus reste vraie (sauf pour les prix lorsque la ligne est facturée).
il y a également d’autre champs informations sur la commande
Année / N° CDE /Date Cmde/ Statut/ Ligne/ Statut lign./ Créée le/ Créée par/ Fournisseur/ Contact/ TVA/ Taux/ Société/ Montant HT/ Monnaie/ Règlement/ Livré par/ Cmde ouv./ N° Cde externe/ Spécialité/Commande passée par/ N° adr. commande/ nb impression/ Imprimé par / date d’impression/Référence fournisseur/ N° avenant/ Type Marge
Information Contrat
Format achat/ Coeff achat/ Format besoin/ Coeff. besoin/ Coeff. prix/ Achat vers Prix / Active/ Inactif/ du /au
Information du fournisseur
Compte de vente/ Compte analytique/ Date liv. FRS/ E-mail
Information de la fourniture
Libellé/ Autre référence/ Fournisseur/ Fourniture/ ID Mobilité/ Référence
Information de la relance
A relancer/ Date prochaine relance/ Date dernière relance/ Nb relance/ Mode de relance
Information recalée / Recalée
Nouvelle date recalée
Information de la Livraison
Livraison/ Frais de transport/ Frais/ Code/ Ville/ Nouvelle date livr./ Adresse stock/ Centre de frais
Infomation de la Facture
N° adr. facturation
Information Couverture
Date prem. bes./ Délai bes./ Marge Besoin/ Pourc. couverture/ Profondeur couv.
Qté. res. avt. PDP/ Qté. res. ap. PDP/ Delta = Qté. res. avt. PDP - Qté. res. ap. PDP
La liste des onglets ci-dessous affiche un indicateur de présence dans le cas où l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire).
Affichage des notes en lecture seule, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
o Notes entête commande : Tables F_CMD : Champ TEXTE_COM
o Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM
o Notes Fournisseur : Champ F_CMD_LG.TXT_CAUSE
Dans le designer il sera possible dans Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Note de choisir l’ordre d’affichage des notes dans l’onglet ainsi que leurs visibilité.
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Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de commande sur la partie gauche et à l’adresse de règlement au milieu et l’adresse de livraison sur la partie droite.
En changeant le numéro sur les adresses celles-ci sont modifiées sur la ligne de commande Fournisseur après sauvegarde
La disposition des champs est personnalisable depuis le Designer Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Adresse
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Formulaire de la ligne de commande fournisseur sélectionnée en lecture seule.
Les modifications s’effectuent directement dans la grille en fonction des compétences de l’opérateur (Voir paramétrage du module).
La disposition des champs est personnalisable depuis le Designer Achat-> Personnaliser les écrans → SuiviApproFrs Main
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Il sera possible dans le designer de rajouter les champs ci dessous qui ne sont pas affichés par défaut.
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Permet de visualiser les réceptions liées à la commande Fournisseur sélectionnée.
Si on double-clique sur la ligne, le module Reception fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.
L’onglet remonte la liste des Contrôles rattachés à la ligne de commande client.
Si on double-clique sur la ligne, le module Contrôle fournisseurs s’ouvre, filtré sur la ligne en question.
Permet de visualiser les factures liées à la commande Fournisseur sélectionnée.
Si on double-clique sur la ligne, le module Facturation Fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.
Permet de visualiser les avoir liés à la commande fournisseur sélectionnée.
Si on double-clique sur la ligne, le module Avoir fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.
Permet de visualiser les non-conformités liées à la commande fournisseur sélectionnée et les Non-conformités liées aux OFs de la ligne de commande.
Permet de visualiser le prévisionnel des commandes fournisseurs
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)
Affichage du contrat Fournisseur lié à la fourniture de la ligne de commande sélectionnée.
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)
Affichage de la GED liée à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.
Affichage des OFS liés à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)
Affichage de la commande client liée à la commande fournisseur sélectionnée.
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)
Note accessible dans le Carnet de commandes en modification :
o Notes entête commande : Tables F_CMD : Champs TEXTE_COM
o Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM
o Notes Causes racines : Champ F_CMD_LG.TXT_CAUSE
Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.
Le bouton 
permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.
Gestion des fichier liés pour l'entête des commandes Fournisseurs, liés aux habilitations des commandes Fournisseur.
Ce bouton est disponible pour une commande fournisseur avec le statut “ en attente” elle permet de lier un contact au fournisseur de la ligne ou de créer un nouveau lien contact-Fournisseur via le bouton 
(liés aux habilitations des commandes Fournisseur).
Disponible si l’opérateur a l’habilitation Contact Fournisseur visualisation pour sélectionner et Contact Fournisseur Création pour créer.
Permet pour une commande fournisseur au statut en cours de modifier l’OF liée a la commande.
Si opérateur a l habilitation de modification du suivi d’appro et l’habilitation “CommandeFournisseur - Bouton - Affecter ofs”
Permet de modifier l’adresse de la ligne de commande fournisseur via un écran de selection secondaire de selection.
Bouton disponible uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES".
Permet de sélectionner/Modifier un Centre de frais pour la ligne sélectionné via un écran secondaire de selection.
Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut livrée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut facturée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cela permet d’ouvrir un écran secondaire afin d’envoyer les commandes fournisseur basculer
(voir commande fournisseur)
Ouverture d’un écran de basculement afin de créer les lignes de commande (voir commande fournisseur)
Ouverture d’un écran H2 afin de visualiser les lignes de commande (voir commande fournisseur)
Si l’opérateur a l’habilitation on passera sur le nouvel écran de diffusion de la elance sinon cela sera l'écran H2 ( les règles restes les mêmes)
La date butoir permet de filtrer les résultat des commandes a relancer dans la grille de gauche.
Relance en cours permet d’afficher l’ensemble des relances possible.
Il sera possible d’effectuer la relance par courrier (impression) , Mail ou d’exporter l 'état de relance sous PDF dans le dossier choisit.
Appliquer effectue uniquement la mise à jour de la date de relance et sera utilisé dans toutes les autres actions( Courrier/Mail et Exporter).
Le bouton fermer permet la fermeture de l'écran secondaire.
Relance en cours : Cela change les données chargé sur la grille de gauche, si s'est cochée on affiche les lignes en retard par rapport à la date butoir ET les lignes relancées dont la date de relance est sous la date butoir sinon si ce n’est pas cochée alors que les lignes en retard.
Contact unique par FRs : sert pour la diffusion. Si il est coché alors on groupe les envois par contact fournisseurs ça nécessite que toutes les commandes sont liées a un contact fournisseur pour qu'on puisse basculer des lignes. Sinon si pas coché on groupe les envois par fournisseurs qu'il y ait un contact ou pas sur la commande.
Le droit est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
Voir commande Fournisseur
Voir commande Fournisseur
Disponible quand le numéro d’avenant est supérieur à 0
Voir commande Fournisseur
Voir commande Fournisseur
Inaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”
Visualisation d' une fiche relance contenant la liste des commandes passées non livrées et dont la date de livraison est <= date de délai saisie
Inaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”
Visualisation de la liste des commandes en retard c’est-à-dire la liste de toutes les commandes passées et non livrées dont la date de livraison est <= date de délai saisie.
Dans le paramétrage commandes Fournisseurs nous avons ajouté pour l’approvisionnement Fournisseur des compétences pour limiter la modification des quantités, prix et délai à certains utilisateurs.
Si il y a “aucune” la modification ne sera pas possible il faut obligatoirement une compétence pour effectuer une modification pour ces données.