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L’accès à la gestion des clients s’effectue en sélectionnant « Clients ».
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Au moins un mode de règlement doit être renseigné pour créer une fiche client. Il est possible de créer un nouveau mode de règlement ou de sélectionner un mode de règlement existant pendant l’enregistrement d’une fiche client.
Si le client utilise un code devise, celui-ci doit avoir été préalablement créé dans l’ERP. Toutefois, le code devise n’est pas obligatoire pour créer une fiche client.
Le mode liste permet la visualisation et la destruction des fiches client de l’ERP.
Chaque ligne représente une fiche et les diverses colonnes fournissent une synthèse d'informations sur le client.
Les fiches peuvent être triées selon différents critères présents dans la liste déroulante :
Par code client ;
Par compte client et code client ;
Par nom du client et code client ;
Par centre payeur et code client.
L’utilisateur peut également définir ses propres clés de recherche.
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