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- Visualisation des données liés a la commande
- Modification des données des lignes,
- Accès aux informations complémentaire des commandes clients.
- Création d'une commande
2. Les codificateurs des
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DevisIII.2 Suivi Devis Client
Avant d'aborder la notion de Carnet de commandeSuivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des commandes ClientDevis.
Parmi ces codificateurs, on note :
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| title | Les Types d'acompte |
|---|
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3. L'écran principal du
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Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client
Le suivi du carnet de commande Suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commande client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:
- Date de commande MIN/MAX : Date de création de la commande client
- Accusé Ligne : Oui/Non/TOUT : porte sur la casse a cocher accusé de réception de la ligne
- Date accu; recep MIN/MAX : date d'accusé de réception de la ligne
- Date livraison Min/MAX : date de livraison de la commande
- RVC : Oui/Non/TOUT : commande client avec une revue de contrat
- RVC validée : Commande client avec une revue de contrat validée
- Type de ligne : Type de ligne de la commande client recherché (Commande Ferme, Rechange, Réparation, Retour Client,....)
- Livrable :Oui/Non/TOUT : Permet de remonter l'ensemble des ligne avec un OF encours
- Soldée : Oui/Non/TOUT: Permet de remonter ou exclure les commande soldée
- Ligne validée : Oui/Non/TOUT : Permet de remonter ou exclure les lignes de commande client validées
- Ligne recalée : Oui/Non/TOUT : Permet de remonter ou exclure les lignes de commande client recalées
- Statut cmde : en attente/ en cours/ Livrée /facturée Annulée : : Permet de filtrer sur la statut de la commande client
- Société : Permet de filtrer sur une société dans le cadre de la multi société
- Client de la commande : permet de remonter les commandes client d'un client spécifique
- Famille : Permet de filtrer sur un type de famille article
- Sous Famille : Permet de filtrer sur un type de sous famille article
- N°BL : Permet de remonter les commande client d'un numéro de livraison client spécifique
- N° facture : Permet de remonter les commande client d'un numéro de facture client spécifique
- N° OF : Permet de remonter les commande client d'un Ordre de fabrication spécifique
- N° avoir: Permet de remonter les commande client d'un numéro d'avoir client spécifique
- Date de commande comprise entre
o Basé sur le champ : C_CMD.DATE_CMDE
o Saisie de Date min / Date max
o Date Min : initialisé à aujourd’hui – 365 jours
o Date Max : initialisé avec la date du jour
- Accusé réception sur ligne
o Basé sur le champ C_CMD_LG.ACCU_RECP
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Date accusée de réception
o Basé sur le champ C_CMD_LG.DATE_ACCU
o Saisie de Date min / Date max
- Date de livraison
o Basé sur le champ C_CMD_LG.DATE_LIV
o Saisie de Date min / Date max
- Revue de contrat ?
o Basé sur le champ calculé RVC_EXISTE
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Revue de contrat validée
o Basé sur le champ : RVC.CD_EMP_VALID
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Type des lignes de commande
o Basé sur le champ C_CMD_LG.CD_C_CMD_LG_TYPE
o Liste déroulante des types de ligne de commande
- Ligne de commande livrable
o Basé sur le champ C_CMD_LG_TYPE.LIVRABLE
...
:
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- Ligne de commande soldée
o Basé sur le champ C_CMD_LG.SOLDEE
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Ligne de commande validée
o Basé sur le champ calculé C_CMD_LG_VALIDEE
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Ligne de commande recalée
o Basé sur le champ calculé CMDE_RECALEE
o Choix entre : Oui / non / Tous
- Statut de la ligne de commande client
o Basé sur le champ C_CMD_LG.STATUT
o Liste déroulante des statuts
- Société
o Basé sur le champ C_CMD.CD_SOCIETE
o Liste déroulante de la codif Société
- Client
o Basé sur le champ C_CMD.CD_CLIENT
o Liste déroulante des clients : ID_CLIENT – NOM
- Famille article
o Basé sur le champ : ARTICLE.CD_ARTI_FAMILLE
o Liste déroulante des familles d’articles (champ Libellé)
- Sous famille d’article
o Basé sur le champ : ARTICLE.CD_ARTI_SS_FAMILLE
o Liste déroulante des sous familles d’articles (champ Libellé)
- N° BL
o Saisi de la donnée ID_BL
o Calcul de la liste des commandes clients à afficher avec la requête
SELECT CD_C_CMD, N_LIGNE FROM BL, BL_LG WHERE BL.CD_BL = BL_LG.CD_BL AND TRIM(BL.ID_BL) = :p_ID_BL
- N° Facture
o Saisi de la donnée ID_FACTURE
o Calcul de la liste des commandes clients à afficher avec la requête
SELECT BL_LG.CD_C_CMD, BL_LG.N_LIGNE FROM FACTURE, FACT_LG, BL_LG WHERE FACT_LG.CD_BL = BL_LG.CD_BL AND FACT_LG.NUM_LIGNE = BL_LG.NUM_LIGNE AND FACTURE.CD_FACTURE = FACT_LG.CD_FACTURE AND TRIM(FACTURE.ID_FACTURE) = :p_ID_FACTURE
- N° OF
o Saisi de la donnée ID_OFS
o Calcul de la liste des commandes clients à afficher avec la requête
SELECT CD_C_CMD, N_LIGNE FROM C_CMD_LG_COUV_DET, OFS WHERE C_CMD_LG_COUV_DET.CD_OFS = OFS.CD_OFS AND C_CMD_LG_COUV_DET.CD_STOCK_ARTI_EOF is NULL AND C_CMD_LG_COUV_DET.CD_F_CMD is NULL AND TRIM(OFS.ID_OFS) = :p_ID_OFS
- N° Avoir
o Saisi de la donnée ID_AVOIR
o Calcul de la liste des commandes clients à afficher avec la requête
SELECT BL_LG.CD_C_CMD, BL_LG.N_LIGNE FROM AVOIR, FACTURE, FACT_LG, BL_LG WHERE AVOIR.CD_FACTURE = FACTURE.CD_FACTURE AND FACT_LG.CD_BL = BL_LG.CD_BL AND FACT_LG.NUM_LIGNE = BL_LG.NUM_LIGNE AND FACTURE.CD_FACTURE = FACT_LG.CD_FACTURE AND TRIM(AVOIR.ID_AVOIR) = :p_ID_AVOIR
Après avoir effectuée cette recherche il est possible pour l'opérateur de modifier en masse directement certaine information dans la grille, certain champs ont des règles métiers (voir ci dessous)
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- Si une compétence est initialisée dans la config C_CMD_COMP_MOD_DATE_LIV alors l’opérateur doit l’avoir pour pouvoir modifier le champ. Sinon pas de modification possible.
- Si modification possible il faut aussi contrôler la compatibilité avec la revue de contrat :
- Pas de RVC alors modification possible
- Etre superviseur de RVC permet de modifier
- Si la RVC nécessite un critère de délai (info contenue dans le type de ligne de commande client de la ligne : Table C_CMD_LG_TYPE, champ RVC_VALID_DELAI = 1) alors si le critère n’est pas validé (Info dans table RVC_VALID, champ VALIDEE pour le critère 3 et la RVC courante de la ligne de commande client) la modification est possible, sinon blocage.
- Dans les autres cas la modification est possible
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Liste déroulante : concaténation NOM_LOG et PRENOM_LOG
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4. Les Onglets 4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client
La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence 
dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.
4.1. l'onglet "Note " du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
o Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs Noteso Notes EDI de l’entête de commande : Champ C_CMD.TEXTE_EDI
o Notes de la ligne de commande client devis : Champ C_CMD_LG.TEXTE_COM
o Notes EDI de la ligne de commande client Historique : Champ C_CMD_LG.TEXTE_EDIo Notes Causes racines : Champ C_CMD_LG.TXT_CAUSE
4.2. L'onglet "
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Tranche de prix" du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de livraison sur la partie gauche et à l’adresse de facturation sur la partie droite.
En changeant le numéro sur les adresses celles-ci sont modifiées sur la ligne de commande client après sauvegarde
4.3. L'onglet "
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Commande" du module '
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les devis lié a la commande client sélectionné.
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
4.4. L'onglet "
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Adresses" du module '
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les OFS lié a la commande client sélectionné,
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
4.5. L'onglet "
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Décomposition du prix" du module '
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les BL liés a la commande clients sélectionné.
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
4.6. L'onglet "
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Permet de visualiser les factures liés a la commande clients sélectionné
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
4.7. L'onglet "Avoir Client" du module 'Carnet de commande" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les avoir liés a la commande clients sélectionné
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
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Contrat de l'article" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les non conformités factures liés a la commande clients sélectionné
La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )
5. La Toolbar de la fiche "
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Suivi des devis"
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III.2 Suivi Devis Client
5.1. Les notes du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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5.2. Fichiers liés du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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5.3. Le Journal du module "Carnet de commande" III.2 Suivi Devis Client
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6. Les Actions de la Fiche "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1. ARC de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1.1. Envoyer ARC de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1.2. Exporter ARC de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1.3. Email ARC de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.2. Revue de contrat de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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6.3. Acompte de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Le but étant de pouvoir créer un échéancier de paiement pour une ligne de commande client.
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- Possibilité de modifier les échéances restantes des acomptes non envoyés (modification de pourcentage, rajout ou suppression d’échéance, …) même s’il existe une facture sur l’acompte.
- Possibilité de rafraichir un acompte si le prix de la commande évolue (option du menu). Le montant total de l’acompte est recalculé et chacune des échéances non facturé est rafraichie.
- Possibilité de supprimer des acomptes sans ligne.
6.4. Commande de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de lancer l'écran des commande client H2 sur la ligne sélectionné dans la Grille de résultat (Voir fiche Commande Client)
6.5.Frais de la ligne de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.6.Historique de la ligne de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Il est possible de consulter, pour chaque ligne de commande l’historique des évolutions, les différences apparaissant en vert.
6.7.Contrat Client de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.8.Catalogue de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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6.9.Fichier à joindre ligne de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.10.Solder/Dé-solder livraison/ Facturation de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette option permet de solder manuellement une ligne de commande en livraison ou facturation.
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La ligne de commande doit avoir un statut "facturée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.
6.11.Annuler/Dé-annuler de la fiche du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7. Les liens du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.1. Réceptionner du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.2. Valider du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
La fonction validation commande permet de basculer et donc de valider plusieurs commandes clients et leurs lignes en une seule fois. Attention à la restriction d’accès suivant paramétrage.
7.3. Logistique du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.4. Stock du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
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7.5. Couverture du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.6. Type de collaboration du lien du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.7 Fiche commande du lien du module "
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Suivi des devis"
8. Les outils du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.1. Dossier technique du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Voir le module Dossier Technique
8.2. Intégration EDI du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.3. Lancer (CBN) du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.4. Basculer devis du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.5. Regrouper ligne cmdes du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.6. Impression du module "
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Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
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Danse le menu Paramétrage H2 → commande Client Devis (voir ergonomie)