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Basculement d'un suspect : valeurs par défaut

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Gérer les opportunités

D'autres modifcations mineures ont été apportées :

• ajout de l'attribut "Offre de prix" au niveau des critères de recherche, du paramétrage de la liste et du formulaire.
• En saisie d'une opportunité, les valeurs présentées au niveau de la taille de l'opportunité (liste déroulante) sont triées par libellé.

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Réception EDI d'une action commerciale

Via un message EDI de réception sur l'entité "Action commerciale", il est désormais possible de créer ou modifier une action commerciale en la rattachant à une opportunité déjà clôturée.

Pour autoriser cela, il suffit d'abaisser la gravité de l'anomalie "Le statut de l'opportunité associée n'est pas en cours (EDI_ACTIONCOM_OPP_NONENCOURS)" à faible ou modérée.

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Paliers applicables par défaut sur les activités de tarifs/conditions

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Paliers applicables sur la publication et l'export des conditions des clients

Vous avez la possibilité de ne plus montrer les paliers terminés au niveau de la publication et de l'export des conditions des clients.

Pour ce faire, nous avons mis à disposition :

• La nouvelle action "Publier les conditions applicables",
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• Une case à cocher "Conditions applicables", cochée par défaut, sur l'export des conditions des clients.
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Gérer les offres de prix (offre de prix hiérarchique)

Il est désormais possible d'appliquer une fonction "Somme" sur l'attribut "Poids total" de la liste des lignes d'offres de prix hiérarchiques (activité "Gérer les offres de prix").

Attention de ne pas utiliser cette fonction si vous utilisez les kits hiérarchiques car le poids remonte sur les hiérarchies.

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Réviser une offre de prix / une commande client : visualisation des remises

Nous avons ajouté les attributs "Montant de la remise", "Montant de la remise devise société" et "Remise (%)" dans le paramétrage des listes des activités de révision.

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Remise sur les lignes de commande de vente

Les informations "Montant de la remise", "Montant de la remise devise société" et "Remise (%)" sont disponibles au niveau des listes des différentes activités manipulant les commandes des clients (créer, modifier et consulter).

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Alertes sur offre de prix, commande client et facture client immédiate

On peut rajouter des alertes sur les boutons "Etape suivante" et "Etape précédente" des activités "Créer une offre de prix", "Créer une commande client" et "Créer une facture client immédiate".

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Créer une commande client : champ affaire

Au niveau du paramétrage de l'activité "créer une commande client", il est possible de rendre obligatoire le code de l'affaire sur la commande client (paramètre de la société "Suivi des affaires clients et fournisseurs" à "Affectation gobale par document"). Attention, cela oblige à affecter à une affaire chaque commande créée manuellement.

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Modifier une commande client

Nous mettons à disposition des restrictions d'accès sur les attributs "Nature de transaction", "Condition de livraison", "Régime de déclaration" et "Taux de TVA" pour être conforme aux restrictions disponibles dans "créer Créer une commande client".

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Gérer les contrats commerciaux

Lorsqu'on créé des lignes de contrat commerciaux, le commentaire général des conditions du client ou, à défaut, de l'article est repris dans le commentaire général de la ligne de contrat dans la mesure où le paramètre de la société "Faire suivre les commentaires des conditions, articles, clients et fournisseurs" est coché.

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Gérer les clients

Nous avons libéré la modification rapide sur d'autres attributs de l'entité "Client" :

• Client livré
• Client facturé
• Client statistique
• Client d'adhésion

A ce jour, 36 attributs standards de l'entité "Client" peuvent être modifiés rapidement.

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Générer les factures des clients : alerter sur le caractère définitif

De plus nous avons rajouté la possibilité de visualiser l'adresse de livraison dans les informations disponibles au niveau des deux listes.

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Acompte facturé Vs Acompte prévu

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Nouvelle saisie assistée "Facture client"

La mise à disposition de la saisie assistée "Facture client" permet de réaliser un tableau de bord sur les factures des clients (hors avoir).

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Suivre les ordres des clients : pourcentage facturé

Pour les commandes dont le type de facturation est "par avancement", le pourcentage déjà facturé est désormais visible dans le suivi des ordres des clients et permet de suivre au mieux le degré de facturation de chaque ordre client.

Lorsque le paramètre de la société "Mode de facturation par avancement" est positionné à "Pourcentage global", l'information est disponible sur la première liste des ordres des clients.
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Lorsque ce même paramètre est positionné à "Pourcentage global" ou "Pourcentage détaillé", le pourcentage est aussi visible sur chaque ligne de commande suivie.

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Gérer les factures par avancement des clients

Les factures par avancement étant utilisées à la fois pour enregistrer des acomptes et des factures par avancement, nous avons rajouté dans le paramétrage de la liste et dans un critère de recherche la notion de type de facture qui permet d'identifier facilement un acompte d'une facture par avancement.

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Restrictions sur facturation

Pour ne pas autoriser à modifier les éléments au moment de la facturation, nous avons rajouté des restrictions d'accès sur les attributs "Quantité" et "Prix unitaire HT" au niveau des activités "Créer une facture client / SAV", "Modifier une facture client / SAV", "Créer une facture par avancement" et "Gérer les factures par avancement".

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Lister les factures des clients

On peut visualiser rapidement le compte du client facturé sur la liste des factures via cette information accessible dans le paramétrage de la liste.

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Activités de publication d'une facture

Sur les activités de publications des factures des clients, plusieurs informations ont été rajoutées dans la liste paramétrable :

• Total TTC,
• Total TTC devise société,
• Total TVA,
• Total TVA devise société,
• Net à payer,
• Net à payer devise société.

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Réception des factures immédiates des clients par EDI

Que ce soit pour la réception par EDI de facture immédiate client avec ou sans mouvement de stock (historique), s'il n'y a pas de zone "Prix unitaire HT" au niveau du paramétrage alors Sylob 9 recherche le tarif de vente de la ligne de facture.

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