Ce chapitre concerne les fonctionnalités Helios ERP de l'ERP Hélios que vous utilisez. Les fonctionnalités activées en H2 ne sont pas concernées par ce paragraphe.

1. L'Ecran de Connexion

Depuis l’écran de connexion il est possible de configurer le serveur et le port du service Helios ERP afin d’accédé aux bases de données (Alias). Si le serveur et le port sont suivi d’un rond vert la connexion est effectuée.

L’opérateur pour s’identifier doit entrer son code employé et son mot de passe. Il est possible dans Helios ERP d’utiliser un autre moyen de connexion qui est l’active directory afin que l’opérateur n’ai pas à saisir de code et mot de passe car cela est géré avec la session Windows après paramétrage dans le module PERSONNEL.

Cet écran enfin permettra de choisir si l’opérateur en a la possibilité un accès Full Helios ERP ou un accès Pilote d’atelier

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La classification est maintenant disponible pour les deux mode de de connexion (Hélios ERP Et Atelier) afin de personnalisé l'affichage en fonction de la classification sélectionné ( Aucun → Affichage Société )

Applicable pour le moment au Pilote d'atelier et a l'onglet Encours de l'OFs du module OF

[FIN 2023Q4.24.0306]

La fonctionnalité se souvenir de moi permettra de sauvegarder le dernier code utilisateur utilisé et Profil (classification ) sélectionné.

1.1 Vérification Version Client & Serveur d'application

Dans la partie serveur nous avons rajouté des information pour la vérification entre la version du client et la version du serveur d’application. Il n’y a pas de blocage

Si même version

Si décalage de version indicateur visuel à côté du paramètres serveur

Dans les paramètres serveur on peut voir la version du Serveur d’application

S’il y a un « Version ? » c’est que le client n’a pas réussi à récupérer la version.

On retrouve l'information de la Version : Client - Serveur dans le bandeau de l'écran d'accueil de Hélios ERP

2. Le Menu

Ajout d’un lien vers la documentation utilisateur Helios ERP dans l’écran d’accueil. La documentation en ligne sera complétée au fur et à mesure. La documentation sera en phase avec la dernière version de Helios ERP disponible (toutes versions confondues).

3. Ecran type d'une applications Helios ERP

Éléments communs à tous les modules

La plupart des modules sont des modules de gestion de données : Gestion des clients, des fournisseurs, des commandes, ... Ils ont tous les mêmes fonctions de base, plus quelques fonctions qui leur sont propres (qui seront détaillées dans les modules concernés).

Chaque module est constitué d’un écran principal et éventuellement d’un ou plusieurs écrans secondaires ou onglets.

Chaque fiche ou donnée est identifiée par un code unique. Helios ERP affecte lui-même ces codes lors de la création des fiches. Ces codes sont numériques et commencent tous par 1, pour la première donnée enregistrée.

Dans Helios ERP les écrans principaux des modules sont composés principalement :

d’une liste d’élément du module sur la droite,
d’un formulaire ou entête en haut à droite,
et de l’affichage d’un onglet sélectionné en bas à droite.
Bouton Dupliquer vue : permet de dupliquer l'écran comme si c'était une nouvelle ouverture.

Les menus sont définies par

Il est possible en fonction du positionnement du curseur en haut à gauche :

Afficher uniquement la liste des éléments :

Afficher uniquement le formulaire :

Afficher les deux par défaut.

[DEB MODIFICATION 2023.Q4.24.0111]

Dans les écrans principaux Hélios ERP il sera possible de savoir que l'opérateur a des messages Agora grâce a un indicateur en haut à gauche de l'écran.

Si l'opérateur clique sur plus de détails le système ouvrira la boite de réception Agora.

[FIN MODIFICATION 2023.Q4.24.0111]

4. Ecran de suivi

Il existe aussi des écrans de suivi qui sont présenté sous la forme d’une grille de résultat avec des filtres de chargement à gauche.

5. Navigation entre les écrans

Il est possible de basculer entre les fenêtres H2 et Helios ERP avec l’ajout dans les écrans Helios ERP d’une liste de boutons pour chaque fenêtre ouverte.

La fenêtre active correspond au bouton en surbrillance dans la liste.

Lors du passage de la souris sur les boutons, le système affiche en miniature l’écran correspondant afin de faciliter la sélection de la fenêtre.

Il est également possible dans certains modules d’ouvrir des modules préfiltrés avec des doubles clics dans les onglets.

6. Déplacements, Filtres

6.1. Les déplacements

A l’ouverture, Helios ERP charge aléatoirement 50 lignes ou les 50 dernières création en fonction des modules Pour des raisons évidentes de performance. Il ne charge les autres informations que si c’est nécessaire lors du défilement de la scrollbar verticale

6.2. Filtre simple

Il permet de sélectionner des données et de se déplacer sur ces données sélectionnées.

Pour actionner un filtre il faut sélectionner un champ de l’interface (champ filtrant) afin de saisir une donnée ou il est possible de cliquer sur la colonne pour trier par ordre croissant ou décroissant

Il suffit de sélectionner un des enregistrements présents dans la liste pour afficher les données dans la fiche du module.

Une fois le filtre activé l’icône change . Il suffit de cliquer dessus pour supprimer le filtre.

Cette notion de filtre est très importante car elle permet d’isoler certains enregistrements. Ces données sont alors localement restreintes (sur le poste uniquement) et Helios ERP « réagit » en fonction de ces données. En effet, les recherches sont réduites à cette liste mais aussi et surtout les états s’adaptent automatiquement.

Pour les écrans préfiltrés il est possible de supprimer le filtre appliqué à l’ouverture de l’écran Helios ERP en cliquant sur l’icône.

Par exemple, un état Helios ERP vous propose la liste des livraisons du mois. Il est trié par client mais comporte tous les clients. Si vous voulez la liste des livraisons du mois pour un client donné, il vous suffit de poser un filtre sur le client et de lancer l’état. Il n’est pas nécessaire de faire un état supplémentaire.

De plus, vous pouvez faire des filtres avancés depuis l’écran des recherches. Ce sont des filtres qui peuvent contenir plusieurs critères (convertis en langage SQL) et que vous pouvez enregistrer. Ils sont alors utilisables par tous les utilisateurs depuis n’importe quel poste.

De même, il est possible de convertir une recherche en filtre (en utilisant le symbole de l’entonnoir depuis la fenêtre de recherche) et bénéficier ainsi de critères différents de ceux du filtre classique posé sur l’interface principale. Il est notamment possible de faire une recherche sur la liste de toutes les lignes de commandes fournisseurs portant sur un composant donné.

(V2024 DEB)

6.2. Filtre avancé

1. Introduction
2. Habilitation filtre avancé
3. Codification Administration des filtres
4. Ajouter un filtre avancé
5. Construction du Filtre
6. Partager un filtre avancé
7. Importer un filtre
8. Importer dans le filtre avancé
9. Filtre en favoris
10. Personnalisation de la Grille

1. Introduction

Lorsque vous êtes face à un grand tableau de données, il est possible d’ajouter un outil de filtrage afin d’afficher seulement une partie des résultats souhaités du tableau, selon les critères de votre choix. Cela vous permet de voir directement les données qui vous intéressent dans le tableau.

Cela est possible dans l'ensemble des grilles principales grâce à une zone de filtre avancé (via un clic sur le filtre de la grille) et se présentera sous une forme de boite à onglet.

La zone de filtre avancé permettra en fonction des autorisations de l'opérateur de créer/modifier/enregistrer/supprimer / partager/ mettre en favoris / importer des filtres et de définir un ordre de tri à appliquer au filtre.

Quand un Filtre est sélectionné, nous avons le nom du filtre après le Nom du module ( en haut a gauche de l'écran) et on exécute le filtre lors de sa sélection.

Le favori est lui sélectionné par défaut à l'ouverture du module.

Suite à des modifications de filtres ou d'une gestion de la partie Admin, il faudra fermer le module afin de le rouvrir avec les dernières modifications.

2. Habilitation filtre avancé

Il existe 4 habilitations :

Filtering - Filtre avancés : Cette habilitation permet de créer/enregistrer/ supprimer / renommer un filtre, (si pas d'habilitation : l'opérateur pourra modifier sur le moment les conditions du filtre mais ne pourra pas les sauvegarder)

Filtering - Administration des filtres : Permet d'accéder a l'écran d'administration des filtres depuis un écran dédié.

Filtering - Partager un filtre : Permet d'accéder au bouton de partage de filtre depuis l’écran d’administration des filtres.

Filtering - Utiliser un filtre partagé : Permet d'importer un filtre partagé par un autre opérateur

Sans habilitation l'opérateur pourra uniquement utiliser les filtres que le système lui propose.

3. Codification Administration des filtres

V2024

L'administration des filtres est une codification qui répertorie les filtres par modules afin de pouvoir attribuer à chaque filtre à une liste de Classifications ou une liste d'Opérateurs .

Il sera possible de renommer un filtre, de l'assigner et de le rendre Favori à un opérateur ( 1 seul favori par opérateur pour un module) le module s'ouvrira par défaut sur le filtre favori pour l'opérateur en question.

Il est également possible de rendre restreint le filtre pour des opérateurs afin qu'ils ne puissent pas le modifier .

Il est enfin possible d'archiver le filtre pour qu'il ne soit plus visible pour les opérateurs ( Attention : l'archivage supprimera la liste des opérateurs liés au filtre en question).

Partie haute :

La liste des filtres par écran Helios ERP
Créateur (Propriétaire) du filtre
Nom du filtre

Partie intermédiaire :

Modification des données
- Nom et Archivage du filtre
Pas de possibilité de visualiser la valeur du filtre ni du tri pour l’instant

Partie basse :

Les Opérateurs / Classifications pouvant utilisés le filtre
Possibilité depuis cette grille de forcer des valeurs
Numéro Ordre : évolution à venir (pas de date ) pour définir la position du filtre des l onglet filtre avancé ( position 1, 2....);

4. Ajouter un filtre avancé

Une fois la fonctionnalité "filtre avancé" lancée le système propose une zone de filtre avancé.

1 = Création d'un Nouveau filtre.

2 = Nom du Filtre :

En sélectionnant le nom du filtre il sera possible de le renommer via le bouton qui s'affiche lors de la sélection→
Le bouton permettra de valider la correction.

3 = Enregistrement des conditions du filtre.

4 = Ajout du filtre dans la zone de partage afin qu'il soit disponible pour d'autres opérateurs.

5 = Suppression du filtre pour l'opérateur connecté. Attention : si c'est le Créateur du filtre qui le supprime cela supprime le filtre pour l'ensemble des opérateurs l'utilisant.

6 = Exécution du Filtre dans la grille.

7 = Permet de sélectionner un filtre partagé afin de l'ajouter dans la boite à onglet des filtres.

8 = Permet d'ajouter des conditions au filtre sélectionné.

9 = Permet d'ajouter un tri par défaut au filtre sélectionné, seules les colonnes visibles dans la grilles sont disponible.

5. Construction du Filtre

Il existe plusieurs possibilités de filtre en fonction du type de la colonne sélectionnée (Colonne disponible en fonction de l'affichage de la grille).

< : Strictement supérieur
<= : Strictement supérieur et égale
> : Strictement inférieur
>= : Strictement inférieur et égale
<> : Différent de
= : égale
Commence par : La colonne commence par la valeur saisie
Ne commence pas par : La colonne ne commence pas par la valeur saisie
Contient : La colonne contient la valeur saisie
Ne contient pas : La colonne ne contient pas la valeur saisie
Parmi : La colonne contient un ensemble de valeur définie
Non parmi : La colonne ne contient pas un ensemble de valeur définie
Est vide : La colonne est vide/null
N'est pas vide : La colonne contient une donnée

5.1. Filtre avancé: filtrer selon deux conditions (A et B)

Lorsque vous utilisez l'opérateur "ET" entre deux conditions, les deux conditions doivent être remplies pour qu'une ligne de données soit incluse dans les résultats.

Exemple : Afficher les date de début supérieures au 01/12/2023 et avec un statut différent de terminé.

5.2. Filtre avancé: filtrer selon deux conditions (A ou B)

Lorsque vous utilisez l'opérateur "OU" entre deux conditions, au moins l'une des conditions doit être remplie pour qu'une ligne de données soit incluse dans les résultats.

5.3. Filtre avancé : Trié par

Cette fonction permet de définir le tri par défaut du filtre (initialise l'ouverture du module )en sélectionnant une ou plusieurs colonnes de la grille et l'ordre croissant ou décroissant de la colonne.

Les tris effectués par la suite (ex: Tri dans la grille sur désignation) prennent le pas (remplacent) sur le tri d’origine.

5.4. Filtre avancé : Groupe de filtre

Il est possible d'effectuer le regroupement de plusieurs conditions logiques dans une expression de filtrage. Cela permet de créer des critères de recherche plus complexes en combinant différentes conditions.

Chaque ligne supplémentaire créée est par défaut un « ET » modifiable
Des groupes (via parenthèses) peuvent être constitués
- Sélectionner plusieurs lignes consécutives via la case à cocher
- Un bouton « Grouper » apparait
- Cliquer dessus et le groupe se constitue. Pour une meilleure lecture de l’ensemble, une indentation est effectuée

5.5. Filtre avancé : Date

Dans les filtres avancés, il est possible de saisir dans les champs Date une date dynamique.

Date dynamique : Date qui se met a jour automatiquement en fonction de la date du jour.

Dans le champ date, il suffira de saisir la valeur @ pour avoir une liste d'exemples possibles avec la date simulée.

Exemple de tag @

date du jour pour l'exemple : 20 Sep 2024

@today : date du jour

@Today -1 = date du jour moins moins 1 jour → hier

@Today +3 = date du jour plus 3 jours

@Today -1m = date du jour moins - 1 mois → hier

@Today +3m = date du jour plus 3 mois

@Today -1y = date du jour moins - 1 année (year)→ hier

@Today +3y = date du jour plus 3 années (years)

Pour les tags ci dessous il sera possible comme ci dessus d'ajuster la date en ajoutant + ou - 1,2,3... 1m, 2m,3m... 1y, 2y, 3y?

@StartOfMonth : premier du mois par rapport a la date du jour

@EndOfMonth : Dernier jour du mois en cours

@StartOfYears : premier jour de l'année en cours

@EndOfYears : Dernier jour de l'année en cours

il est possible de sélectionner l'exemple et de modifier la valeur saisie

→

6. Partager un filtre avancé

Une fois le filtre créé il sera possible de le partager via le bouton si l'opérateur a l'habilitation nécessaire .

Une fois le filtre partagé le bouton sera en couleur .

Il est possible d'arrêter le partage en utilisant le bouton et il redeviendra .

Si d'autres opérateurs utilisent le filtre lors de l'arrêt du partage il y aura une pop up d'avertissement.

7. Importer un filtre

Si il existe des filtres partagés dans le système pour le module souhaité et que l'opérateur a l'habilitation nécessaire, il sera possible d'insérer des filtres partagés.

8. Importer dans le filtre avancé

Il est également possible si l'opérateur a l'habilitations de filtres avancés, d'utiliser les filtres de la grille pour initialiser la création et les importer dans les filtres avancés.

9. Filtre en favoris

Il est possible de mettre en favoris un filtre afin de forcer l'ouverture du module directement sur le filtre.

Pour cela il faudra activer l'étoile a côté du nom du filtre en cliquant dessus.

Une fois activé l'étoile sera pleine et le module s'ouvrira directement sur le filtre en favoris.

La gestion des favoris peut être effectuer directement sur le module ou avec la codification Administrateur des filtres.

10. Personnalisation de la Grille

Il est possible de personnaliser la grille en fonction du Filtre sélectionné ( uniquement pour l'opérateur effectuant la personnalisation).

(càd : que l'ordre des colonnes pourra changer en fonction du filtre)

Sélectionner le Filtre avancé et charger la grille.
Clique droit sur l'option d'export et sélectionner personnaliser.

3. Affichage de l'écran de personnalisation de la grille , le bouton Appliquer nous permet de voir le filtre impacté.

(V2024 FIN)

7. Personnalisation de la grille (liste des données)

L’ensemble des grilles paramétrable dans le designer peuvent être redéfinie dans Helios ERP pour chaque opérateur.

L’option personnaliser sous l’export de donnée de la grille

Permet d’ouvrir un écran de personnalisation de la grille qui permettra de cacher ou déplacer une colonne de la grille

Si l’opérateur clique sur l’œil il pourra cacher la colonne ()

Si l’opérateur clique sur l’entête de la colonne et positionne le curseur sur une intersection de colonne celle-ci devient bleu et le curseur prend la forme d’une main. L’opérateur clique sur l’intersection souhaité et la colonne sélectionné sera déplacée.

8. Export de la grille

L’ensemble des grilles peuvent être exporter au Format Csv ou XLSX

Cet export dépend donc de la personnalisation et des filtres utilisés au préalable.

9. Ecran de basculement

Les écrans de basculement permettent de sélectionner une ou plusieurs lignes avant de valider massivement l’action en cours. Ils sont par exemple utilisés pour la création d’une commande, de liens documentaires, ….

Si dans le titre il y a l'information "Consultation" cela veut dire que l'écran est en lecture seul et il ne sera pas possible d'effectuer un basculement mais uniquement de la consultation, cela arrive quand l'opérateur est sur une Gamme validée par exemple...

Chaque écran de basculement se compose de 2 grilles :

A gauche, la grille représente tout ce qu’il est possible de basculer par rapport à l’action en cours.

A droite : la grille représente l’ensemble des lignes basculées.

Pour basculer des lignes :

Les écrans de basculement Helios ERP sont dynamique, après la sélection des lignes il faudra faire un glisser déposer pour voir apparaitre les boutons de déplacement.

10. Ecran Secondaire

Il existe des écrans secondaire dans Hélios ERP qui fige l'écran principal pendant leur utilisation.

Exemple : l'écran des phases depuis le module Gamme, l'écran des relevés de cote ou de pointage depuis le pilote ou l'écran statistique depuis le module Heure.

il est possible dans la majorité des cas de passer l'écran secondaire en plein écran garce au bouton en haut à droite de l'écran secondaire ou via un double clique sur le titre de l'écran secondaire pour les thèmes Bleu Nuit et Argent.

11. Menus contextuels

Dans Helios ERP, il est possible d’intervenir sur chacun des modules de plusieurs façons :

Par les menus Fiche/Lien/Outil
Par un clic droit avec la souris sur l’interface (*)
Par la toolbar fonctionnels (**)
Par les indicateurs

Remarques :

(*) : Affiche les menus flaggé en favori afin d’avoir un accès rapide.

Ajout menu via l’activation de l’étoile par un clic en début de menu :

Clic droit sur une ligne :

(**) : donnent accès uniquement aux fonctions créer, modifier, supprimer, fichier liée, archivage. L’icône « dupliquer » permet de dupliquer des données dans les modules dans lesquels cela est possible : articles, gammes, …

12. Raccourcis clavier

Nouveau : CTRL +N

Supprimer : Suppr

Quitter ou Fermer ou Annuler : Ctrl+Z

Valider : Ctrl+S

Copier : Ctrl+C

Coller : Ctrl+V

Rafraichir ; F5

Les flèches du clavier permettent de se déplacer sur les fenêtres principales (navigation) de même que les touches début, fin et saut de page .

Pour la recherche dans les grilles et les filtres dans la fenêtre principale on utilise * pour remplacer plusieurs caractères et ? Afin d’en remplacer un seul.

Pour la recherche dans les grilles, le caractère * est automatiquement rajouté en fin de chaîne.

Pour les filtres, si on veut une chaîne de caractères qui en contient une autre, la syntaxe est la suivante ‘*chaine* ou ‘*chaine*’.

13. Couleur

Helios ERP suit toute une codification de couleurs sur les champs et sur les noms des modules ou sous modules.

*Pour les champs :

Tous les champs apparaissent sur un fond :

Sans fond : le champ est libre.
Sur fond orange : le champ est obligatoire. Un message d’erreur vous le rappellera en cas d’oubli. Cette notion d’obligation peut être imposée par HELIOS ou par l’entreprise. Dans ce second cas, l’information n’est pas rétro active, mais toute modification d’enregistrement imposera ce champ.

Pour les modules :

Tous les modules et sous modules sont marqués d’une icône pour les modules sans information saisie.

14. Aide à la saisie des dates

Tous les champs dates d’Helios ERP peuvent être saisis directement en indiquant la date dans le champ ou lorsque cela est possible en indiquant le délai avec conversion automatique d’Helios ERP. Helios ERP contrôle lorsque c’est gênant s’il s’agit d’un dimanche ou non (cas de livraisons fournisseurs par exemple).

Cependant, il est aussi possible d’ouvrir un calendrier pour sélectionner ce jour en double cliquant sur le champ date.

15. Liens mails et site Web

Les liens mails et sites WEB sont en lien direct avec votre messagerie et votre connexion Internet.

Un clic sur le lien E-MAIL ouvre votre messagerie et initialise le mail avec l’adresse sélectionnée.

Un clic sur le site WEB ouvre Internet et recherche le site sélectionné.

16. Insertion de photos

Dans tous les modules des Contacts, des Données Techniques, des Ressources et dans le module Qualité, il vous est possible d’insérer une photo, une image, un logo… sur la fiche associée. Cette fenêtre est très utile pour visualiser les pièces produites, les matières et composants utilisés, les non conformités réalisées, les logos des clients, fournisseurs et sous-traitants, …

Pour insérer une photo, il faut effectuer un drag and drop sur la zone avec le fichier associé ou une clic droit Parcourir afin de sélectionner le fichier via un explorateur.

. L’icône permet de supprimer le document visible sur la fenêtre.