Factures d'acompte non comptabilisées dans le chiffre d'affaires
Nous avons revu l'intégralité des requêtes, indicateurs et graphiques fournis par Sylob qui portent sur le chiffre d'affaires pour exclure (lorsque ce n'était pas déjà le cas) les factures d'acompte du chiffre d'affaires.
Exemple sur un indicateur
Rajout des marges dans les listes des lignes d'offre de prix et des lignes de commande client
Il est possible d'afficher les informations sur la marge au niveau des listes des lignes d'offres de prix et des lignes de commande client :
• Marge : il s'agit du pourcentage de la marge calculée entre le coût de revient de la ligne et le prix unitaire net,
• Montant de la marge totale : différence entre le total HT de la ligne et le coût de revient total.
Affichage de l'état de document dans "Gérer les documents"
Dans l'activité "Gérer les documents", il est possible d'afficher dans la liste, les informations sur l'état de la dernière version du document.
Ces améliorations ne sont disponibles que si vous possédez le module "Sylob Finance".
Gérer les modes de règlement
La saisie du compte associé à un mode de règlement de type "Virement commercial" ne propose que les comptes dont le type de gestion est égal à "Effets à payer".
Rajouter "Interroger le compte" sur un dossier client ou fournisseur (navigation)
Il est désormais possible de rajouter l'activité "Interroger les comptes" au niveau des dossiers paramétrables qui portent sur les entités "Client" et "Fournisseur".
Il suffit de dupliquer le dossier standard souhaité, d'ajouter l'activité "Interroger les comptes" en renseignant au niveau du champ "Paramètres d'appel" l'instruction suivante :
url=/dm6/interrogerCompte/interrogerCompte.do?cmd=consultCompte&id=${requestScope.ENTITE.idCompte}
Si certaines fiches de tiers ne sont pas associées à un plan comptable vous pouvez conditionner l'affichage de l'activité dans le dossier en renseignant cette instruction dans le champ "Conditionnement d'affichage" :
return V(ENTITE).getPlanComptable() != null;
Exemple
Mode de règlement et règlements client/fournisseur
Il est désormais possible de renseigner l'attribut "Compte" pour un mode de règlement dont le type est égal à "Autre" au niveau de l'activité "Gérer les modes de règlement".
Ce compte est ensuite utilisé au niveau des activités "Gérer les règlements des clients" et "Gérer les règlements des fournisseurs" afin de renseigner en priorité le compte d'origine ou de destination.
Gérer les écritures
Dans "Gérer les écritures", il est possible d'ajouter des vérifications paramétrables (alerte sur attributs) qui se déclenchent sur l'utilisation des actions de validation suivantes :- Valider,
- Valider et saisir une nouvelle écriture,
- Valider et définir comme écriture modèle.
Rappel : pour paramétrer d'une alerte, appuyer sur la touche CTRL tout en cliquant sur l'action concernée.
