Disponible à partir du 18 janvier 2024
Ventes
Mise en évidence du statut comptable
Au niveau des activités suivantes, le statut comptable “sensible” ou “bloqué” est mis en évidence à l’aide d’un code couleur et d’une légende qui s’applique aux attributs “Abrégé”, “Code” et “Raison sociale” du client :
Gérer les opportunités,
Offres de prix (Réviser, Consulter, Modifier, relancer, Répondre…).
Commande client (Réviser, Consulter, Modifier…).
Gérer les opportunités : recherche
Au niveau de la recherche sur les opportunités dans l’activité “Gérer les opportunités”, le critère intitulé “Etat d’avancement” a été renommé en “Libellé de l'état d’avancement” et un nouveau critère permet de rechercher les opportunités sur le code de l'état d’avancement.
Gérer les actions commerciales
Lorsqu’une action commerciale est issue d’un rappel client, une nouvelle action permet d’accéder au rappel correspondant.
Créer et modifier une offre de prix : nouvelles restrictions d’accès
Afin de compléter les accès possibles aux adresses lors de la saisie ou la modification d’une offre de prix, trois nouvelles restrictions d’accès sont disponibles pour interdire la sélection de l’adresse de l’offre, de la livraison et de la facturation :
Chaînage d’attribut de l’offre de prix vers l’opportunité
Le nouveau chainage d’attribut “De l’offre de prix vers l’opportunité” est utilisé dans le cas particulier de la création automatique d’une opportunité à partir d’une offre de prix.
Lister les commandes à livrer
Mise à disposition au niveau du paramétrage de la liste des commentaires de la ligne et de la commande client.
Gérer les clients : nouvelles restrictions d’accès
De nouvelles restrictions d’accès concernant la publication sont disponibles permettant ainsi de limiter l’accès à certaines informations lorsque l’activité “Gérer les clients” est disponible.
A noter qu’une restriction sur l’action “Publier” a aussi été mise en place sur l’activité “Gérer les suspects”.
Gérer les retours des clients
Le détail des entrées en stock peut être affiché sur la liste des lignes de retour des clients. Cette nouvelle information propose une synthèse des entrées en stock réalisées avec leur caractéristique (lieu de stockage/emplacement/lot/série/UC/UL).
Attribut supplémentaire sur entité “Tiers”
Il est désormais possible de créer un attribut supplémentaire de type “référence à une entité” sur l’entité “Tiers”.
Suivre les ordres des clients
De nouvelles informations sont disponibles sur l’activité de suivi des ordres des clients :
Liste générale : “A livrer le” qui contient la date minimale de livraison pour la commande, commentaires de la commande, identifiant EDI de la commande client.
Sur le détail d’une commande :
Sur les blocs “Commande”, “Livraison” et “Facturation” : identifiant EDI de la ligne concernée.
Sur le bloc “Commande” : commentaires des lignes.
Sur le bloc “Livraison” : code et désignation de la référence client.
Acompte sur la génération de factures
Une nouvelle option permet de prendre compte automatiquement les acomptes au moment de la génération automatique des factures sur livraison (récapitulative ou pas).
Cette option, sous forme de case à cocher, n’est pas activée par défaut.
Supply chain
Suivre les achats
Il est possible d’afficher les commentaires de chaque commande et des lignes de la commande au niveau du suivi.
Gérer les fournisseurs : nouvelles restrictions d’accès
De nouvelles restrictions d’accès concernant la publication sont disponibles permettant ainsi de limiter l’accès à certaines informations lorsque l’activité “Gérer les fournisseurs” est disponible.
Qualité
Gérer les actions correctives et préventives
Il est possible de définir une alerte sur le bouton “Valider” de l’activité “Gérer les actions correctives et préventives”.
GMAO
Nouvelle saisie assistée sur fiche de vie outillage
Mise à disposition d’une saisie assistée pour l’entité “Fiche de vie outillage”.
Une saisie assistée sur une entité permet par exemple de créer un tableau de bord interactif sur cette entité.
Services industriels - SAV
Rercherche sur un appel tiers
La recherche d’un appel tiers propose l’affichage de nombreux attributs de l’entité (référence de l’appelant, date de l’appel, description, nature de l’appel…).
Gérer les interventions SAV
Le paramétrage de la liste des interventions SAV propose d’afficher la quantité de l’intervention.
Gérer les ordres de réparation
L’action “Modifier les informations générales” est disponible en haut du formulaire pour un ordre de réparation.
Cette action n’était pas disponible à ce niveau mais uniquement au niveau de l’explorateur (menu contextuel).
Finance
Date du jour à la création d’un règlement client
Avant la version 23.10, la création d’un règlement client oblige à définir la date du règlement. Or, dans la plupart des usages chez nos utilisateurs, cette date doit être la date courante. A partir de la version 23.10, la date du règlement est automatiquement initialisée avec la date du jour lors de l'ajout d'un ou de plusieurs règlements. Vous pouvez toutefois modifier cette date. De plus, le montant à régler est automatiquement renseigné avec la somme des montants réglés des factures lorsque celui-ci n’a pas été défini auparavant, facilitant ainsi la saisie.
Gérer les règlements des clients / Gérer les règlements des fournisseurs
Permettre de rembourser une avance en autorisant l’enregistrement d’un règlement sans facture avec l’utilisation d’un règlement anticipé compensé par un écart de règlement.
Interface mobile
Attribut du type “image”
L’utilisation des attributs de type Image dans les vues “Recherche” dans Apps n’est maintenant plus disponible. Toutefois, les écrans possédant ce type d’attribut n’ont pas été modifiés. Il est ainsi possible de retirer ce type d’attribut mais il devient interdit de le rajouter. En effet, l’utilisation de ce type peut provoquer, à ce jour, de lourds impacts en termes de performance. Des travaux sont planifiés afin de pouvoir proposer à nouveau de type de données sans que celui-ci impacte si fortement les performances.
Comptabilité
Interroger les comptes
Désormais, la prochaine échéance non lettrée et dépassée n’est écrite en rouge que lorsque le compte est lettrable.
Gérer les écritures
Ajout de la restriction d’accès sur le bloc “Tâches manuelles” au niveau de l’activité “Gérer les écritures”. Cela permet de retirer facilement ce bloc et gagner de la place lorsqu’on n'utilise pas cette activité.
Gérer les rapprochements bancaires
Deux informations ont été rajoutées au niveau de la liste des écritures du rapprochement bancaire :
Commentaire du mouvement,
Mode de règlement : cela correspond au mode de règlement de la première échéance de la ligne d'écriture.
Clôturer une période comptable
Dans une configuration multi-filiale, vous pouvez désormais sélectionner, parmi les filiales auxquelles vous êtes rattachés, celles pour lesquelles vous souhaitez réaliser une clôture de période.