Disponible à partir du 18 janvier 2024
EN CONSTRUCTION
Ventes
Mise en évidence du statut comptable
Au niveau des activités suivantes, le statut comptable “sensible” ou “bloqué” est mis en évidence à l’aide d’un code couleur et d’une légende qui s’applique aux attributs “Abrégé”, “Code” et “Raison sociale” du client :
Gérer les opportunités,
Offres de prix (Réviser, Consulter, Modifier, relancer, Répondre…).
Commande client (Réviser, Consulter, Modifier…).
Gérer les opportunités : recherche
Au niveau de la recherche sur les opportunités dans l’activité “Gérer les opportunités”, le critère intitulé “Etat d’avancement” a été renommé en “Libellé de l'état d’avancement” et un nouveau critère permet de rechercher les opportunités sur le code de l'état d’avancement.
Gérer les actions commerciales
Lorsqu’une action commerciale est issue d’un rappel client, une nouvelle action permet d’accéder au rappel correspondant.
Créer et modifier une offre de prix : nouvelles restrictions d’accès
Afin de compléter les accès possibles aux adresses lors de la saisie ou la modification d’une offre de prix, trois nouvelles restrictions d’accès sont disponibles pour interdire la sélection de l’adresse de l’offre, de la livraison et de la facturation :
Chaînage d’attribut de l’offre de prix vers l’opportunité
Le nouveau chainage d’attribut “De l’offre de prix vers l’opportunité” est utilisé dans le cas particulier de la création automatique d’une opportunité à partir d’une offre de prix.
Lister les commandes à livrer
Mise à disposition au niveau du paramétrage de la liste des commentaires de la ligne et de la commande client.
Gérer les clients : nouvelles restrictions d’accès
De nouvelles restrictions d’accès concernant la publication sont disponibles permettant ainsi de limiter l’accès à certaines informations lorsque l’activité “Gérer les clients” est disponible.
A noter qu’une restriction sur l’action “Publier” a aussi été mise en place sur l’activité “Gérer les suspects”.
Gérer les retours des clients
Le détail des entrées en stock peut être affiché sur la liste des lignes de retour des clients. Cette nouvelle information propose une synthèse des entrées en stock réalisées avec leur caractéristique (lieu de stockage/emplacement/lot/série/UC/UL).
Attribut supplémentaire sur entité “Tiers”
Il est désormais possible de créer un attribut supplémentaire de type “référence à une entité” sur l’entité “Tiers”.
Suivre les ordres des clients
De nouvelles informations sont disponibles sur l’activité de suivi des ordres des clients :
Liste générale : “A livrer le” qui contient la date minimale de livraison pour la commande, commentaires de la commande, identifiant EDI de la commande client.
Sur le détail d’une commande :
Sur les blocs “Commande”, “Livraison” et “Facturation” : identifiant EDI de la ligne concernée.
Sur le bloc “Commande” : commentaires des lignes.
Sur le bloc “Livraison” : code et désignation de la référence client.
Titre
Texte
Titre
Texte
Supply chain
Titre
Texte
Titre
Texte
Méthodes
Titre
Texte
Qualité
Titre
Texte
GMAO
Titre
Texte
Services industriels - SAV
Titre
Texte
Finance
Titre
Texte
Interface mobile
Titre
Texte
Comptabilité
Interroger les comptes
Désormais, la prochaine échéance non lettrée et dépassée n’est écrite en rouge que lorsque le compte est lettrable.
Gérer les écritures
Ajout de la restriction d’accès sur le bloc “Tâches manuelles” au niveau de l’activité “Gérer les écritures”. Cela permet de retirer facilement ce bloc et gagner de la place lorsqu’on n'utilise pas cette activité.
Gérer les rapprochements bancaires
Deux informations ont été rajoutées au niveau de la liste des écritures du rapprochement bancaire :
Commentaire du mouvement,
Mode de règlement : cela correspond au mode de règlement de la première échéance de la ligne d'écriture.
Clôturer une période comptable
Dans une configuration multi-filiale, vous pouvez désormais sélectionner, parmi les filiales auxquelles vous êtes rattachés, celles pour lesquelles vous souhaitez réaliser une clôture de période.