Sommaire

1.1. Introduction

L’application des intervenants commerciaux permet de renseigner les personnes pouvant être commissionnées.

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Mode Page de la gestion des intervenants commerciaux

1.2. Les zones de saisie

• Code Intervenant : Code obligatoire sur 30 caractères alphanumériques maximums. 

• Nom et Prénom : Nom et prénom de l’intervenant. 

• Ville : Ville de rattachement de l’intervenant. 

• Département : Numéro du département de l’intervenant. (Zone de texte) 

• Catégorie : Permet de distinguer les intervenants en les associant à une catégorie . Cette catégorie est reprise par défaut en saisie des documents commerciaux, l’utilisateur peut la modifier spécifiquement dans un document. Le bouton d’import présente un listage de recherche des catégories d’intervenant.  Lire 2. Les catégories d'intervenants commerciaux - G3A2 - ERP Silog

• Objectifs mensuels : Objectifs de Chiffre d’Affaires mensuel fixés par intervenant commercial. Ces objectifs servent au calcul de la prime en pourcentage sur le Chiffre d’Affaires (voir ci-dessous). 

• Primes (%) : Pourcentages de prime sur le Chiffre d’Affaires définis par intervenant. Cette prime, n’est calculée que si le Chiffre d’Affaires mensuel de l’intervenant est supérieur à son objectif. Elle est alors calculée en appliquant ce pourcentage au Chiffre d’Affaires mensuel réalisé. Dans le cas contraire, elle est égale à zéro. 

• Fixe : Montant du salaire fixe de l’intervenant, indépendamment du Chiffre d’affaires réalisé.

• Prime forfaitaire : Base de calcul de la prime forfaitaire de l’intervenant commercial. Le montant de la prime forfaitaire de l’intervenant est calculé, à partir de cette base, au prorata du Chiffre d’Affaires mensuel réalisé par rapport à son objectif.

Cartouche ‘Commissions’

• Type de commissionnement : Ce champ permet de définir sur quel document commercial, l’intervenant est commissionné.

  • à la commande

  • à la livraison

  • à la facturation

  • au règlement

1.3. Association d’intervenants commerciaux à un client

Les intervenants commerciaux peuvent être associés de deux façons dans la fiche client, en renseignant :

• Le champ ‘Intervenant’ de la fiche client,

• Plusieurs intervenants associés au client, dans l’onglet ‘Intervenants’. 

Dans les deux cas, les intervenants renseignés sont ceux de l’application ‘Intervenants commerciaux’, mais seuls les intervenants associés au client dans l’onglet « Intervenants » sont commissionnés par ce module. 

Les intervenants de l’onglet ‘Intervenants’ de la fiche client sont repris par défaut dans l’onglet ‘Intervenants’ de l’entête des documents commerciaux. Les intervenants commerciaux sont commissionnés en fonction des règles définies dans le profil de commissionnement saisi dans le  document commercial. 

L’onglet “Intervenants” de l’application clients permet d’associer plusieurs intervenants à un client.

Il s’agit d’une application conteneur.

• Code Intervenant : Permet d’importer un intervenant. 

• Catégorie : Catégorie de l’intervenant pour ce client. 

• Part de marge ou de CA commissionné : C’est la part du CA ou de la marge sur laquelle le taux de commission doit s’appliquer (par défaut 100%). La somme des parts de marge ou de CA commissionné ne peut dépasser 100 % pour une catégorie d’intervenant donnée.

• Distance en Km : Saisir la distance kilométrique entre la ville de l’intervenant et la ville du client. 

• Actif : Permet d’activer ou de désactiver l’association de l’intervenant au client. Cela peut servir d’historisation d’intervenants qui ne sont plus actifs. 

• Le nom, le prénom et le département proviennent de la fiche de l’intervenant commercial et ne sont pas modifiables.

• La catégorie de l’intervenant est modifiable pour chaque client. Ainsi un intervenant peut être typé d’une certaine façon dans une catégorie pour un client et typé dans une autre catégorie pour un autre client.

• Il est possible d’associer deux fois le même intervenant à un client à condition que sa catégorie soit différente à chaque ligne créée.

1.4. Les Editions

Différents listages permettent de décomposer le Chiffre d’Affaires réalisé par représentant. Bien entendu, l’utilisateur peut créer ses propres éditions à l’aide du générateur d’états, en fonction de la spécificité propre à chaque entreprise. 

Parmi les listages proposés en standard, certains prennent en compte les commandes enregistrées alors que d’autres tiennent compte uniquement des commandes livrées et facturées. 

La liste des éditions disponibles est accessible par l’icône « Editions » ou par la commande « Editions » de la barre d’outils.

Par exemple : 2 éditions concernent la gestion des commissions :

• Commissions par intervenant

• Détail des règlements des commissions par intervenant

• Exemple d’édition des Commissions par intervenant

Saisir les bornages puis le statut des commissions à éditer :

Pour le statut :

• 1 => A régler (En cours)

• 2 => Déjà réglé.

• 3= > A recalculer.

• Exemple Détail des règlements des commissions par intervenant

1.5. Les Consultations

1.6. Les Traitements

Le traitement de calcul des commissions est exécuté à la demande, à partir du menu Traitements de l’application Intervenants commerciaux.

1.6.1. Paramètre pour le calcul des commissions

Ce paramétrage permet de définir sur quoi doit se baser le traitement pour calculer la marge : La gestion par lot ou la gestion par Affaire ? Cela ne concerne que le calcul des commissions sur marge dégagée.

1.6.2. Calcul des commissions

Au lancement du traitement, une fenêtre permet de renseigner les documents commerciaux à prendre en compte dans le calcul des commissionnements.

• Type de pièce : type de pièce à prendre en compte, Facture, Commandes, Règlement ou Bons d’expéditions. 

• Bornage par n° de pièce ou par date de pièce : bornes des documents commerciaux à prendre en compte dans le calcul.

• Le listage de droite informe sur les numéros de pièces qui doivent être recalculées suite à une modification des données.

1.6.3. Recalcul des commissions

Ce traitement permet de relancer le calcul des commissions. Lorsque des modifications ont eu lieues qui obligent un recalcul.

L’utilisateur est invité à saisir les critères des pièces concernées par le calcul :

• Type de Pièce : Factures, Bons d’Expédition ou Commandes.

• Bornage de pièce

• Bornage de date de pièce 

Puis validation. Le traitement de recalcul est lancé.

A l’issue du traitement, le rapport est affiché :

Il présente par intervenant et par ligne de la pièce concernée les montants de la commission recalculés, prévus, déjà réglés et la correction à apporter pour chaque intervenant (trop perçu si positif ou pas assez perçu si négatif). 

L’icône  édite le résultat du rapport.

Pour corriger définitivement la table des commissions, sélectionner le bouton .

Le message suivant apparaît si la fenêtre du rapport est fermée sans avoir fait « Maj de commission calc » :

Il permet, en cas d’oubli, de rappeler qu’il est possible de lancer la mise à jour des commissions.

• Oui : Pour mettre à jour les commissions.

• Non : Pour quitter le rapport sans faire les mises à jour.