1. Introduction

Ce module permet de gérer les données de vos sous traitants utilisées dans les transactions commerciales quotidiennes. Toutes les informations rattachées sont directement accessibles.
Parmi ces informations :

Les caractéristiques administratives de vos sous traitants et de votre entreprise*,
Les contacts des sous traitants et de votre entreprise*,
Les différentes adresses (Raison sociale, Livraisons, Facturation) du sous traitant,
La gestion des contrats.
La gestion des agrément
Les fourniture liés au sous traitant
Le suivi sous traitant
Les notations
Notion de clients sous traitants

2. Les codificateurs du module Sous-Traitants

Avant d'aborder la notion de sous traitants, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des sous traitants.
Parmi ces codificateurs, on note :

Fichier liés
Spécialités
Famille des centre de frais
Type de sous-traitances
Conditions de transport
Conditions de paiement
Fonctions
Origines des agréments
Méthodes d'agréments
Procédés
Mode de diffusion
Les Monnaies,
Les TVA,
Notation
Type de Journal
stat des axe agora

Spécialité

3. L'écran principal sous traitants

Cet écran permet de saisir les informations courantes sur le sous-traitant : Raison sociale, adresse principale, ...

La spécialité est à choisir parmi celles créées dans le Module Paramétrage/codifications. Une nouvelle spécialité peut être créée avec le bouton proche de la liste déroulante (mode création ou modification).

Les champs Calendrier annuel, budget/jour, Capacité/Jour sont utilisés par Cynaps pour modéliser une charge par Sous-traitant (voir Module Cynaps)

Si la Gestion OTD est cochée on peut gérer un Délai min(jour(s)) et délai max(jour(s) pour avoir une plage de livraison validée ce qui permet le suivi d’une évaluation OTD dans le reporting.

La coche contrôle réception permet d’activer le contrôle lors de la réception d’une fourniture envoyé par ce sous-traitant, Ce qui permet de faire une réception administrative en ajoutant une étape de contrôle à la réception.

La coche signataire qualité permet d’ajouter une signature supplémentaire soumise a compétence dans les commandes sous-traitant avant la validation.

Introduction

Ce nouvel écran (Helios ERP 2024) permet de lister et de suivre les factures dématérialiser.

Valider la Cohérence des facture pour les intégrés dans ce module
Dématérialisation des facture
Accès au ligne de facture
Impression

Cet écran est commun avec la dématérialisation des achats c'est pour cela que certaine fonctionnalité ne sont pas disponible (Note Action/ Menu Achat)

2. L'écran principal du Dématérialisation des ventes

Le module dématérialisation des ventes permet de visualiser l'ensemble des facture client/ Avoir client qui sont en cohérence avec la dématérialisation ( passage de la fonction Vente → Cohérence des factures) .

Colonne de la grille

Liste des champs de colonnes de la grille principale

Origine
Facture
N° facture
Nom acheteur
Cplt. nom acheteur
Rue acheteur
Rue (suite) acheteur
CP acheteur
BP Acheteur
Ville acheteur
Pays acheteur
ISO pays acheteur
N° SIREN acheteur
Code étab. acheteur
Schéma acheteur
Val. schéma acheteur
TVA C.E.E. acheteur
Adresse de facturation acheteur
Cplt. nom adr. acheteur
Rue adr. acheteur
Rue (suite) adr. acheteur
CP adr. acheteur
BP adr. acheteur
Ville adr. acheteur
Pays adr. acheteur
ISO Pays adr. acheteur
N° SIREN adr. acheteur
Code établissement adr. acheteur
Schéma adr. acheteur
Val. schéma adr. acheteur
Service adr. acheteur
Nom adresse de livraison
Cplt. nom livraison
Rue livraison
Rue (suite) livraison
CP livraison
BP livraison
Ville livraison
Pays livraison
ISO pays livraison
Adresse de facturation vendeur
Cplt. nom adr. vendeur
Rue adr. vendeur
Rue (suite) adr. vendeur
CP adr. vendeur
BP adr. vendeur
Ville adr. vendeur
Pays adr. vendeur
ISO Pays adr. vendeur
N° SIREN adr. vendeur
Code établissement adr. vendeur
Schéma adr. vendeur
Val. schéma adr. vendeur
Service adr. vendeur
Nom contact acheteur
Prénom contact acheteur
Rue contact acheteur
CP contact acheteur
Ville contact acheteur
Pays contact acheteur
ISO pays contact acheteur
Téléphone contact acheteur
E-Mail contact acheteur
Nom contact vendeur
Prénom contact vendeur
Rue contact vendeur
CP contact vendeur
Ville contact vendeur
Pays contact vendeur
ISO pays contact vendeur
Téléphone contact vendeur
E-Mail contact vendeur
Mtt net
Mtt Remise
Montant TVA
Montant HT
Mtt frais
Montant TTC
Mtt acpt
Mtt à payer
Mtt TVA acpt
Mtt TVA devise
ISO monnaie facture
ISO monnaie TVA
Nom vendeur
Cplt. nom vendeur
Rue vendeur
Rue (suite) vendeur
CP vendeur
BP vendeur
Ville vendeur
Pays vendeur
ISO pays vendeur
N° SIREN vendeur
Ident. SIREN
Val. schéma vendeur
TVA Vendeur
TVA C.E.E. Vendeur
N° MB assujeti
MB assujeti
Type de facturation
Service
Code client
BL vendeur
Code Process
Ident process
N° de cmde acheteur
N° de cmde vendeur
Option paie TVA
Conditions de paiement
Date émission
Date échéance
Date paie TVA
Date début
Date fin

2.1. Onglet du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.1. Onglet "Lignes" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.2. Onglet "Montant" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de divers montant transitant dans le flux et de Condition paiement

2.1.3. Onglet "Vendeur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche Vendeur (Société dans le cas de la facture de vente), de l'adresse du vendeur et du contact chez le vendeur

2.1.4. Onglet "Acheteur" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la fiche client final, de son l'adresse et de son contact.

2.1.5. Onglet "Affacturage" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.6. Onglet "Livrée à" du module "Dématérialisation des ventes"

Affichage de la Fiche client lié au BL et de l'adresse de livraison du client déduite du BL.

2.1.7. Onglet "Complément" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.8. Onglet "Note" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.9. Onglet "Frais" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.10. Onglet "TVA" du module "Dématérialisation des ventes"

2.1.11. Onglet "Remise" du module "Dématérialisation des ventes"

3. La Toolbar de la fiche "Dématérialisation des ventes"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.

3.1. Les Lignes de facture du module "Dématérialisation des ventes"

Ce bouton permet d'ouvrir un écran secondaire Ligne de facture en fonction de la ligne sélectionné dans la grille

Il sera possible de visualiser les informations de l'article de la facture

De la commande client et le BL

Ainsi que sur les Frais

3.2. Imprimer du module "Dématérialisation des ventes"

Génération du fichier PDF, manuellement via la fonctionnalité Impression

4. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

4.1. Cohérence des factures des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Cette fonctionnalité est très importante afin d'intégré les factures dans le module dématérialisation des ventes.

Elle permet de vérifier la cohérence des factures basculés a droite, si les factures sont cohérente elle ne sont plus présente dans l'écran de basculement la facture est persistée et elle est disponible dans le module sinon elles sont de nouveau dans la grille de gauche et absente du module avec : le statut de dématérialisation de la facture : incohérent

Les lignes de la grille de gauche comporte les factures soumissent à dématérialisation avec un Statut de dématérialisation (En attente ou Incohérent)

Liste des contrôles

Données du tiers de la facture
- Fiche client de la facture à SIREN et SIRET
- Adresse de facturation
  - Maillage
  - Numéro de TVA intracommunautaire
  - Champs d’adresse
  - Factor et adresse de facturation associée
- Société de la facture
  - Informations sur les assujettis
  - Représentant fiscal

Ecrans de codification
- Type de TVA
  - Catégorie de TVA
  - Motif d’exonération
- Condition de règlement
  - Code ISO
- Textes légaux
  - Pénalités de paiement
  - Conditions générales de vente

Le résultat de la cohérence se trouve dans l'onglet dématérialisation du module Facture client dans la partie Msg cohérence

Il faudra alors résoudre l'ensemble des messages de cohérence pour pouvoir intégrer la facture dans le module dématérialisation

Si une facture n'est pas présente dans l'écran de basculement de cohérence, il faudra dans l'onglet dématérialisation du module Facture client cocher la casse "Soumis à dématérialisation" modifiable uniquement si le statut de la facture est "en attente"

4.2. Dématérialisation des Ventes du module "Dématérialisation des ventes"

Toute facture client « soumis à dématérialisation » et au statut « Cohérent » peut être transférée vers le modèle du SAS en vue d’être dématérialisée.

Le choix est fait manuellement via un écran de basculement

Les factures transmises dans le SAS avec succès passent au statut dématérialisable
- Pas de possibilité de modifier ces données une fois que la facture aura été dématérialisée

5. Achat du module "Dématérialisation des ventes"

Ce menu n'est pas disponible pour la Dématérialisation des ventes il est utilisé dans la dématérialisation achat.

Le sous-traitant 0, c’est votre entreprise. Il est créé lors de l’installation et ne peut être supprimé.

Les informations relatives au sous-traitant 0 sont les mêmes que celles relatives aux autres fournisseurs. L’étude complète et détaillée est faite dans le chapitre suivant

Contrairement au Module Fournisseur, la notion de contrôle en retour sous-traitance est obligatoire dans le processus de commande.

Elle est laissée libre sur le déroulé opératoire de fabrication pour prise en compte en planification ou non

4. Les Onglets

4.1. l'onglet "Fichier" du module "sous traitant"

Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le sous traitant dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.

4.2. L'onglet "Etats personnalisés" du module "sous traitant"

Cet Onglet vous permet de définir des états spécifiques au sous traitant à imprimer lors de l’envoi d’une commande, d’une relance ou d’un Bordereau de Réception.

Ces états sont personnalisables depuis le paramétrage des modules concernés

Etats conseillés ou leur personnalisation:

Il est également possible de définir le nombre d’exemplaires nécessaires de chaque état. Par exemple, lors de l’impression d’une commande, cela permettra de proposer par défaut le nombre d’exemplaires à éditer.

Les états renseignés pour le sous-traitant 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les sous-traitants dont les états ne sont pas spécifiques

4.3. L'onglet "Personnel" du module "sous traitant"

Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au sous traitant. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.

Le contenu des fenêtres est exportable sous Excel ou CVS

4.4. L'onglet "EDI" du module "sous traitant"

Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation EDI

[DEB 2023.4.24.0930]

Par défaut les formats des fichiers PO.csv générés pour les sous-traitants se basent sur le paramétrage EDI

Si intégration d’un fichier de 389 colonnes alors génération d’un fichier de 389 colonnes

Pour limiter les impacts d’une modification de fichier il est possible maintenant de paramétrer le nombre de colonnes du format PO.csv par sous-traitant

Si Vide alors c’est le paramétrage général du module EDI

Sinon, le nombre de colonnes du fichier généré sera celui paramétré

[FIN 2023.4.24.0930]

4.5. L'onglet "Sous-traitance" du module "sous traitant"

Cet Onglet permet de voir la liste des liens code sous-traitance fournisseur.

Le contenu des fenêtres est exportable sous Excel ou CVS.

4.6. L'onglet "Suivi sous traitant" du module "sous traitant"

Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre sous traitant. Vous y trouverez :

Ses commandes
Ses livraisons
Contrôle
Ses factures
Ses avoirs
Non-Conformité

Un double clique permet d'ouvrir le module préfiltrer sur la ligne sélectionnée.

5. La Toolbar du module "Sous traitant"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple pour le sous traitant sélectionné.

5.1. Les notes de la fiche "sous traitant"

Cette action permet la saisie de tous commentaires relatif au sous traitant

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés de la fiche "sous traitant"

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?

5.3. Archives de la fiche "sous traitant"

Le fonctionnement est similaire quelque soit la ressource technique, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine ou Client, Fournisseur, Sous Traitant...

Cette action permet d'archiver une ou plusieurs matières. Une matière archivée est une matière inactive Elle n'est plus présentée dans les listes ou choix.

A condition d'avoir activer l'archivage voir codification ci dessous Codification Archivage

Codification Archivage

Cette codification permet d’activer le bouton Archive dans les différents modules au cas par cas si la case à cocher Archive est activée.

Liste des modules :

Articles
Centre de charge
Clients
Composants
Consommables
Fournisseurs
Machines
Matières
Personnel
Outillages
Sous-traitants

Le bouton Archive sur la Toolbar des modules permet d'archiver (1) ou d'activer (2) une ou plusieurs matières.

La liste de droite contient la liste des matières archivées.

Il s'agit de l'ergonomie des fenêtres de basculement de la technologie H2.

A venir pas encore disponible dans la version la fenêtre de basculement H3

5.4. Journal de la fiche "sous traitant"

Le journal d'évènements a pour objectif de faciliter le suivi en gestion commerciale. Il permet de saisir tous les échanges ou actions commerciales entre vous et vos interlocuteurs chez les sous traitants.
Il est possible d'affecter un libellé pour l'évènement, un type (accessible depuis le Codifications H2/sous traitant / Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.
Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l'évènement.

Il est possible de créer un lien avec un ou plusieurs document(s) commerciale(s) via les boutons « Commandes», « Réception», « Facturation » et « Avoir .

Ce module est très pratique pour la saisie d'évènements passés et peut être complété par Agora en associant à la tâche un élément concerné.
Helios ERP gère les rappels et crée automatiquement, lors de la réponse, un évènement dans le journal en écrivant dans les notes le demandeur à l'origine de la tâche avec le contenu de la demande, la date à réaliser ainsi que le contenu réalisé.

6. Les liens du module "sous traitant"

Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « sous traitants »

6.1. Les Adresses de commande et de règlement de la fiche "sous traitant"

Ces écrans permettent de saisir les différentes adresses de commande et de règlement chez le sous traitant. Ces adresses sont utilisées lors de la saisie des commandes sous traitants, des BL sous traitants et des factures sous traitants.

Les adresses de commande contiennent les informations relatives aux conditions de transport.

Les adresse de règlement contiennent les informations comptables (mode de règlement, n° de compte tiers, type de TVA, TVA CEE, …).

Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le sous traitant, le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des sous traitants, suivant leur secteur d’activité par exemple.

La 1^ère adresse de commande et la 1^ère adresse de livraison sont automatiquement créées lors de la création du sous-traitant et il est impossible de les supprimer. Elles sont liées aux informations de l’entête du sous-traitant et automatiquement modifiées lors de la modification de celui-ci.

Par défaut Helios ERP considère cette adresse comme étant l’adresse principale ; cette information peut être modifiée et l’adresse automatiquement reprise lors des créations de commandes.

6.2. Les contacts de la fiche "sous traitant"

Cet écran permet de saisir vos différents contacts chez le sous traitant. Ils seront utilisés lors de la saisie des commandes. Il est possible de désactiver un contact pour ne plus le voir apparaître dans les listes associées.

Outre les données administratives, il est possible d’affecter à chaque contact une adresse professionnelle (choisie parmi les adresses de livraison et de facturation du sous traitant auquel il est rattaché) et une adresse personnelle (bouton Adresse Pers.).

Il est possible d’associer à chaque contact une adresse mail ainsi qu’un mode de diffusion. Ces deux informations seront automatiquement reprises par Helios ERP lors des diffusions dans le cadre des gestions documentaire ou qualité.

Il est possible de consulter le journal d’évènements associé à chaque contact (voir règle de gestion sur le journal d’évènements).

6.3. Les Agréments de la fiche "sous traitant"

Comme pour les agréments applicables à vos sous traitants et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel.

En effet, chaque sous traitant peut exiger que certaines opérations ne soient réalisées que par du personnel compétent.
Pour cela, il faut impérativement associer au sous traitant une notion de compétences, définies dans le Module Paramétrage/Codifications/Compétence.
Il faut, ensuite les distribuer aux ressources (Module Ressource technique/Personnel) concernées.
Cette distribution, permet la saisie des données suivantes :
La période de validité de la compétence
La notion de qualification pour cette compétence.
Les règles de gestion portant sur cette notion de compétence concernent les gammes, les pointages, la planification par pôle de compétence (option).
Toutes les fonctionnalités (validation de commandes, validation documentaire, …) nécessitant une compétence associée (voir dans les paramétrages des modules respectifs) sont à déclarer sur le sous traitant de code « 0 ».

6.4 Gestion sous-traitance

Ouverture du module Sous-traitance filtré sur le Sous traitant sélectionné.

6.5. Gestion des contrats en fiche "sous traitant"

Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande sous traitant en fonction de la date de livraison de la ligne de commande sous traitant.

Un contrat est valable pour un client ou un groupe de Sous traitant pour une période donnée. Il doit être actif pour être pris en compte et ceci pour la date de livraison de la commande.
Si pour une date de livraison donnée, il n'existe pas de contrat actif, c'est le contrat actif du Sous traitant de la commande avec le code contrat le plus élevé qui est pris en compte. S'il s'agit d'une intégration EDI, aucun prix ne sera remonté dans ce cas.
Lors de l'activation d'un contrat, Helios ERP vérifie si les références au contrat n'existent pas déjà sous un autre contrat pour le même client et pour la même période. Si c'est le cas le contrat ne sera pas activé.
Les champs « validé par », « signataire » et le mode de règlement par défaut permettent de renseigner directement les commandes crées par EDI.
Le champ « Validé par » est juste une information.
Les types de contrats vont permettre de gérer plusieurs contrats pour un même sous traitant qui porteront sur des articles différents. Ex : Contrat chaudronnerie, contrat tôlerie …
Ils peuvent être de type EDI ou NON* (case à cocher).

*Contrats non EDI : Ils peuvent être renseignés pour des clients non traités en EDI lorsque les tarifs appliqués ne sont pas issus de vos calculs (simulation article, catalogue de prix, gestion tarifaire) car imposés par le client.

La coche est en rapport avec la fonction des lignes de contrats car seul le contrat « référence » peut mettre à jour les données « Catalogues de Prix »

Explication de la différence entre CONTRAT et CATALOGUE DE PRIX :

L’existence d’un contrat ACTIF sert à initialiser les qté/prix/délai lors de la création de commande par la fonction BASCULER
Dans le cas de l’existence d’un contrat actif, l’existence d’un Catalogue de prix sert à
1. Initialiser les qté/prix/délai lors de la création de commande par la fonction CREER LIGNE
2. Initialiser les prix théoriques des OFs
  1. si le paramétrage BILAN est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »
3. initialiser les simulation des prix de revient ARTICLE
  1. si le paramétrage DEVIS est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »
4. initialiser les simulations des prix de revient des lignes de DEVIS
  1. si le paramétrage DEVIS est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »

Pourquoi ces 2 choses sont séparées :

pour la différence entre écriture de commande et simulation de prix de revient théorique (dans OF et DEVIS)
- les contrats vous servent à écrire des commandes au bon prix/qté/délai
- les catalogues servent à la théorie
pour pouvoir théoriser avec un catalogue de prix qui est différent du contrat actif
- par exemple, avec le contrat de l’année prochaine

En résumé, cette coche existe pour savoir comment sera valorisé les analyses futures.

Elle impacte les personnes exploitants :

les BILANS OF et CDE
Les projections financières d’achat et de Sous-traitance
les DEVIS

Elle n’a pas d’impact sur l’écriture de COMMANDE FR ou ST si l’on passe par la fonction BASCULER.

6.5.1 Création d'un contrat

Il faut sélectionner « Nouveau contrat ». puis sélectionner le sous traitant (1) dans la fenêtre qui apparaît et valider (2).
Une fois le client sélectionné, il faut saisir les données de l'entête du contrat.
Puis saisir les données du contrat, Type, N°de contrat, période de validité, remises, mode de règlement , EDI ou Non EDI…

Remarque :
Il est possible de gérer un contrat Sous traitant en rang d'avion. La case à cocher permet de passer d'un mode de gestion à l'autre.
Ce mode de fonctionnement est aussi présent dans les écrans de basculement des contrats ainsi que lors de la création d'un contrat.

Si un article est géré dans un contrat basé sur les rangs avions les données saisies dans les contrats à date ne seront pas utilisées.

Les champs de date sont remplacés par les champs de gestion des rangs (2) et (3) lorsque la case de gestion des rangs est cochée sur l'interface
Puis sélectionner le bouton « Exécuter ».
La liste de articles apparaît dans la liste de gauche (1), saisir le prix des articles pour le contrat et renseigner les zones suivantes, Délai, Transit, lot… puis faire passer dans la liste de droite les articles du contrat via le bouton noté (2).

Valider.

6.5.2. Postulats (Règles qui régissent l'utilisation des contrats)

L'activation d'un contrat désigne à la fois la validation et la mise à disposition du contrat pour la saisie des commandes sous traitants.
Une fois activé il peut être à tout moment désactivé et lors de la saisie des commandes le contrat n'est plus utilisé (c'est la stratégie tarifaire de la société qui prend le relais).
Un Sous traitant peut posséder plusieurs contrats actifs.
Un article ne peut se trouver que dans un contrat actif pour une période donnée.

Toutes ces règles sont gérées sur la fonctionnalité « Activer le contrat », si une d'elle n'est pas vérifiée un message vous aiguillera dans l'erreur diagnostiquée.

6.5.3. Lignes de contrat

Une ligne de contrat est une référence article, elle est accessible via un double clic, sur la ligne concernée. Elle permet de compléter les données de la ligne du contrat.
Le « Coût de lancement » permet de pré initialiser le prix unitaire avec un coût fixe en plus du tarif catalogue.
Les champs « Semaine » et « mois » servent pour l'EDI Sup@irworld pour la distinction entre Horizon flexible (semaines) et Horizon Prévisionnel (mois).
Transit (voir Module Commande Sous traitant).

A la création de la ligne, ces champs sont initialisés automatiquement en fonction des données de la fiche Sous traitant.
Pour chaque ligne, le catalogue permet de donner le prix unitaire par quantité ou fixe.
De plus, le contrat permet de stocker l'approvisionneur par défaut de la pièce pour le client, cet approvisionneur peut fournir la totalité des besoins pour la pièce (dans ce cas on parle d'appro client), ne peut rien fournir (c'est de l'appro propre), ou peut fournir une partie des besoins (appro partiel).

6.5.6. Gestion des délais des contrat

Les délais et transit peuvent être mis à jour par cet écran de basculement soit ligne à ligne soit en marquant le délai et transit en haut et en basculant une ou plusieurs lignes.

6.5.7. Gestion des remises des contrats

En sélectionnant une ligne de mon contrat, je modifie le taux de la remise et je bascule la ligne ou en marquant le taux de remise en haut, toutes les lignes que je bascule prendront la remise indiquée.

6.5.8. Evolution tarifaire

Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.

6.6 Type de sous-traitances

Permet d’ouvrir un écran secondaire afin de liés un type de sous traitance au sous-traitant

6.7 Prévisionnel

Commun au Module des Commandes Sous Traitants, cet écran vous propose la liste de toutes les phases d’OF prévues en sous-traitance chez le sous traitant sélectionné, à condition qu’il apparaisse en priorité numéro 1 dans les liens phases/Sous-traitance. (Voir Module GAMMES)

Cette liste comprend aussi bien les OF issu du CBN que ceux issus du PDP. (voir Module CBN/PDP).

Filtrée pour ce module, la liste globale est accessible depuis le Module des Commandes ST.

L’ergonomie de cette grille est l’ergonomie classique, notamment pour l’export vers Excel ou le format texte (voir Module Ergonomie).

6.8 Société

Permet de lier un sous traitant a une société dans le cadre du multi société.

7. Les outils du module "sous traitant"

7.1. Envoyer par Agora du module "sous traitant"

Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le sous traitant en cours.

7.2. Impression du module "sous traitant"

Il s'agit des éditions disponibles.

8. Paramètre Sous-traitant

Accessible depuis le menu paramétrage H2 → Sous traitant afin de définir des valeurs par défaut lors de la création d'un sous traitant.

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