Disponible à partir du 12 octobre

Ventes

Gérer les suspects/client

Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des suspects et des clients.

Gérer les offres de prix : multiples valeurs par défaut

Au niveau des offres de prix hiérarchiques, il est possible de définir plusieurs jeux de valeurs par défaut au lieu d'un seul auparavant (action “Gérer les valeurs par défaut” au niveau de “Autres actions”).

Open

Modifier une offre de prix

Lors de la duplication ou de la création d’une nouvelle version d’offre de prix, le coefficient de vente est repris de l’offre d’origine.
Il est à noter qu'auparavant ce coefficient était remis à 0 au moment d’une duplication/nouvelle version alors que le coût de revient et le prix de vente unitaire étaient bien repris de l'offre d'origine.

⚠ Réception EDI des commandes de vente : nouvelle gestion des frais & réductions

Créer une facture immédiate

Deux améliorations ont été apportées sur l’ajout d’une ligne de facture immédiate :

• Le nouveau chaînage de document “De l’article vers la facture immédiate client” permet d’attacher automatiquement, à la facture, des documents issus de chaque article.

• La sélection du stock se renseigne automatiquement lorsque les conditions le permettent, c’est-à-dire pour un article non alloti et non sérialisé sur un lieu sans emplacement.

Supply chain

Gérer les fournisseurs

Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des fournisseurs.

⚠ Réception EDI des commandes d’achat de marchandise et de sous-traitance : nouvelle gestion des frais & réductions

⚠ Réactivation de demande d’achat

Modification rapide sur les lignes d’appel d’offre

La modification rapide des attributs supplémentaires est disponible pour l’entité "Ligne d’appel d’offre".

Réception physique et administrative

Depuis l'activité "Gérer les réceptions administratives", il est possible de créer la réception physique même dans le cas où la réception administrative est une réception récapitulative.

Améliorations diverses sur les transferts inter-établissement

Avance/retard

Depuis les suggestions d'approvisionnement lorsque l'on valide une avance ou retard d'une ligne de commande d'achat de marchandise issue d'un transfert inter-établissement, le changement de quantité ou de délai est automatiquement reporté sur la commande client associée.

⚠ Prise en compte des calendriers d’expédition et de livraison

Actualisation de la date de réception prévue

Lors de la réalisation de la livraison dans le cadre d'un transfert inter-établissement, la date de réception prévue est actualisée en fonction de la date réelle de livraison et du délai d'acheminement.

Identifiant EDI

Au niveau de l'activité "Gérer les réceptions administratives", l'information "Identifiant EDI" peut être affichée et permettre, ainsi, de faire une recherche en fonction de la livraison à l'origine de la réception.

Méthodes

Gérer les articles et règles de gestion par établissement

Cette amélioration concerne le paramètre de la société "Restreindre le calcul des besoins aux établissements définis dans l'article". Vous n’êtes concernés que si ce paramètre a été activé sur votre société.

Lorsque ce paramètre est activé, les données d’approvisionnement comme le stock de sécurité, la quantité économique, le délai d'approvisionnement, le délai de sécurité, … ne sont plus disponibles au niveau de l’article mais uniquement au niveau des règles personnalisées par établissement.

 A ce titre, nous avons renommé le libellé du paramètre de la société en “Gérer les données d'approvisionnement des articles exclusivement sur les règles personnalisées par établissement”.

Production

⚠ Modification d'OF : passage automatique à l'état "Non lancé en production"

Activités qui manipulent des ordres de fabrication

Dans les différentes activités qui manipulent des ordres de fabrications, le critère “Commencé le” qui représente la date de début réelle de l’ordre de fabrication, a été rajouté au niveau du bloc de recherche.

Qualité

Réception des FNC par EDI

Au niveau de la réception EDI des fiches de non-conformité, il est possible d’affecter la FNC à une liste d'établissement via une rubrique sur l’entité “Etablissement” identifiable par le nom de l'établissement.

⚠ Suppression de l’information “Demande de dérogation” sur les FNC

Suivre la traçabilité des lots et séries

Si une fiche de non-conformité a été enregistrée sur un lot, elle est affichée dans la liste des évènements du lot tracé.

Contrôle qualité des opérations de sous-traitance

L'attribut "Contrôle qualité" des entités "Opération de gamme" et "Opération d'ordre fabrication" peut être modifié à l’aide du mécanisme de modification rapide.

Il devient ainsi facile de mettre à jour cette information via une requête du système d’information sur vos opérations de sous-traitance (gamme et OF).

Finance

Gérer les rappels des clients

L’action “Valider et publier numériquement les lettres de rappel” vient s’ajouter aux actions existantes pour faciliter l’activité de relance client.

Cette action n’est affichée que si vous gérer les lettres de rappel numériquement et si vous autorisez son accès au sein de l’activité (nouvelle restriction d’accès).

Vérifier la déclaration d'échanges de biens et des services

Lors de la vérification de la déclaration d'échanges de biens et de services, une nouvelle action “Supprimer la sélection" permet de supprimer l’ensemble des lignes sélectionnées.

Expérience utilisateur

⚠ Suppression du raccourci clavier pour ajouter un document

Paramétrage des listes

Lorsque la personnalisation des listes est paramétrée par utilisateur, la propagation du paramétrage de la liste permet de sélectionner tous les utilisateurs avec l’ajout de l’option “Sélection : tous - aucun”.

Comptabilité (Sylob Finance)

Gérer les écritures

• La touche de raccourci clavier “u” permet d’ajouter une ligne d'écriture (auparavant cela permettait d’ajouter un nouveau document).

• En duplication d'écriture, la date d'échéance d'une ligne d'écriture portant sur un compte de nature "Auxiliaire" est recalculée à partir de la date comptable. Si la ligne comporte plusieurs échéances, une seule échéance est créée.

• En saisie d'écriture sur un journal de banque, la date d'échéance est forcée à la date comptable.

Publier une balance comptable

L’action "Publier avec ruptures" (menu “Autres actions”) permet de publier des ruptures sur une balance existante.

Open

Le paramètre "Nombre de ruptures" permet de sélectionner 1, 2, 3 ou 4 ruptures.

Nouvelle saisie assistée

Mise à disposition d'une saisie assistée sur l'entité "Exercice".

 Cela permet notamment de paramétrer un tableau de bord sur cette entité pour un suivi des principales données financières et qualité utiles lors d’un audit.

Nouveau message EDI pour la comptabilité analytique

Mise à disposition d'un paramétrage EDI intitulé “Réception des clés de répartition (Sylob_FIN_Cle_Repartition)” permettant de réceptionner des clés de répartition.

Fiches d’immobilisation créées par EDI

• L'anomalie "Le compte fournisseur n'est pas renseigné" peut être désactivée ou sa gravité réduite pour ne pas bloquer la réception de fiches d'immobilisation par EDI.

• L'action "Amortir les exercices passés" facilite le traitement en masse des plans d'amortissement des fiches d'immobilisation créées par EDI.