Version 23.6 de Août 2023
- Laurent Martinez
Ventes
Offres de prix / Coût de revient
Quelques améliorations ont été apportées sur le formulaire de modification/consultation d'un coût de revient depuis une ligne d'offre de prix :
rajout d'une colonne "Coûts complets unitaires" au niveau de la liste intitulée "Synthèse des coûts de revient",
en modification uniquement, la somme des temps machines est présente en bas de la liste. Si vous modifiez un temps machine, le total s'actualise lorsque vous cliquez sur l'action "Actualiser les coûts".
Créer et modifier une offre de prix : nouvelle restriction d'accès
Une nouvelle restriction d’accès “Dupliquer une ligne” permet d’interdire l’utilisation de la fonctionnalité de duplication de ligne au niveau de la création et modification d’une offre de prix.
Pour information, cette restriction existe déjà sur la gestion des offres de prix hiérarchiques.
Créer une offre de prix
La création automatique d’une opportunité à partir d’une offre de prix reprend systématiquement le contact sélectionné dans l’offre de prix. Ainsi on garde une cohérence entre l’offre et l’opportunité.
Réviser une offre de prix / Réviser une commande client
L’ajout des restrictions d’accès sur les actions “Réviser” et “Réviser globalement la sélection" permet de donner accès à l’activité de révision des commandes client pour réaliser les tâches de révision sans permettre de valider la révision des commandes.
On en a profité pour proposer aussi les actions “Réviser” et “Réviser globalement la sélection” pour les offres de prix.
Suivre les ordres des clients / Consulter une commande client
Au niveau de l’activité “Suivre ordre client”, la colonne “Livré” dans la liste des livraisons d’une commande client accepte désormais la fonction “Somme”.
Sur les activités "Consulter une commande client" et "Suivre les ordres des clients", il est possible de rechercher les commandes issues d’une livraison immédiate avec le critère du même nom.
Visualisation de l'adresse de livraison sur certaines activités des commandes
L'information "Adresse de livraison" peut être rajoutée dans la liste (en colonnes ou en informations complémentaires) pour les activités "Modifier/Consulter/Réviser/Publier une commande client".
Modification rapide : nouveaux champs sur Client, Commande et Ligne de commande client
De nouveaux champs autorisent la modification rapide, il s'agit de :
Les champs "Commentaire" des entités "Commande client" et "Ligne de commande client".
Le profil tiers affecté au client. Cette information sert à de définir le statut comptable (Non bloqué, Sensible, Bloqué) et le scénario de relance du client.
Diverses publications
Ajout de la recherche rapide sur les documents déjà publiées au niveau des activités de publication :
Publier une commande client,
Publier une offre de prix,
Publier une livraison,
Publier une facture client,
Publier un avoir client,
...
Méthodes
Délai de sécurité sur les articles non gérés en stock
Il est maintenant possible de définir un délai de sécurité pour les articles non gérés en stock.
C'est particulièrement utile pour les fabrications à la commande dont le stock informatique n'est pas géré mais pour lesquelles on souhaite garder une marge de sécurité par rapport à la date livraison prévue.
Production
Réception de sous-traitance et déclaration de fabrication
Qualité
Contrôler les réceptions des fournisseurs : nouvelle action
Afin de pallier les problèmes de temps de réponse en contrôle de réception lorsque de nombreux numéros de série sont réceptionnés, une nouvelle action intitulée “Contrôler partiellement la réception” est présente au niveau de l’activité “Contrôler les réceptions des fournisseurs”.
Le principe de cette action est de laisser l’utilisateur saisir (1) les numéros de lot et de séries et d'indiquer s'ils sont refusés ou retournés (2).
Lors de la validation du formulaire, tous les numéros de lots ou séries qui n’auront pas été saisis sont considérés comme acceptés.
Finance
Gérer les règlements des fournisseurs
Lorsqu’on ajoute plusieurs règlements fournisseur, il est possible d'afficher au niveau de la liste des factures et avoirs du règlement les attributs supplémentaires des différentes entités des factures (facture sur réception, facture fournisseur immédiate, facture fournisseur par avancement, avoir fournisseur).
Sylob Finance (comptabilité)
Gérer les rapprochements bancaires : nouvelles actions
Le précédent patch a livré quelques modifications ergonomiques sur cette activité, ce patch propose de nouvelles actions sur la partie "relevés de compte" :
En haut du formulaire :
(1) Action "Modifier les informations générales" : pour garantir aucune perte d'informations entre le formulaire général (référence, commentaire, attributs supplémentaires du rapprochement) et les actions réalisées sur les listes.
(2) Action "Actualiser le rapprochement du relevé" : pour tenter de lier une écriture à un mouvement de relevé de compte (prise en compte des nouvelles écritures créées entre temps).
En action sur la liste pour un mouvement du relevé de compte
(3) Action "Ajouter" : pour ajouter une écriture de banque, un règlement client ou un règlement fournisseur selon le compte du mouvement qui aura été saisi auparavant (nouvelle colonne).
(4) Action "Attacher" : pour relier mouvement du relevé de compte à une écriture.
Publier le grand livre
Sur l’activité de publication du grand livre, le paramètre "Ecritures de simulation" est positionné à “non” par défaut. En effet, il est plus logique de publier par défaut un grand livre sans les écritures de simulation.
Interroger les comptes : publication d'un extrait de compte
Deux nouvelles options sont disponibles sur la publication d’un extrait de compte depuis interroger les comptes :
Le choix du tri par date comptable, par référence ou par date de document,
L’ordre de ce tri soit croissant ou décroissant.
Toutes les publications liées aux immobilisations
Ajout de l'intitulé du compte au niveau des totaux par compte proposés sur les différents états de publication des immobilisations.