Disponible à partir du 12 septembre

Ventes

Réception de fichiers DELFOR ou DELJIT

Lors de la récupération des fichiers DELFOR et DELJIT, l’ERP génère autant de plans d’approvisionnement client qu’il y a de couples “Commande / Article” présents dans le fichier.

De plus, seuls les anciens plans d’approvisionnement de même type (DELFOR ou DELJIT) sont archivés.

Création d’article depuis offre de prix ou commande de vente

Lors de la création d’un article par le configurateur les taxes définies pour l’article de référence sont reprises dans l’article issu de la configuration.

Suivre les ordres des clients : masquer les montants

Au niveau de l’activité “Suivre les ordres des clients”, une nouvelle restriction d’accès “Prix et montant” permet de donner accès au suivi sans montrer les prix et les montants au niveau des différentes lignes (commande / livraison / facturation…).

 Pour être complet, il convient de restreindre l’affichage du bloc “Finance” et ne pas autoriser à consulter le détail des lignes (Consulter la ligne de commande par exemple).

Supply chain

Gérer les conditions des fournisseurs : actualisation des commandes

Avant la version 24.7, lorsque vous modifiez une condition chez un fournisseur, vous avez la possibilité d’actualiser les commandes en cours via l’action “Valider et actualiser les commandes”.

Plusieurs améliorations ont été apportées sur cette fonctionnalité :

1. Permettre d’actualiser les commandes en cours pour plusieurs conditions : en effet si vous mettez à jour plusieurs conditions fournisseurs via un outil d’import de données par exemple, il peut être utile de répercuter ces modifications sur les commandes en cours sans être obligé d’ouvrir une à une chaque condition concernée.

2. Gérer la notion d’avenant : en effet, lors de l’actualisation des commandes vous pouvez créer un avenant sur chaque commande pour indiquer une modification (incrémentation du numéro d’avenant).

Ces modifications ont impacté l’existant avec :

• Sur le formulaire de modification d’une condition d’un fournisseur :

  • Renommage de l’action “Valider et actualiser les commandes” en “Valider et actualiser les commandes sans avenant”.

  • Rajout de l’action “Valider et actualiser les commandes avec avenant”.
    
    

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• Sur la liste générale des conditions des fournisseurs :

  • Ajout des actions “Actualiser les commandes sans avenant” et “Actualiser les commandes avec avenant” qui permettent d’agir sur la sélection de plusieurs conditions fournisseurs.
    
    

    Open

    

Gérer les mouvements de stock : transfert d’un numéro de série

Le transfert d’un numéro de série qui fait l’objet d’une affectation de stock est maintenant possible depuis l’activité “Gérer les mouvements de stocks”.

Il est à noter que l’affectation de stock est actualisée avec le lieu et/ou l'emplacement dans lequel a été transféré le numéro de série.

Scénario de saisie “Mouvementer les stocks”

Jusqu'à présent, il n'était pas possible de réaliser un mouvement d'entrée en stock via un scénario de saisie si l'entrée n'était pas valorisée (message "Le prix de valorisation de l'article ne doit pas être égal à zéro" avec le scénario de saisie standard "Mouvementer les stocks").
Vous pouvez désormais autoriser cela en cochant le nouveau paramètre de la société "Autorisation des entrées en stock sans prix de valorisation".

Déterminer les commandes à préparer : bon préparateur

Au niveau du paramètre de la société “Réservation du numéro de livraison lors de la préparation de livraison”, une nouvelle option “Lors de la création du bon préparateur avec numéro unique” permet d’attribuer un numéro distinct à chaque bon préparateur.

En effet, le choix existant “Lors de la création du bon préparateur” autorise sur un nouveau bon préparateur à reprendre un numéro de livraison réservé mais non encore livré dans la mesure où les critères de regroupement sont respectés (même adresse de livraison…) alors qu’avec le nouveau choix aucune reprise n’est effectuée, le nouveau bon préparateur engendre un nouveau numéro de livraison.

Rapprocher une facture fournisseur

Lorsque l’on complète une facture récapitulative, il est possible de sélectionner des réceptions en attente de contrôle si le paramètre de la société “Rapprocher une facture fournisseur avant le contrôle qualité” est activé.

Affaires

Créer ou modifier une commande de vente

Au niveau du formulaire de création et modification d’une ligne de commande de vente d’un article fabriqué à la commande, vous avez la possibilité de préciser la donnée technique qui servira lors de l’intégration de la ligne de commande en production.

Ce nouveau choix demeure optionnel, vous avez toujours la possibilité de définir une donnée technique au moment de l’intégration de la commande ou bien de laisser ce choix vide. Dans ce cas général, c’est la donnée technique principale qui est utilisée pour créer l’ordre de fabrication.

Production

Calculer les charges : catégorie d’employés

Le calcul des charges par catégorie d’employés a été amélioré afin de prendre en compte les éventuelles exceptions définies dans les fiches des employés.

Calculer les manquants sur ordre de fabrication

Via la tâche planifiable “Calculer les manquants sur ordre de fabrication”, il est possible de calculer les manquants pour une recherche donnée.

C’est désormais aussi le cas au niveau de l’activité ; en effet, il est possible lorsqu’un nombre conséquent d’OF sont concernés, de préciser que le calcul doit s’effectuer pour le résultat de la recherche.

Consulter les coûts réels des ordres de fabrication

Afin de pouvoir comparer les différents ordres de fabrications pouvant être présents au niveau d’un calcul de coût de revient réels, nous avons rajouté un certain nombre d’informations de chaque OF, affichables sur la liste par paramétrage :

• Le coût unitaire prévu (direct et complet).

• Le coût unitaire réel (direct et complet).

• Les quantités : “A fabriquer”, “Quantité fabriquée” et “Quantité rebutée”.

• Les dates prévues et réelles de début et de fin.

Qualité

Gérer les fiches de non-conformité

Nous avons rajouté une restriction d’accès sur la date de déclaration d’une fiche de non-conformité.
Avec le choix “Modifiable en création” il est ainsi possible d’empêcher la modification de la date tout en permettant de renseigner l’information sur une nouvelle fiche de non-conformité.

Services industriels - SAV

Contact sur le processus SAV

Lorsqu’un contact a été défini sur une intervention SAV, il suit dans le reste du processus SAV (création d’offre de prix, création de commande…).

Expérience utilisateur

Critère de recherche sur 3 caractères minimum

Nous avons revu l’obligation de saisie de 3 caractères consécutifs minimum pour les critères de recherche “Contient”, “Commence par” et “Se termine par” ainsi que leur négation.

Cette obligation n’existe plus, il y a simplement un message d’information dans le cas d’un critère de type “Contient” uniquement :

Modification en masse : plus de sélection automatique des attributs

Comptabilité

Interroger les comptes : compte en devise

L’interrogation d’un compte qui est géré dans une devise différente de la devise de la société (soit un compte de banque ou de caisse) propose une colonne “Solde en devise XXX” au niveau des informations générales.

Gérer les rapprochements bancaires : possibilité d’annuler la validation

Nous avons rajouté une action “Invalider le rapprochement” qui agit sur la validation du dernier rapprochement bancaire pour le compte concerné.
Cette annulation de validation autorise ainsi la modification du rapprochement bancaire.

Vérifier les anomalies de la finance : nouvelle anomalie

L'activité “Vérifier les anomalies de la finance” gère une nouvelle anomalie lorsqu’un compte commençant par “6” ou par “7” possède un type de compte positionné à “Bilan” au lieu d'“Exploitation”.

Cette anomalie peut être désactivée et on rappelle qu’une vérification est systématiquement réalisée lors de la clôture d’un exercice.

Légende : Alerte sur une modification de comportement