La relance des clients en retard de paiement est un processus crucial pour garantir la trésorerie, réduire le délai moyen de paiement et limiter les risques et impacts des impayés. 

L’ADV a besoin de relancer globalement, il y a plusieurs factures chez chacun des clients à traiter. Il était fastidieux de pouvoir fonctionner ainsi, car la liste mélangeait toutes les factures en retard de tous les clients. La liste étant limitée à 1000 factures, il était donc possible que les données soient incomplètes. Pour des raisons pratiques, et par manque de fonctionnalités suffisamment adaptées, l’ADV transférait son pilotage sur excel. L’ADV avait en effet besoin de noter son suivi au regard de chaque client, de noter des actions, des promesses de paiement, ce qui n’était pas intégré dans son activité de rappel clients. 

C’est grâce à ces retours que nous avons créé une nouvelle activité de gestion des relances client pour gagner en productivité. Nous avons créé une activité de relance globale par client avec une vision sur toutes les factures. Il sera possible de choisir la prise en compte d’avoirs, d’acomptes, et de tout ou partie des factures.

Nous avons ajouté des informations clés pour la prise de décision, comme la vision de l’encours ou la date du dernier règlement. Le suivi est maintenant entièrement intégré, et il est disponible également à partir des actions commerciales, afin de centraliser les informations clients. L’ADV pourra enregistrer les promesses de paiement. 

D’autre part, pour gagner du temps, des scénarios de relances sont désormais paramétrables, selon différents modes (email, envoi numérisé…). Ils vont permettre de réaliser des actions en masse, selon des critères comme le nouveau profil tiers personnalisable, ou individuellement par client. La notion de contact de relance a été ajoutée pour pouvoir automatiser et relancer les bonnes personnes.

Découvrez son fonctionnement détaillé pour l’adopter :