Tuto - Comment créer un utilisateur externe ?

Prérequis

Avant de vouloir créer un utilisateur externe, il est nécessaire de vérifier que vous ayez bien contracté des licences externes.

Le décompte des licences est accessible depuis la fenêtre “Visualiser les utilisateurs connectés” (menu avatar) :

Pour créer un utilisateur externe :

Démarrer l’activité “Gérer les utilisateurs” et activer l’action “Ajouter”.
Sélectionner un type d’utilisateur parmi “Suspect”, “Prospect”, “Client” ou “Fournisseur” selon le besoin.
Compléter les informations obligatoires de l’utilisateur et notamment veiller à sélectionner le dossier qui doit s’afficher à la connexion (Dossier client, Dossier fournisseur…) puis valider.
Démarrer l’activité “Gérer les utilisateurs externes” et activer la modification pour le nouvel utilisateur créé.
Sélectionner le tiers concerné et éventuellement le contact du tiers correspondant puis valider.

Vous n’avez plus qu'à transmettre les informations de connexion (URL d’accès, identifiant et mot de passe) à votre utilisateur externe.

Voir aussi