Lorsqu’un utilisateur externe se connecte, après avoir “consommé” une licence externe, son dossier s’ouvre listant les éléments le concernant (exemple : offres de prix, commande, facture à régler ou à percevoir…).
La liste des activités disponibles, par exemple, pour un utilisateur externe type commercial (suspect / prospect / client) est :
Activités | Suspect | Prospect | Client |
Consulter une offre de prix |
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Créer une commande client |
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| ✓ |
Créer une offre de prix | ✓ | ||
Dossier commercial | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrer un appel d'un tiers | ✓ | ✓ | ✓ |
Gérer les appels des tiers | ✓ | ✓ | ✓ |
Gérer les clients |
| ✓ | ✓ |
Gérer les conditions des clients |
| ✓ | ✓ |
Gérer les suspects | ✓ |
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Gérer les fiches de non-conformité |
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| ✓ |
Interroger les prix de vente d'un article |
| ✓ | ✓ |
Lister les commandes à livrer |
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Lister les factures client |
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Publier un relevé de livraisons |
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Publier une commande client |
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Publier une livraison |
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Publier une offre de prix |
| ✓ | ✓ |
Répondre à une offre de prix |
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Suivre l'avancement des fabrications |
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Suivre les ordres des clients |
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Liste complète des activités disponibles
Prérequis
Ce tutoriel s'adresse à l'administrateur de Sylob. A ce titre, vous devez obligatoirement être affecté au rôle "Administrateur (Sylob_ADM)".
Comme la liste des activités peut évoluer, si vous souhaitez connaître la liste des activités accessibles avec une licence externe à un instant t, nous vous recommandons d’utiliser l’activité “Lister les accès d’un rôle ou d’un utilisateur”.
Les rôles pour les utilisateurs externes fournis en standard sont les suivants :
Démarrer l’activité “Lister les accès d’un rôle ou d’un utilisateur”.
Renseigner le rôle pour lequel vous souhaitez connaitre les accès (avec possibilité de visualiser précisément les restrictions d’accès en bout de ligne et rajouter certains droits comme la consultation des lignes de réceptions depuis “Suivre les achats des fournisseurs”) :
On rappelle qu’une licence externe ne propose les données que pour le tiers concerné.