1. Introduction III.2 Suivi Devis Client

Ce module permet a l'opérateur de centraliser les action ci dessous

Visualisation des données liés aux devis
Modification des données des lignes de devis
Accès aux informations complémentaire des devis.

2. Les codificateurs des DevisIII.2 Suivi Devis Client

Avant d'aborder la notion de Suivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Devis.
Parmi ces codificateurs, on note :

3. L'écran principal du Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client

Le suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

- Statut de la ligne de devis : liste déroulante (en attente/ transmis/accepté/refusé/terminé) DEVIS_LG.STATUT

- Périmé : tout/oui / non (champ calculé, cf ci-dessus)

- Périmé depuis le (>=) : DEVIS_LG.DATE_VALIDITE

- Relancer avant le (<=) : Champ calculé DATE_RELAN

- Devis depuis le (>=) : DATE_DEVIS

- Client : Liste déroulante triée basé sur le champ DEVIS.CD_CLIENT et affichant le Nom du client

La grille de suivi de devis contient la liste des devis en fonction des critères de recherche ci dessus :

- Année : Année du devis
- N° Devis : Numéro du devis DEVIS.ID_C_CMD
- Avenant : Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)
- Ligne : Numéro de la ligne de devis
- Client : Code Client du devis
- Nom : Nom du client du devis
- Ville : Ville du client
- Type : Champ calculé

détail du type

Valeur possible :

o TXT_ARTI_SPEC à Sans référence

o TXT_MATI_DEV_NGC à Matière devis négoce

o TXT_MATI_NGC à Matière de négoce

o TXT_COMP_DEV_NGC à Composant devis négoce

o TXT_COMP_NGC à Composant de négoce

o TXT_DEVIS à Article de devis

o TXT_CATALOGUE à Article catalogue

- Article : code de l'article
- Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF
- Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE
- Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI
- Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE
- Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE
- Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT
- Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE
- Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL
- Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF
- Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT
- périmé : indique si le devis est périmé : Booléen
- Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS
- Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé
- Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé

Avec également les champs modifiable directement dans la grille :

- N° appel d'offre client : champ texte
- N° Poste : champ Texte numéro de poste client
- Devisé le : champ date pour la date de devis
- Ligne valide au : Assure la cohérence avec la date de péremption du devis. Rappel : la date de péremption du devis est égale à la plus grande des dates de validité des lignes. Si la date de validité de la ligne dépasse la date de péremption du devis alors il faudra mettre à jour la date de péremption du devis avec cette date.
- Périmé le : La mise à jour du champ entraine à la validation de la modification la mise à jour du champ DATE_VALIDITE sur les lignes de DEVIS

Si modification à la hausse de la date de péremption alors toutes les lignes de devis sont mises à jour avec la valeur
Si modification à la baisse alors les lignes dont la date de validité est supérieure à la date de péremption sont mises à jour

- Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
- CONTRAT : Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
- Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
- Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
- REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
- Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
- Société : Liste déroulante des sociétés
- N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
- Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
- Delai : en jours DEVIS_LG.-DELAI x
- Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT x

4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.

4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1

o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2

o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis

4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

4.3. L'onglet "Commande" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les devis lié a la commande client sélectionné.

4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les OFS lié a la commande client sélectionné,

4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les BL liés a la commande clients sélectionné.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les factures liés a la commande clients sélectionné

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

5.1. Les notes du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?