1. Introduction III.2 Suivi Devis Client

Ce module permet a l'opérateur de centraliser les action ci dessous

Visualisation des données liés aux devis
Modification des données des lignes de devis
Accès aux informations complémentaire des devis.

2. Les codificateurs des DevisIII.2 Suivi Devis Client

Avant d'aborder la notion de Suivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Devis.
Parmi ces codificateurs, on note :

3. L'écran principal du Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client

Le suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

- Statut de la ligne de devis : liste déroulante (en attente/ transmis/accepté/refusé/terminé) DEVIS_LG.STATUT

- Périmé : tout/oui / non (champ calculé, cf ci-dessus)

- Périmé depuis le (>=) : DEVIS_LG.DATE_VALIDITE

- Relancer avant le (<=) : Champ calculé DATE_RELAN

- Devis depuis le (>=) : DATE_DEVIS

- Client : Liste déroulante triée basé sur le champ DEVIS.CD_CLIENT et affichant le Nom du client

4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.

4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1

o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2

o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis

4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

4.3. L'onglet "Commande" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les devis lié a la commande client sélectionné.

4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les OFS lié a la commande client sélectionné,

4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les BL liés a la commande clients sélectionné.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de visualiser les factures liés a la commande clients sélectionné

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie )

5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

5.1. Les notes du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?