1. Introduction III.5. La Facturation client
Ce module a pour but de gérer toutes les facturation relatives à vos commandes clients.
T
2. Les codificateurs de la facturation client III.5. La Facturation client
Avant d'aborder la notion de facturation client, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des facturation clients.
Parmi ces codificateurs, on note :
3. L'écran principal facturation client III.5. La Facturation client
Une facturation client sous Hélios ERP définie par un code BL.
Cet écran permet de visualiser les informations de la facturation client :
4. Les Onglets III.5. La Facturation client
4.1. l'onglet "Tracabilité" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
4.2. L'onglet "Ligne" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
4.3. L'onglet "Adresse" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
5. La Toolbar de la fiche "facturation client" III.5. La Facturation client
5.1. Les notes du module "facturation client" III.5. La Facturation client
Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.
Le bouton 
permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.
5.2. Fichiers liés du module "facturation client" III.5. La Facturation client
Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.
Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.
Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.
Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?
5.3. "Ligne" du module "facturation client" III.5. La Facturation client
5.4. Création BL du module "facturation client" III.5. La Facturation client
5.5 Suppression d'une Fiche facturation clientIII.5. La Facturation client
5.6. Journal BL du module "facturation client" III.5. La Facturation client
Le journal d’évènements a pour objectif de faciliter le suivi de vos facturations. Il permet de saisir tous les contacts qu’il y a pu avoir entre vous et votre interlocuteur (sous forme d’entreprise générale ou de contact au sein de cette entreprise) pour toutes vos facturations.
Il est possible d’affecter un libellé pour l’évènement, un type (accessible depuis le Module Paramétrage/Codifications/Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.
Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l’évènement
6. Les Actions de la Fiche "facturation client"III.5. La Facturation client
6.1. Annuler la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
6.2.Préparer de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
6.3.Envoyer de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
6.4.Comptoir de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
L
7. Les liens du module "facturation client" III.5. La Facturation client
7.1. Fichier a joindre de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
7.2. Fichier joints de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
Visualisation des fichier liés au bon de facturation.
7.3. Réguler de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
7.4. Cohérence de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
7.5. EASA from One de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
7.6. EDI de la fiche du module "facturation client" III.5. La Facturation client
8. Les outils du module "facturation client" III.5. La Facturation client
8.1. Envoyer par Agora du module "facturation client" III.5. La Facturation client
8.2. Impression du module "facturation client" III.5. La Facturation client
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via H3 lancer par le serveur d'application
9. Paramétrage du module facturation clientIII.5. La Facturation client
(Module Paramétrage H2->facturations)
Ce module permet de mettre en place les règles de gestion liées au module :
- mode de sorties de stock lors de l’envoi,
- blocage des lignes lors de l’envoi en fonction de la validation de la ligne de commande,
- blocage automatique en facturation
Il permet de définir le jour maximum de prise en compte d’un BL sur un mois donné, de définir le mode de sortie de stock lors de l’envoi d’un BL : manuelle ou FIFO.
De plus, le paramétrage « Création automatique du BL lors de la clôture d’un OF », permet créer directement un BL au statut préparé à la clôture de l’OF.
Il permet aussi de définir toutes les informations relatives aux facturations «papier» et EDI. Pour l’impression «papier», il est possible d’imprimer les notes de la ligne de commande Clients.
Ce n’est pas systématique car elles peuvent contenir des informations «commerciales».
Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au Module facturations, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentaires.