Consulter et modifier une offre de prix avec opportunité
L'affichage de la description de l'opportunité rattachée à une offre de prix a été revu en consultation et en modification de l'offre de prix (hors offre de prix hiérarchique).
Sur la nouvelle version 7.8, la description de l'opportunité s'affiche à la demande au survol de la souris.
| Version | Consultation d'une offre | Modification d'une offre |
|---|---|---|
7.7 ancienne |
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7.8 nouvelle |
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Nouvelles restrictions d'accès sur "Suivre les ordres des clients"
Deux nouvelles restrictions d'accès permettent de masquer les colonnes "Facturé" et "Réglé" du bloc "Finance" de "Suivre un ordre client".
Veuillez noter que ces restrictions sont appliquées sur le rôle externe "Clients (Sylob_EXT1)" rendant invisible ces montants pour les utilisateurs externes. Vous pouvez toutefois modifier ce paramétrage.
Toutes les activités de facturation client
Deux améliorations ont été menées sur les activités qui manipulent des documents de facturation client (facture sur livraison, facture immédiate, facture par avancement et avoir) :
1) Tout d'abord la possibilité d'afficher les attributs des lignes "Montant de la remise" et "Remise (%)", ce qui permet, d'un coup d'œil, de visualiser les remises accordées sur les lignes de facture.
2) Ensuite, une nouvelle restriction d'accès est disponible sur l'attribut "Facturé le". Il est ainsi possible de :
- Ne pas autoriser en création de facture de changer la date par défaut (date du jour),
- Ne pas autoriser en modification de facture de modifier la date.
Nouvelle saisie assistée "Appel d'offre"
Cette nouvelle saisie assistée ouvre la possibilité, notamment, de pouvoir réaliser un tableau de bord sur l'entité "Appel d'offre d'achat".
Nouveau tableau de bord "Piloter les achats"
Le nouveau tableau de bord "Piloter les achats" offre une vue globale sur les achats à travers plusieurs indicateurs et graphiques.
Dossier affaire
Nous avons rajouté la possibilité de référencer l'identifiant du tiers de l'affaire, afin, par exemple, d'adapter le dossier affaire pour y rajouter l'accès à la fiche client de l'affaire.
Exemple d'adaptation du dossier affaire
Dans l'exemple suivant on personnalise le dossier affaire pour rajouter une activité "Consulter le client" en renseignant dans les paramètres d'appel ${requestScope.ENTITE.idTiers}.
Le conditionnement d'affichage permet d'afficher cette activité uniquement lorsque le tiers est renseigné sur l'affaire et qu'il s'agit d'un client.
Gérer les graphiques
Nous avons ajouté dans les propriétés des graphiques disponibles, une propriété permettant de conditionner l'affichage de la légende ; la propriété "showLegend" est prise en compte sur les graphiques de type "Camembert", "Barre et courbe" et "Empilé".
Il est à noter que lorsque cette propriété n'est pas précisée, la légende s'affiche.
Avec légende affichée (showLegend=1 ou non renseigné) :
Sans légende affichée (showLegend=0)
Nouveau Dossier Contact
Nous mettons à disposition sur ce patch un nouveau dossier paramétrable "Dossier contact (Sylob_0017)" qui permet de retrouver un contact parmi les contacts référencés au niveau des tiers (suspect, prospect/client ou fournisseur).
Le dossier propose les éléments suivants :
- Des informations sur le contact (nom, prénom, mobile…),
- La consultation de la fiche du tiers (suspect, client/prospect, fournisseur),
- L'ouverture du dossier du tiers,
- La création d'un nouvel appel tiers, et la consultation des appels en cours.
Pour bénéficier de ce dossier, il suffit que chaque utilisateur le rajoute dans ses dossiers affichés via l'activité "Gérer mon profil".
Interroger le système d'information - Excel autonome
Il est possible d'utiliser l'export Excel autonome permettant d'exécuter des requêtes du système d'information.
Pour ce faire, l'utilisateur doit se connecter avec ses identifiants webservices (identifiant et secret) disponibles depuis l'action "Consulter les identifiants" de l'activité "Gérer mon profil".
Si vos identifiants sont incomplets, ils peuvent être générés par votre administrateur depuis "Gérer les outils du système".
Exemple
Je veux exporter vers Excel une requête du système d'information pour pouvoir l'utiliser dans Excel.
| Etape | Description | Illustration |
|---|---|---|
| 1 | Je me connecte à Sylob 5 | |
| 2 | Je relève mon identifiant et mon secret via l'action "Consulter les identifiants" de l'activité "Gérer mon profil". |
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| 3 | Je démarre l'activité "Interroger le système d'information" pour rechercher la requête et l'exporter vers Excel. |
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| 4 | Le fichier se télécharge sur mon poste, je peux l'ouvrir. |
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| 5 | J'active la modification. |
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| 6 | J'active le contenu selon le niveau de sécurité des macros défini dans Excel. |
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| 7 | Dans la fenête de connexion, je saisis mon identifiant et mon secret copiés précédemment et je clique sur connexion. Si la fenêtre de connexion n'apparait pas, je clique sur "Actualiser". Si rien ne se passe je positionne les paramètres des macros à "Désactiver toutes les macros avec notification" (centre de gestion de la confidentialité → Paramètres des macros) et je recommence. |
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| 8 | Je profite des résultats de ma requête. Je peux enregistrer mon fichier. A chaque fois que j'en ai besoin, j'ouvre le fichier, je saisis mes identifiants de connexion et la requête s'exécute, actualisant ainsi les données. |
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