Vous trouverez ci-dessous toutes les améliorations (y compris les améliorations phares ★) de la version 24.Q2 (Service pack 0 à 3) de Sylob 9 classées par domaine :
Ventes
Actualisation des conditions tarifaires en duplication d’offre de prix
Cas d’usage
Il arrive parfois que suite à la réalisation d’une offre de prix à un client, on discute avec ce client et on lui accorde des conditions commerciales plus avantageuses. On en arrive donc à changer sa famille tarifaire client.
Du coup, on souhaite réactualiser l’offre de prix initiale pour appliquer la nouvelle condition de remise associées à la famille tarifaire.
Pour cela on duplique l’offre de prix, sauf qu’il y a la possibilité d’actualiser les conditions tarifaires uniquement si on change de client.
L’amélioration consiste à proposer deux nouvelles actions “Dupliquer et actualiser” et “Ajouter une nouvelle version et actualiser” qui permettent en plus de dupliquer/ajouter une nouvelle version de proposer le formulaire de choix des données à actualiser. Bien entendu, il convient d’utiliser ces actions uniquement lorsqu’on garde le même client que celui de l’offre d’origine.
Actualisation des conditions tarifaires en modification de commande de vente
De la même manière que pour les offres de prix mais cette fois sur les lignes de commandes de vente dont la livraison ou la facturation n’a pas été terminée, nous facilitons l’actualisation des conditions tarifaires en proposant une nouvelle action sur la sélection des lignes.
L’action “Actualiser les conditions tarifaires pour la sélection” peut être restreinte au niveau de l’affectation des rôles.
Faciliter la saisie des offres de prix
Des améliorations ergonomiques ont été apportées sur la saisie des offres de prix afin de rendre la saisie plus souple, il s’agit de :
la possibilité de supprimer plusieurs lignes d’offres en même temps via une multi sélection : dans le cadre de duplication d’offres de prix modèle, cela permet de rapidement ne conserver que les lignes concernées.
la possibilité de modifier la désignation d’une ligne d’offre de prix sur un article référencé pour adapter l’offre au client. Pour pouvoir être utilisée, cette fonctionnalité doit être débloquée via une nouvelle restriction d’accès “Modifier la désignation” non activée par défaut. Une fois activée, la fonctionnalité se présente sous la forme d’une action “Modifier la désignation” qui permet d’accéder au contenu et de le modifier.
La désignation d’une ligne de commande de vente ou d’achat pour un article référencé peut aussi être modifiée via la restriction d’accès “Modifier la désignation” sur les activités de gestion des commandes de vente et d’achat.
Ne proposer que les articles ayant une condition chez le client
Un nouveau paramètre de la société “Proposer exclusivement les articles du client en saisie d'un document vente” permet de ne proposer à la saisie d’une commande / livraison immédiate / facture immédiate et avoir immédiat que des articles ayant des conditions définies pour le client.
Possibilité d’annoter une commande de vente non livrée
Il est désormais possible d’annoter une commande de vente quel que soit son état, qu’elle soit livrée ou non. Auparavant l’annotation était réservée aux ordres de vente qui ne pouvaient pas être modifiés.
Rappel :
L’action d’annoter permet d’apporter des modifications à une commande au niveau de sa référence, ses commentaires ou ses attributs supplémentaires, sans changer son statut de publication.
Statut prospect sur client lié
Rappel
Lors du basculement d’une offre de prix en commande la mention “Prospect” du client est automatiquement décoché.
La nouveauté ici est aussi de décocher automatiquement aussi cette mention “Prospect” pour les éventuels clients liés définis au niveau des informations “Client livré”, “Client facturé”, “Client statistique” et “Client d’adhésion”.
Calcul d’un OTD client
Un nouveau paramètre “Type de vente” est disponible au niveau du calcul de l’OTD client, il permet de ne prendre en compte au niveau du calcul que les ventes fermes (1), que les ventes prévisionnelles (2) ou si non renseigné tous les types de vente.
Les exemples fournis avec les graphiques “Evolution mensuelle du taux de service client - OTD (Sylob_0038)” et “Evolution mensuelle du taux de service d'un client - OTD (Sylob_0069)” tiennent compte de ce nouveau paramètre (initialisé à vide pour prendre tous les types de vente).
Obliger la sélection d’une fonction de poste au lieu d’une saisie libre
Grâce au paramètre de la société "Bloquer la saisie libre de la fonction au niveau des contacts", la saisie libre d’une fonction de poste pour un contact d’un tiers (suspect/client/fournisseur) n’est plus possible ; l’utilisateur doit sélectionner une fonction de poste référencée via l’activité “Gérer les fonctions des postes”.
Il n’est pas recommandé d’activer ce paramètre alors que des fonctions de poste ont été déjà renseignées au niveau des contacts sous peine de perdre ces informations.
En effet, lorsque le paramètre n’est pas coché (valeur par défaut), la fonction de chaque contact est stockée dans l’attribut “Fonction” de l’entité “Contact” alors que si on active le paramètre la fonction de chaque contact est identifiée via la relation “Fonction de poste” de l’entité “Contact”.
Modifier les lignes (★)
Titre
Texte
Choix des factures à relancer
Dans le processus de relance des factures, il est possible de limiter la portée à certaines factures en enregistrant une recherche sur l’activité “Lister les factures client” et en y faisant référence lors de la relance via deux nouveaux paramètres.
Supply chain
Titre
Calcul d’un OTD fournisseur
Un nouveau paramètre “Type d’achat” est disponible au niveau du calcul de l’OTD fournisseur, il permet de ne prendre en compte au niveau du calcul que les achats fermes (1), que les achats prévisionnels (2) ou si non renseigné tous les types d’achat.
Les exemples fournis avec les graphiques “Evolution mensuelle du taux de service fournisseur - OTD (Sylob_0045)” et “Evolution mensuelle du taux de service d'un fournisseur - OTD (Sylob_0070)” tiennent compte de ce nouveau paramètre (initialisé à vide pour prendre tous les types d’achat).
Production
Paramétrage de l’explorateur sur les ordres de fabrication / maintenance / réparation
Au niveau de la gestion des OF/OM/OR, il est possible de paramétrer les informations à afficher dans l’explorateur à l’instar de ce qui est proposé au niveau de l’activité “Gérer les données techniques”.
Améliorations du plan de charge (★)
# Améliorations du plan de charge
Qualité
Publication d’une fiche de non-conformité
Sur la publication standard d’une fiche de non-conformité, nous avons ajouté un pavé “Dérogation” qui se publie lorsque la fiche fait l’objet d’une dérogation.
Services industriels - SAV
Données techniques pour un article SAV
Dans le cadre de la création d’article SAV à partir d’une intervention SAV, il est désormais possible aussi de créer automatiquement sa donnée technique.
Pour cela, il suffit de renseigner le nouveau paramètre de la société “Modèle de données techniques pour les articles SAV”.
Finances
Information sur la date d'échéance dans le journal d’intégration
La date d'échéance est désormais affichée au niveau du journal d’intégration.
Expérience utilisateur
Améliorations de l’interface utilisateur (★)
# Améliorations de l'interface utilisateur
Améliorations des performances (★)
# Améliorations des performances
Filtre personnalisé sur une saisie assistée
Lorsqu’on souhaite rajouter un filtre personnalisé sur une saisie assistée, il peut être compliqué de sélectionner la bonne saisie assistée.
Sachez qu’au survol de la souris sur la liste des attributs proposés par une saisie assistée, nous mettons à disposition le nom de la saisie assistée en question.
On retrouve par la suite la saisie assistée dans la liste des saisies assistées potentiellement concernées par le filtre :
Comptabilité
Paramétrage du compte d’acompte
Avant la version 2024.Q2, un paramètre de la société permettait de définir le “Numéro de compte pour les avances et acomptes reçus sur commande”. Ce paramètre existe toujours mais il est désormais possible de définir un paramétrage d’intégration pour rendre ce compte d’acompte variable en fonction de l’article, du client, du taux de TVA …
Pour ce faire, au niveau du plan comptable (activité “Gérer le plan comptable”), le type de gestion “Acompte” permet d’identifier un compte d’acompte.
Ensuite, l’activité “Gérer le paramétrage des intégrations” propose de définir un paramétrage du compte d’acompte pour l’imputation “Acompte client”.
Ce nouveau paramétrage d’intégration est une possibilité supplémentaire. Tant que le paramétrage n’est pas défini, le compte d’acompte pris en compte demeure celui défini au niveau du paramètre de la société.
Comptabilité (Sylob Finance)
Export du grand livre
Ajout de la colonne “Devise écriture” au niveau de l’export du grand livre.
Publier une balance comptable : nouvelle option “comptes soldés”
Une nouvelle option de la balance comptable permet de prendre en compte ou d’exclure les comptes soldés lors de la création de la balance comptable.
De plus, sur une balance existante, une action permet d’interroger le compte.