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Ce module permet de définir l’ensemble des Demande d'achats effectuée dans l'entreprise
Une demande d’achat représente une demande émise en interne pour commander des produits ou des services auprès du département des achats au sein d’une entreprise. La demande d’achat est la première étape qui s’impose pour l’approvisionnement des produits et des services et pour amorcer les achats.
Il sera possible de commander des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) ou sans référence.
Toutes les informations rattachées sont directement accessibles :
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3. L'écran principal Demande d'achat 
Cet écran permet de saisir les informations du Demande d'achat :
Une demande d’achat comporte entre autres un numéro (N° DA), une date de demande, un statut, un demandeur, N° de dossier, des notes.
Vous pouvez créer des demandes d’achats sur les composants, matières, consommables (stockés et non stockés), les outillages ainsi que pour les achats sans références par société. Le demandeur peut également annoter des remarques sur la demande afin d’apporter des informations pertinentes pour la validation et pour le passage en commande.
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4. La Toolbar de la fiche "Demande d'achat"
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de de Hélios ERP. Voir la documentations relative à à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des des notes, de de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le Demande d'achat sélectionné.
4.1. Les Fournitures du module "Demande d'achat"
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Le bouton est disponible uniquement si le statut de la demande d'achat est au statut en attente.
4.2. Fichiers liés du module "Demande d'achat"
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Le bouton est disponible uniquement si le statut de la demande d'achat est au statut en attente.
4.4.Selection d'un Centre de frais du module "Demande d'achat"
Le centre de frais est disponible uniquement pour une fourniture Consommable et/ou Sans référence.
Pour tous les autres types de fourniture le bouton n'est pas disponible
Le statut de la demande d'achat doit être en attente également.
4.5 Suppression d'une Fiche Demande d'achat
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Il est possible d’adjoindre une note pour motiver la réponse (zone en bas à droite de l’écran).
| Remarque : Si vous souhaitez mettre le texte en réponse pour plusieurs lignes, sélectionnez les lignes à basculer, saisissez votre texte dans la zone « Notes réponse », puis basculez les lignes à droite. |
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7. Basculement des demandes d'achat en commandescommandes
Pour transformer vos demandes d’achats en commande, allez dans le module commande fournisseur et cliquez sur menu. Allez dans « Basculer\ Tout basculer ». Filtrez sur la colonne intitulée « Provenance » en sélectionnant « Basculer DA ».
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Une fois la commande passée, le statut de la demande d’achat passe à « Commandée » et celle-ci n’est plus modifiable.
| Remarque : Lors de la suppression d’une commande fournisseur, si celle-ci est issue d’une demande d’achat, alors la demande d’achat passe du statut « Commandée » à celui de « Acceptée ». |
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