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Gérer les actions commerciales : initialisation de l'opportunité rattachée

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Gérer les règlements des clients

Deux améliorations ont été apportées afin de faciliter la saisie des règlements des clients :

1 - Etablir plusieurs règlements en même temps

Cette fonctionnalité est accessible via la nouvelle action "Ajouter plusieurs règlements" présentes dans "Autres actions".

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner différentes factures à régler en indiquant pour chacune le montant réglé, éventuellement la date de règlement si elle est différente de la date générale du règlement, et la nécessité d'enregistrer un règlement unique.

2 - Chaîner l'enregistrement avec l'intégration

Une nouvelle action "Valider et intégrer" est disponible dans l'ajout simple ou multiple de règlement.

Attention cette action est restreinte par défaut à tous vos rôles affectés à l'activité "Gérer les règlements des clients". Pour donner l'accès, vous devez l'activer via "affecter les rôles aux activités".

Cette action crée le(s) règlement(s) du(es) client(s) et réalise l'intégration du(es) règlement(s) dans le journal des règlements client.

Gérer les conditions des clients - actualisation multiple des commandes

Nous avons rajouté une action "Actualiser les commandes" depuis la liste générale de l'activité "Gérer les conditions des clients" permettant de réaliser le traitement d'actualisation pour une liste de conditions sélectionnées. Cette actualisation était possible unitairement dès lors qu'on modifiait une condition client via l'action "Valider et actualiser les commandes".

La restriction d'accès existante "Valider et actualiser les commandes" a été utilisée pour restreindre l'accès à cette action.

Cette fonctionnalité est utile lorsqu'une mise à jour massive des conditions des clients a été réalisée via une importation.

L'actualisation des commandes consiste, pour une ligne de commande dont ni la livraison, ni la facturation n'ont débutée, d'actualiser son prix de vente dès lors que celui-ci n'a pas été spécialisé via une formule du configurateur..

Créer une commande client : activités annexes sur le formulaire des lignes

Il est possible de paramétrer des activités annexes depuis le formulaire d'ajout / modification / consultation d'une ligne de commande client (Détail de la commande) en ajout d'une commande client.

Cette possibilité était déjà offerte en modification et en consultation d'une commande client.

Gérer les tarifs de vente

Lors de la création d'un tarif de vente, un nouveau chainage d'attribut est disponible entre l'article et le tarif de vente.

Identifier la société : QR-IBAN

Au niveau des coordonnées bancaires de la société, pour une banque domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein, il est possible de renseigner un QR-IBAN, utile pour l'émission de la QR-Facture (voir ci-dessous).

Publication de QR-Facture

Lorsqu'un QR-IBAN est renseigné sur le compte bancaire principal de la société (domiciliation en Suisse ou au Liechtenstein) et que le compte bancaire principal du client est domicilié aussi en Suisse ou au Liechtenstein, la publication d'une facture pour le client est accompagnée d'une QR-Facture.

Vérifier la disponibilité multi-niveau : prise en compte du délai de sécurité

Dans le calcul de la disponibilité multi-niveau, il est possible de prendre en compte le délai de sécurité dans le calcul de la date de disponibilité au plus tôt.

Le nouveau paramètre de la société "Prise en compte du délai de sécurité dans le calcul de la disponibilité" permet de définir la valeur par défaut de ce paramètre du calcul.

Déterminer les besoins nets : regroupement amont et aval

Au niveau des règles de gestion d'article pour un établissement (activité "gérer les articles"), il est possible de définir l'horizon de regroupement amont et aval.

Ces horizons sont prioritaires par rapport à ceux définis dans la famille de l'article.

Stock par conditionnement : faciliter la définition des entrées en stock

Lors de la saisie d'une entrée en stock (réception, fabrication) il est possible, de générer automatiquement le détail du stock par conditionnement (UC et UL) en fonction des données de conditionnement saisies (nombre d'articles par UC, nombre d'UC par UL).

Limite : Cette fonction n'est pas disponible pour les articles sérialisés.

Vous pouvez retrouver cette nouveauté dans le .

Stock par conditionnement : nouveaux scénarios de saisie

Deux nouveaux scénarios de saisie viennent compléter les possibilités offertes sur la gestion du stock par conditionnement :

• "Préparer un colisage UC/UL" propose de créer le colisage à partir des UC et UL.
• "Dépalettiser une UC" permet de retirer une UC d'une UL. Ce scénario est disponible depuis le tableau de bord "Suivre une UC".

Nouveau type de message d'erreur "Le traitement a déjà été exécuté..."

Dans certains cas où un traitement prend du temps sur l'ERP, il peut arriver que le navigateur renvoie la demande de traitement.

Ce mécanisme du navigateur présente le risque de générer des données en doublon, par exemple si le navigateur renvoie une demande de création de commande, on va retrouver la commande en double dans l'ERP.

Pour vous protégez contre ce comportement, lorsque Sylob détecte une double demande de traitement, le message suivant est affiché à l'utilisateur :

A noter que l'action initiale continue de s'exécuter en tâche de fond.

Nouvelle saisie assistée

Une nouvelle saisie assistée sur l'entité "Filiale" permet notamment de créer un tableau de bord sur cette entité.

A noter qu'il existe aussi une saisie assistée sur l'entité "Etablissement".

Liste des contacts sur les activités de gestion des tiers

Ajout de la possibilité de modifier le tri de la liste des contacts au niveau des activités de gestion des tiers (suspect/client/fournisseur).

Gérer les règlements

Si votre comptabilité est "Sylob Finance", vous avez la possibilité de modifier la banque du client via une action dédiée "Modifier la banque du client" dans le menu "Autres actions" dès lors que le règlement a déjà été intégré en comptabilité.

Lettrage automatique du compte d'acompte

Lorsque le compte d'acompte est lettrable, un lettrage automatique s'opère lors de l'intégration d'une facture pour laquelle un acompte a été comptabilisé.

Suivre la trésorerie

Le libellé de la rubrique de trésorerie "3.07" a été renommé en "Réceptions non facturées" à la place de "Reste à rapprocher".

Gérer les utilisateurs - Nouvelle action "Réinitialiser le mot de passe"

Dans l'activité "Gérer les utilisateurs", une nouvelle action "Réinitialiser le mot de passe" permet de regénérer l'accès au compte utilisateur pour un utilisateur donné ou une sélection d'utilisateurs.

Cette action produit les résultats suivants :

• Si l'utilisateur avait déjà activé son compte, il reçoit un email contenant un code de réinitialisation. À la prochaine connexion, il doit fournir ce code pour pouvoir changer son mot de passe.
  Précisions : Lors de la connexion de l'utilisateur avec le code temporaire, il peut dès lors commencer la procédure de réinitialisation de son mot de passe. Pour ce faire, il doit indiquer à nouveau son identifiant et cliquer sur "Reset my password", il recevra alors un nouveau code de réinitialisation qui doit être utilisé lors de la procédure de définition du nouveau mot de passe.
  
  
  
• Si l'utilisateur n'avait pas déjà activé son compte, il reçoit un email contenant un mot de passe temporaire. Il doit changer ce mot de passe lors de sa première connexion.
  Précisions : L'utilisateur dispose de 7 jours pour activer son compte.
  

Purge des données

Une nouvelle purge est disponible sur l'entité "Historique de l'exécution d'une formule requête mise à jour".

Cette purge permet de supprimer les historiques des formules ayant des requêtes de type insertion / mise à jour / suppression au sein d'un scénario de formule.

Cette purge a été activée par défaut sur la tâche planifiée de purge "Purger les données (Sylob_0005)".