Table of Contents
Ce chapitre concerne les fonctionnalités Helios ERP de l'ERP Hélios que vous utilisez. Les fonctionnalités activées en H2 ne sont pas concernées par ce paragraphe.
1. L'Ecran de Connexion 
Depuis l’écran de connexion il est possible de configurer le serveur et le port du service Helios ERP afin d’accédé aux bases de données (Alias). Si le serveur et le port sont suivi d’un rond vert la connexion est effectuée.
L’opérateur pour s’identifier doit entrer son code employé et son mot de passe. Il est possible dans Helios ERP d’utiliser un autre moyen de connexion qui est l’active directory afin que l’opérateur n’ai pas à saisir de code et mot de passe car cela est géré avec la session Windows après paramétrage dans le module PERSONNEL.
Cet écran enfin permettra de choisir si l’opérateur en a la possibilité un accès Full Helios ERP ou un accès Pilote d’atelier
[DEB 2023Q4.24.0306]
La classification est maintenant disponible pour les deux mode de de connexion (Hélios ERP Et Atelier) afin de personnalisé l'affichage en fonction de la classification sélectionné ( Aucun → Affichage Société )
Applicable pour le moment au Pilote d'atelier et a l'onglet Encours de l'OFs du module OF
[FIN 2023Q4.24.0306]
[DEB 20234Q4.24.0720]
Création d’une habilitation dans le common du designer “Common - Connexion ERP avec classification obligatoire”.
Si l’opérateur a cette habilitation et qu'il est lié a des classifications il ne pourra pas en mode de connexion Helios ERP(full) lancer l’application avec le profil “Aucun”, il devra sélectionner une classification dans le profil pour ce connecter.
Si il n’y a pas de classifications lié a l’opérateur il pourra choisir “Aucun” dans le profil.
[DIN 20234Q4.24.0720]
La fonctionnalité se souvenir de moi permettra de sauvegarder le dernier code utilisateur utilisé et Profil (classification ) sélectionné.
1.1 Vérification Version Client & Serveur d'application
Dans la partie serveur nous avons rajouté des information pour la vérification entre la version du client et la version du serveur d’application. Il n’y a pas de blocage
- Si même version
- Si décalage de version indicateur visuel à côté du paramètres serveur
Dans les paramètres serveur on peut voir la version du Serveur d’application
S’il y a un « Version ? » c’est que le client n’a pas réussi à récupérer la version.
On retrouve l'information de la Version : Client - Serveur dans le bandeau de l'écran d'accueil de Hélios ERP
2. Le Menu
Ajout d’un lien vers la documentation utilisateur Helios ERP dans l’écran d’accueil. La documentation en ligne sera complétée au fur et à mesure. La documentation sera en phase avec la dernière version de Helios ERP disponible (toutes versions confondues).
3. Ecran type d'une applications Helios ERP
Éléments communs à tous les modules
La plupart des modules sont des modules de gestion de données : Gestion des clients, des fournisseurs, des commandes, ... Ils ont tous les mêmes fonctions de base, plus quelques fonctions qui leur sont propres (qui seront détaillées dans les modules concernés).
Chaque module est constitué d’un écran principal et éventuellement d’un ou plusieurs écrans secondaires ou onglets.
Chaque fiche ou donnée est identifiée par un code unique. Helios ERP affecte lui-même ces codes lors de la création des fiches. Ces codes sont numériques et commencent tous par 1, pour la première donnée enregistrée.
Dans Helios ERP les écrans principaux des modules sont composés principalement :
- d’une liste d’élément du module sur la droite,
- d’un formulaire ou entête en haut à droite,
- et de l’affichage d’un onglet sélectionné en bas à droite.
- Bouton Dupliquer vue : permet de dupliquer l'écran comme si c'était une nouvelle ouverture.
Les menus sont définies par
Il est possible en fonction du positionnement du curseur en haut à gauche :
- Afficher uniquement la liste des éléments :
- Afficher uniquement le formulaire :
- Afficher les deux par défaut.
[DEB MODIFICATION 2023.Q4.24.0111]
Dans les écrans principaux Hélios ERP il sera possible de savoir que l'opérateur a des messages Agora grâce a un indicateur en haut à gauche de l'écran.
Si l'opérateur clique sur plus de détails le système ouvrira la boite de réception Agora.
[FIN MODIFICATION 2023.Q4.24.0111]
4. Ecran de suivi
Il existe aussi des écrans de suivi qui sont présentés sous la forme d’une grille de résultat avec des actions dans la toolbars.
On pourra avec les filtres avancés gérer l'affichage voulue par l'opérateur (ci dessous FAI a traiter ou FAI a valider) .
| Expand | ||
|---|---|---|
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Il existe aussi des écrans de suivi qui sont présenté sous la forme d’une grille de résultat avec des filtres de chargement à gauche. |
5. Navigation entre les écrans
Il est possible de basculer entre les fenêtres H2 et Helios ERP avec l’ajout dans les écrans Helios ERP d’une liste de boutons pour chaque fenêtre ouverte.
La fenêtre active correspond au bouton en surbrillance dans la liste.
Lors du passage de la souris sur les boutons, le système affiche en miniature l’écran correspondant afin de faciliter la sélection de la fenêtre.
Il est également possible dans certains modules d’ouvrir des modules préfiltrés avec des doubles clics dans les onglets.
6. Déplacements, Filtres
6.1. Les déplacements
A l’ouverture, Helios ERP charge aléatoirement 50 lignes ou les 50 dernières création en fonction des modules Pour des raisons évidentes de performance. Il ne charge les autres informations que si c’est nécessaire lors du défilement de la scrollbar verticale
6.2. Filtre simple
Il permet de sélectionner des données et de se déplacer sur ces données sélectionnées.
Pour actionner un filtre il faut sélectionner un champ de l’interface (champ filtrant) afin de saisir une donnée ou il est possible de cliquer sur la colonne pour trier par ordre croissant ou décroissant
Il suffit de sélectionner un des enregistrements présents dans la liste pour afficher les données dans la fiche du module.
Une fois le filtre activé l’icône change 
. Il suffit de cliquer dessus pour supprimer le filtre.
Cette notion de filtre est très importante car elle permet d’isoler certains enregistrements. Ces données sont alors localement restreintes (sur le poste uniquement) et Helios ERP « réagit » en fonction de ces données. En effet, les recherches sont réduites à cette liste mais aussi et surtout les états s’adaptent automatiquement.
Pour les écrans préfiltrés il est possible de supprimer le filtre appliqué à l’ouverture de l’écran Helios ERP en cliquant sur l’icône.
Par exemple, un état Helios ERP vous propose la liste des livraisons du mois. Il est trié par client mais comporte tous les clients. Si vous voulez la liste des livraisons du mois pour un client donné, il vous suffit de poser un filtre sur le client et de lancer l’état. Il n’est pas nécessaire de faire un état supplémentaire.
De plus, vous pouvez faire des filtres avancés depuis l’écran des recherches. Ce sont des filtres qui peuvent contenir plusieurs critères (convertis en langage SQL) et que vous pouvez enregistrer. Ils sont alors utilisables par tous les utilisateurs depuis n’importe quel poste.
De même, il est possible de convertir une recherche en filtre (en utilisant le symbole de l’entonnoir depuis la fenêtre de recherche) et bénéficier ainsi de critères différents de ceux du filtre classique posé sur l’interface principale. Il est notamment possible de faire une recherche sur la liste de toutes les lignes de commandes fournisseurs portant sur un composant donné.
(V2024 DEB)
6.2. Filtre avancé
...
(V2024 FIN)
7. Personnalisation de la grille (liste des données)
L’ensemble des grilles paramétrable dans le designer peuvent être redéfinie dans Helios ERP pour chaque opérateur.
L’option personnaliser sous l’export de donnée de la grille
Permet d’ouvrir un écran de personnalisation de la grille qui permettra de cacher ou déplacer une colonne de la grille
Si l’opérateur clique sur l’œil il pourra cacher la colonne (
)
Si l’opérateur clique sur l’entête de la colonne et positionne le curseur sur une intersection de colonne celle-ci devient bleu et le curseur prend la forme d’une main. L’opérateur clique sur l’intersection souhaité et la colonne sélectionné sera déplacée.
8. Export de la grille
L’ensemble des grilles peuvent être exporter au Format Csv ou XLSX
Cet export dépend donc de la personnalisation et des filtres utilisés au préalable.
9. Ecran de basculement
Les écrans de basculement permettent de sélectionner une ou plusieurs lignes avant de valider massivement l’action en cours. Ils sont par exemple utilisés pour la création d’une commande, de liens documentaires, ….
Si dans le titre il y a l'information "Consultation" cela veut dire que l'écran est en lecture seul et il ne sera pas possible d'effectuer un basculement mais uniquement de la consultation, cela arrive quand l'opérateur est sur une Gamme validée par exemple...
Chaque écran de basculement se compose de 2 grilles :
- A gauche, la grille représente tout ce qu’il est possible de basculer par rapport à l’action en cours.
- A droite : la grille représente l’ensemble des lignes basculées.
Pour basculer des lignes :
- Les écrans de basculement Helios ERP sont dynamique, après la sélection des lignes il faudra faire un glisser déposer pour voir apparaitre les boutons de déplacement.
10. Ecran Secondaire
Il existe des écrans secondaire dans Hélios ERP qui fige l'écran principal pendant leur utilisation.
Exemple : l'écran des phases depuis le module Gamme, l'écran des relevés de cote ou de pointage depuis le pilote ou l'écran statistique depuis le module Heure.
il est possible dans la majorité des cas de passer l'écran secondaire en plein écran garce au bouton en haut à droite de l'écran secondaire ou via un double clique sur le titre de l'écran secondaire pour les thèmes Bleu Nuit et Argent.
11. Menus contextuels
Dans Helios ERP, il est possible d’intervenir sur chacun des modules de plusieurs façons :
- Par les menus Fiche/Lien/Outil
- Par un clic droit avec la souris sur l’interface (*)
- Par la toolbar fonctionnels (**)
- Par les indicateurs
Remarques :
(*) : Affiche les menus flaggé en favori afin d’avoir un accès rapide.
Ajout menu via l’activation de l’étoile par un clic en début de menu :
Clic droit sur une ligne :
(**) : donnent accès uniquement aux fonctions créer, modifier, supprimer, fichier liée, archivage. L’icône « dupliquer » permet de dupliquer des données dans les modules dans lesquels cela est possible : articles, gammes, …
12. Raccourcis clavier
Nouveau : CTRL +N
Supprimer : Suppr
Quitter ou Fermer ou Annuler : Ctrl+Z
Valider : Ctrl+S
Copier : Ctrl+C
Coller : Ctrl+V
Rafraichir ; F5
Les flèches du clavier permettent de se déplacer sur les fenêtres principales (navigation) de même que les touches début, fin et saut de page .
Pour la recherche dans les grilles et les filtres dans la fenêtre principale on utilise * pour remplacer plusieurs caractères et ? Afin d’en remplacer un seul.
Pour la recherche dans les grilles, le caractère * est automatiquement rajouté en fin de chaîne.
Pour les filtres, si on veut une chaîne de caractères qui en contient une autre, la syntaxe est la suivante ‘*chaine* ou ‘*chaine*’.
13. Couleur
Helios ERP suit toute une codification de couleurs sur les champs et sur les noms des modules ou sous modules.
*Pour les champs :
Tous les champs apparaissent sur un fond :
- Sans fond : le champ est libre.
- Sur fond orange : le champ est obligatoire. Un message d’erreur vous le rappellera en cas d’oubli. Cette notion d’obligation peut être imposée par HELIOS ou par l’entreprise. Dans ce second cas, l’information n’est pas rétro active, mais toute modification d’enregistrement imposera ce champ.
Pour les modules :
Tous les modules et sous modules sont marqués d’une icône 
pour les modules sans information saisie.
14. Aide à la saisie des dates
Tous les champs dates d’Helios ERP peuvent être saisis directement en indiquant la date dans le champ ou lorsque cela est possible en indiquant le délai avec conversion automatique d’Helios ERP. Helios ERP contrôle lorsque c’est gênant s’il s’agit d’un dimanche ou non (cas de livraisons fournisseurs par exemple).
Cependant, il est aussi possible d’ouvrir un calendrier pour sélectionner ce jour en double cliquant sur le champ date.
15. Liens mails et site Web
Les liens mails et sites WEB sont en lien direct avec votre messagerie et votre connexion Internet.
Un clic sur le lien E-MAIL ouvre votre messagerie et initialise le mail avec l’adresse sélectionnée.
Un clic sur le site WEB ouvre Internet et recherche le site sélectionné.
16. Insertion de photos
Dans tous les modules des Contacts, des Données Techniques, des Ressources et dans le module Qualité, il vous est possible d’insérer une photo, une image, un logo… sur la fiche associée. Cette fenêtre est très utile pour visualiser les pièces produites, les matières et composants utilisés, les non conformités réalisées, les logos des clients, fournisseurs et sous-traitants, …
Pour insérer une photo, il faut effectuer un drag and drop sur la zone avec le fichier associé ou une clic droit Parcourir afin de sélectionner le fichier via un explorateur.
. L’icône 
permet de supprimer le document visible sur la fenêtre.
Remarques :
Il est possible de visualiser tout document : les photos sont affichées, les autres documents ont leurs icônes associées affichés.
17. Info Bulle
Le paramétrage s’effectue dans le Designer pour Helios ERP.
18. Document sur le réseau
Par défaut le Service a un compte Service local ce qui limite l'accès des écrans Hélios ERP au répertoire du Serveur.
Pour accéder a des documents sur le réseau il faudra générer un compte Windows et l'attribuer au service "Helios Erp Application service"
Effectivement les écrans HELIOS ERP passent par le service « Helios Erp Application service » du serveur pour accéder au fichier.
Il faudra donc renseigné un COMPTE WINDOWS dans les propriété du service ( onglet connexion) et Il faut également que ce compte ait les droits d’accès lecture sur le chemin réseau des documents
En résumé, ce n’est pas le PC qui importe les document mais le SERVICE sur le SERVEUR donc le compte associé au service doit avoir l’accès au réseau/répertoire nécessaires de l’entreprise pour accéder aux documents.
Ce paramétrage est utile dans le cas des fichiers liés ou de l'utilisation de la GED avec un serveur de fichier.
(V2024 DEB)
19. Impression Document PDF, WORD, EXCEL...
L'impression sous Helios ERP s'effectue dans certaines fonctionnalités depuis le serveur d'application par le user du service d'application définie (ici le user est HeliosERP)
Fonctionnalité utilisant l'impression depuis le serveur d'application
- Livraison Client - Envoyer
- Avoir Client - Envoyer
- Facturation Client - Envoyer
- Suivi Devis Client - Transmettre et Relancer
Il faudra alors définir une application par défaut pour chaque type de document (PDF, Excel,....) sur la session HeliosERP.
Exemple PDF :
Pour valider que le système a bien une application pour imprimer le fichier voulu il faudra que le système propose l'impression quand on clique droit sur le type de fichier.
Si l'application n'est pas correctement paramétré il y aura dans les logs du serveur le message ci dessous.
...
(V2024 FIN)
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