Les évolutions2023
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1. Association de documents via
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« CLIQUER-
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DEPOSER »
Par exemple dans l'écran « Dossier technique pièce cyclée », il est possible d'associer un document par simple « CLIQUER-GLISSER » DEPOSER » sur le bouton « Œil ». 
Rappel : Lorsqu'un document est associé le fond de l'œil apparait en rouge |
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Le clic sur le bouton « Œil » permet de visualiser le document. 
Un clic droit sur le bouton « Œil » permet les actions suivantes : Aperçu du document associé, Modifier le document associé, Numériser le document associé, Effacer le document associé…
Cette fonctionnalité est présente dans les écrans suivants :
- Dossier techniques,
- Fiches pièces cyclées,
- Fiches articles.
Sur le même principe dans les “Fonctions avancées”, il est possible de « GLISSER-DEPOSER » sur le champ “Nom document associé”
2. Présences de documents
Dans l’onglet « Résultat » de nombreux écrans, présence d’un pictogramme dans la colonnes « Docs » permettant de signaler qu’un document est présent.
- Sur l’affaire et sur la commande,
- Sur l'affaire uniquement,
- Sur la commande uniquement.
Exemple : Recherche sur Affaires 
Selon les documents présents en Affaire, ou en Commande ou dans les deux, le pictogramme diffère :
Un clic droit permet de visualiser (en consultation) la liste des documents présents, regroupés par thèmes : 
Les écrans ci-dessous sont concernés :
- Menu Finance
- Récapitulatif,
- Prévision de livraison,
- Production livrée,
- Production facturée,
- Édition des en-cours,
- Tableau de bord (uniquement si une seule affaire).
- Menu "Affaire"
- Cahier d'affaire,
- Recherche sur affaire.
- Menu "Management Qualité"
- Analyse amélioration qualité,
- Analyse des délais (attention uniquement pour le choix Client).
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3. Messagerie interne (v9 et v10)
Pour ne plus voir un message, l'utilisateur n'est plus obligé d'ouvrir successivement 2 écrans (« Messagerie » et « Fiche d'un message ») pour activer l'option "Ne plus voir". 
Dans la liste des messages, il suffit de cocher l'option « Ne plus voir » pour les messages concernés.
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4. Ecran « Recherche des Articles » : Affichage des images
Dans l'écran de recherche article, trois options permettent de définir le format d'affichage des images :
- NON : Aucune Image
- Vignette dans la table : Pour afficher un aperçu de l'image dans la colonne « Image »de l'onglet « Résultat »
- Bulle au survol : Pour afficher l'aperçu de l'image au survol de la souris.
| Remarque : Si l'affichage simplifié est côché, aucune image n'est affichée. |
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Exemple en mode vignette :
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5. Ecrans de
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recherche : Les champs dates
Uniformisation des libellés des champs "Date" dans les écrans suivants :
- Recherche sur Bon de Livraison,
- Recherche sur Facture,
- Etat commandes : Le champ « Date » devient « Date BC ».
- Recherche sur Bons de livraison Fournisseur. : Ajout des 2 dates avec les mêmes libellés que la réception BL :
- Date BL,
- Date réception.
- Recherche sur Facture Fournisseur : Ajout des 2 dates avec les même libellés que la réception facture :
- Date facture,
- Date réception.
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6. Recherche « Liste des documents » par "Commence par" ou "Contient"
Dans l'écran de recherche « Liste des documents », la recherche par le code ou par la désignation peut désormais se faire avec "Commence par" ou "contient". Le dernier choix de l'utilisateur est mémorisé. 
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7. Mémorisation des recherches
Rappel : |
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La mémorisation des recherches a été ajoutée dans de nouveaux écrans écrans :
- Génération d'achats,
- Etat financier du stock,
- Inventaire,
- Analyse devis.
Par exemple dans l'écran d'inventaire :
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Afin d'éviter des saturations de serveurs amenant à des arrêts de fonctionnement, le nombre maximal d'historiques de calcul de jalonnement à conserver est désormais paramétrable.
Clipper supprime automatiquement les sauvegardes plus anciennes.
Un paramètre a été ajouté dans les « Paramètres globaux ».
A la migration d'une société :{*}*
- Le paramètre est initialisé à 10 par défaut,
- L'utilisateur est averti de la mise à jour du paramètre,
- Il est proposé de lancer une purge des fichiers dans le cas où le nombre de sauvegarde est atteint.
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Dans le standard, Clipper génère de nombreuses questions obligeant l'utilisateur à interagir avec le système, alors que la réponse est souvent toujours la même. 
Les « Paramétrages des réponses » permettent d'anticiper les réponses à apporter aux questions posées dans les écrans et traitements de Clipper.
Cela permet de ne plus afficher les questions récurrentes et inutiles.
L'intérêt est de maitriser le processus et de gagner du temps dans les saisies.
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Création de l'ensemble des paramètres réponses sur les modules suivants :
Sorties stocks
19 paramètres réponses couvrent les fonctionnalités suivantes :
- Sortie sur article,
- Sortie par réservation,
- Sortie par nomenclature,
- Sortie lors de l'impression BL.
Génération d'achats
22 paramètres réponses.
Edition des relances Factures
Sur l'écran "Suivi des règlements", via le bouton "Relancer les lignes sélectionnées", prise en compte d'un paramétrage réponse pour afficher ou non la fenêtre de choix.
3 choix possibles :
- Sans regroupement,
- Regroupées par client,
- Demander.
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Pour permettre à l'utilisateur de choisir si le gisement doit exister ou non en base de données et en lien avec le magasin.
Cette option (Saisir un gisement inexistant ou non associé au magasin) a 3 valeurs possibles :
- Oui
- Non
- Demander
Regroupement de phases
Deux paramétrages réponses accompagnent la nouvelle fonctionnalité du « Regroupement de phases ».
- Pour autoriser plusieurs centres de frais différents par regroupement (1),
- Pour confirmer si la phase est post imputée (2).
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Dans la commande client, au changement d'activité si le magasin associé à l'activité est différent de « Aucun », Clipper remplace le magasin présent dans l'affaire par celui de l'activité.
Plusieurs cas sont possibles suivant la valeur du paramétrage réponse « Ecraser le magasin saisi par le magasin de l'activité ».
- Oui : Remplacement du magasin de l'affaire par celui de l'activité,
- Non : Aucune modification,
- Demander : Affichage du message et en fonction de la réponse utilisateur, boucle sur les 2 choix précédents.
Le comportement est le même lorsque l'utilisateur utilise les fonctionnalités de « Copier » et « Coller » ainsi que « Coller vers le bas ». 
Livraison Client
Deux paramétrages réponses :
- « Confirmer la suppression de l'affaire dans la liste des BL en attente", pour gérer la question « Voulez-vous supprimer l'affaire de la liste des affaires en attente de préparation BL » (1),
- « Confirmer la mise à jour des poids brut est net lors de la validation du BL », pour gérer la question « Voulez-vous mettre à jour les poids suivants dans le BL …? » (2).
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Pointages
Dans certains écrans de pointages (à l'exception des 2 écrans sessions) et selon les droits d'accès correspondants, il est possible à l'utilisateur de créer une phase de gamme. Désormais, cette question est soumise à un paramétrage réponse.
3 valeurs possibles :
- Nouvelle phase,
- Utiliser phase existante,
- Demander.
Import
Lors de l'import des commandes, si la pièce cyclée existe déjà, faut-il la remplacer ?
- Oui
- Non
- Demander
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Un nouveau bloc « Livrer les affaires à l'état » est disponible. 
Il faut désigner les états des affaires qui permettent d'effectuer une préparation de livraison. Tous les statuts sont présents à l'exception de l'état « Soldé ».
A la migration ou à la création d'une base de données tous les statuts sont cochés, à l'exception du statut « Terminé ».
Le système ne permet pas l'enregistrement si aucun état n'est coché.
Pour chacun des « tiroirs » composant l'écran de « Préparation BL », les affaires remontées ou recherchées tiennent compte des statuts sélectionnés.
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Dans les « Paramètres globaux », onglet « Achat », ajout d'un paramètre indiquant à partir de quel délai « Client » ou « Interne » le dépassement du BC doit être calculé.
Par défaut lors de la migration/création d'une société, ce paramètre est sur la valeur « Client ». 
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Dans le paramétrage des états commerciaux : Le nom du répertoire et le nom du document est paramétrable pour les documents suivants :
- ARC,
- BL,
- FACTURE,
- DEVIS pour les ventes,
- BC,
- APPEL D'OFFRES pour les achats,
- RELANCE BC FOURNISSEUR,
- RELANCE REGLEMENT CLIENT,
- LIVRAISON FOURNISSEUR,
- RELANCE DEVIS,
- GAMME AFFAIRE.
Sur activation, l'utilisateur a la possibilité de venir constituer l'emplacement et le nom de son document.
Dans la chaine constituée :
- L'extension ainsi que les caractères Windows interdits ne doivent pas être présents,
- Les paramètres doivent être séparés par des « \ » .
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Ajout d'une option pour regrouper ou non les documents dans un mail.
Désormais en mode « PDF+Mail », l'utilisateur, au moment de lancer l'impression, peut choisir de regrouper ou non les documents pour un même tiers dans un seul mail.
A partir du moment où l'on imprime plusieurs documents, l'option apparaît. 
