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Il est désormais possible de préciser un régime de TVA sur l’adresse de livraison pour traiter le cas où le client livré possèdent possède des adresses dans différents pays. En effet, auparavant la TVA s’appliquait en fonction du régime de TVA du client livré quel que soit l’adresse de livraison du document commercial.
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| Info |
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Exemple Pour un client français livré en France on applique le régime "Soumis à la TVA". |
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Actualisation des conditions tarifaires en duplication d’offre de prix
Cas d’usage
Il arrive parfois que suite à la réalisation d’une offre de prix à un client, on discute avec ce client et on lui accorde des conditions commerciales plus avantageuses. On en arrive donc à changer sa famille tarifaire client.
Du coup, on souhaite réactualiser l’offre de prix initiale pour appliquer la nouvelle condition de remise associées à la famille tarifaire.
Pour cela on duplique l’offre de prix, sauf qu’il y a que la possibilité d’actualiser d’actualiser les conditions tarifaires uniquement de l’offre n’est présente que si on change de client.
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L’amélioration consiste à proposer deux nouvelles actions “Dupliquer et actualiser” et “Ajouter une nouvelle version et actualiser” qui permettent en plus de dupliquer/ajouter une nouvelle version de proposer le formulaire de choix des données à actualiser. Bien entendu, il convient d’utiliser ces actions uniquement lorsqu’on garde ces actions sont accessibles depuis la duplication d’une offre de prix et il convient de ne les utiliser que lorsqu’on souhaite garder le même client que celui de l’offre d’origine. |
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la possibilité de supprimer plusieurs lignes d’offres en même temps via une multi sélection multisélection : dans le cadre de duplication d’offres de prix modèle, cela permet de rapidement ne conserver que les lignes concernées.
la possibilité de modifier la désignation d’une ligne d’offre de prix sur un article référencé pour adapter l’offre au client. Pour pouvoir être utilisée, cette fonctionnalité doit être débloquée via une nouvelle restriction d’accès “Modifier “Modifier la désignation” désignation” non activée par défaut. Une fois activée, la fonctionnalité se présente sous la forme d’une action “Modifier la désignation” qui permet d’accéder au contenu et de le modifier.
| Info |
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La désignation d’une ligne de commande de vente ou d’achat pour un article référencé peut aussi être modifiée via la restriction d’accès “Modifier la désignation” sur les activités de gestion des commandes de vente et d’achatd’achat. |
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Ne proposer que les articles ayant une condition chez le client
Un nouveau paramètre de la société “Proposer “Proposer exclusivement les articles du client en saisie d'un document vente” vente” permet de ne proposer à la saisie d’une commande / livraison immédiate / facture immédiate et avoir immédiat que des articles ayant des conditions définies pour le client. Bien entendu, la saisie d’un article non référencé demeure autorisé.
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Possibilité d’annoter une commande de vente non livrée
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Rappel L’action d’annoter permet d’apporter des modifications à une commande au niveau de autorise la modification de données non significatives pour la commande comme sa référence, ses commentaires ou ses attributs supplémentaires , sans changer et ne change en aucun cas son statut de publication. |
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Modifier une commande de vente : pouvoir solder plusieurs lignes en même temps
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La nouveauté ici est aussi de décocher automatiquement aussi cette mention “Prospect” pour les éventuels clients autres liés définis au niveau des informations “Client livré”, “Client facturé”, “Client statistique” et “Client d’adhésion”au client de l’offre que sont le client livré, le client facturé, le client statistique et le client d’adhésion.
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Calcul d’un OTD client
Un nouveau paramètre “Type de vente” est disponible au niveau du calcul de l’OTD client, il permet de ne prendre en compte au niveau du calcul que les ventes fermes (valeur=1), que les ventes prévisionnelles (valeur=2) ou, si non renseigné, tous les types de vente.
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Obliger la sélection d’une fonction de poste au lieu d’une saisie libre
Grâce au à l’activation du paramètre de la société "Bloquer la saisie libre de la fonction au niveau des contacts", la saisie libre d’une fonction de poste pour un contact d’un tiers (suspect/client/fournisseur) n’est plus possible ; l’utilisateur doit sélectionner une fonction de poste référencée via l’activité “Gérer les fonctions des postes”.
| Note |
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Vous utilisez déjà le champ fonction dans vos contacts Il n’est pas recommandé d’activer ce paramètre alors que des fonctions de poste ont été déjà renseignées au niveau des contacts sous peine de perdre ces informations. En effet, lorsque le paramètre n’est pas coché (valeur par défaut), la fonction de chaque contact est stockée dans l’attribut “Fonction” de l’entité “Contact” alors que si on active le paramètre la fonction de chaque contact est identifiée via la nouvelle relation “Fonction de poste” de l’entité “Contact”. |
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A chaque étape du processus de vente, un message de confirmation s’affiche dès lors que le client facturé de l'élément a son statut comptable “bloqué”. Auparavant cette information n'était pas relevée.
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Enregistrer les relances des clients : niveau de relance maximum
Une nouvelle information “Niveau de relance maximum” est disponible à la fois au niveau de la liste des clients à relancer et mais aussi en tant que critère de recherche.
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| Info |
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Les chaînages s’opérant en fonction d’une nature de document, il convient au préalable d’avoir indiqué une nature sur les paramétrages des publications de facture et/ou sur les documents présents sur la facture que vous souhaitez voir apparaitre sur le rappel client. |
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Il est désormais possible de purger les données de l’activité “Afficher le tableau de bord vente” via la tâche planifiable “Purger les données” et le paramètre “Données du tableau de bord vente”tableau de bord vente”.
Ce tableau de bord peut fournir des données sur plusieurs années pénalisant les temps de réponse alors que celles quelques années ou quelques mois sont utiles.
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Publications : nouvelles entités disponibles
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La génération des bons de livraison est disponible sur la première liste, celle des préparations de livraisons, l’amélioration apportée est de permettre aussi de générer les livraisons à partir de la liste des manutentions.
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Contrôle sur la validité des lots
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Un nouveau paramètre “Type d’achat” est disponible au niveau du calcul de l’OTD fournisseur, il permet de ne prendre en compte au niveau du calcul que les achats fermes (valeur=1), que les achats prévisionnels (valeur=2) ou si non renseigné tous les types d’achat.
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Il est désormais possible de purger les données de l’activité “Afficher le tableau de bord achat” via la tâche planifiable “Purger les données” et le paramètre “Données du tableau de bord achat”.
Ce tableau de bord peut fournir des données sur plusieurs années pénalisant les temps de réponse alors que celles quelques années ou quelques mois sont utiles.
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Production
Paramétrage de l’explorateur sur les ordres de fabrication / maintenance / réparation
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Via un nouveau paramètre de la société, il est possible de rendre obligatoire le lancement de la gamme de contrôle lors de la réception (marchandise ou sous-traitance) ou lors de la déclaration de fabrication.
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En effet, avant la version 2024.Q2, il était possible d’enregistrer la réception/le contrôle ou la déclaration de fabrication sans avoir lancé la gamme de contrôle associée à l’article ou à l’opération de sous-traitance.
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Afin d'éviter de modifier intempestivement la périodicité de facturation alors que la facturation a débuté, nous avons bloqué la saisie dans le champ en permettant toutefois d’y accéder à la demande via une action “Modifier la périodicité”. Cette action peut être restreinte à certains rôles dans “Affecter les rôles aux activités”.
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Améliorations des performances (★)
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Deux nouvelles activités sont disponibles
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avec une licence interne atelier
Les utilisateurs qui se connectent avec une licence atelier ont accès à deux nouvelles activités :
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Ensuite, l’activité “Gérer le paramétrage des intégrations” propose de définir un paramétrage du compte des comptes d’acompte pour l’imputation “Acompte client” et l’imputation “Acompte fournisseur”.
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