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La « Tolérance qté min (%) » et la « Tolérance max (%) » servent à définir une tolérance dans la performance logistique de livraison, elle permet une souplesse dans la livraison d'une commande même si la quantité totale n'est pas livrée. Cela permet de respecter l'indicateur de l'OTD même si la livraison n'est que partielle du moment que la tolérance de quantité est respectée vis-à-vis du client. Include PageDématérialisation des ventesDématérialisation des ventes

4. Les Onglets 

4.1. l'onglet "Fichier" du module "Client"

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Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf
Image Removed EDI

Informatif dans traducteur = Configuration a effectuer dans le traducteur EDI ici le chemin est simplement informatif (non utilisé par le système).
Image Added

• Identifiant EDI est le numéro permettant l'identification du client final de la commande

• Identifiant EDI Greenloop est l'identifiant du groupe. Il doit être le même pour toutes les fiches du groupe

Avec comme paramétrage l'Identifiant Portail Cloud, la création automatique des collaborations, Recalage des commandes et le Chemin génération Avoir (AirSupply).

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La case a cocher : Image Added permet dans le cas d'un changement de date dans le PO de mettre le système à jour (recaler les lignes de commande client)

Ce n'est plus le paramétrage EDI qui compte mais cette coche par fiche client sinon, l'EDI ne viendra pas mettre à jour la ligne de commande client.

4.5. L'onglet "Crédits" du module "Client"

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5.3. Archives de la fiche "Client"

Cette action permet d'archiver un ou plusieurs clients. Un client archivé est un client inactif. Il n'est plus présent dans les listes ou choix.
Le menu « Archivage » permet d'archiver (1) ou de désarchiver (2) un ou plusieurs clients.
La liste de droite contient la liste des clients archivés.
Image Removed

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Include Page
Archive Archive

5.4. Journal de la fiche "Client"

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Le N_EDI sert pour les livraisons EDI pour indiquer un identifiant nécessaire à l'acceptation de la livraison sur les portails EDI et en spécifique dans certains traducteurs EDI (Macros Forterro) où l'on identifie l'adresse de livraison avec ce N°. Include PageDématérialisation des achatsDématérialisation des achats

Les adresses de facturation contiennent les informations comptables (mode de règlement, n° de compte général, n° de compte tiers, journal, type de TVA, TVA CEE, N° acheteur Transfact, conditions de paiement, code pays …).
Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le client (compte de votre client dans la comptabilité), le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des clients, suivant leur secteur d'activité par exemple. Il en va de même avec le n° de section analytique. Include PageDématérialisation des ventesDématérialisation des ventes

• Identifiant schéma : contenant les valeurs ci dessous
• 0009 --> SIRET
• 0300 --> UE_HORS_FRANCE
• 0301 --> HORS_UE
• 0302 --> RIDET
• 0303 --> TAHITI
• 0304 --> AUTRE
• 0305 --> PARTICULIER
• Aucune
• Lorsque la valeur est saisie (pas NULL) alors faire apparaitre le champ SCHEMA et rendre obligatoire sa saisie. Quand le champ vaut 0009 les données du SIREN et du code établissement devront être saisies et viendront initialisées la valeur du champ SCHEMA
• Code service : CODE_SERVICE en saisie libre
• Gestion factor : Oui/non 
  • Si Oui 
    • Champs Adresse de facturation et Contact client visibles et obligatoires
  • Si non  
    • Champs Adresse de facturation et Contact client cachés

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Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.

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6.5.9. Paramétrage Contrat Client 

Paramétrage (H2) → Gestion des contrats

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6.6 Gestion Documentaire

6.7. Manipulation des adresses de stock

Permet d'effectuer une restriction des adresses liée aux clients avec le type de ligne de la commande.

Si les deux sont renseignées on fusionne en stock restreint sur la ligne de cdi les adresses liées aux 2 endroits ( Cela ne prend le pas sur le paramétrage de la gestion de stock de l'article).

6.8 Société 

Permet dans le cadre du multi société d'assigner un client a une Société en basculant la société a droite.

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7. Les outils du module "Client"

7.1. Envoyer par Agora du module "Client"

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Il s'agit des éditions disponibles.

8. Paramétrage du module "Client" 

Paramétrage (H2) → Client 

Définition des valeur par défaut utilisé pour la création d'une nouvelle fiche client.

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