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Vous trouverez ci-dessous toutes les améliorations (y compris les améliorations phares ★), classées par domaine, pour la version 2024.Q4 de Sylob 9 Fortee (service pack n°0)
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Ventes
Amélioration sur la réalisation d’offres de prix (★)
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Saisie de l'établissement sur les documents commerciaux
Pour les utilisateurs affectés à plusieurs établissements, il peut être compliqué de saisir des documents commerciaux sur le bon établissement (choix de l’adresse).
Les formulaires de création d’offres de prix, de commande de vente, de livraison immédiate, de facturation immédiate et d'avoir, ont été revus pour afficher en premier lieu l'établissement du document.
L’automatisme “établissement renseigné avec l'établissement principal ou l’unique établissement” a été conservé.
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Délai de mise à disposition dans une offre de prix
Il est désormais possible, au niveau de chaque ligne d'offre de prix, de préciser un délai de mise à disposition des articles, grâce au nouvel attribut "Mise à disposition dans".
Pour indiquer le délai de livraison prévu, il est donc possible d’utiliser au choix les champs :
A livrer le : il s’agit d’une date figée qui est par la suite transférée lors de la réponse, de la ligne d’offre de prix vers la ligne de commande client
Mise à disposition dans : il s’agit d’un délai non figé qui peut s’exprimer en nombre de jours, de semaines ou de mois. Lors de la réponse à la ligne d’offre de prix, on initialise l’attribut « A livrer chez le client le » de la ligne de commande à partir de la date de création de la commande (« Créée le ») à laquelle on ajoute le délai de mise à disposition.
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Mention sur un représentant inactif
Dans les formulaires où apparaisse un représentant dont l’employé correspondant a été rendu inactif, son nom est suffixé de la mention “- INACTIF”.
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On rappelle qu’un représentant inactif ne peut plus être sélectionné.
Coût de revient (offre de prix / commande client)
Il est désormais possible d’indiquer que le coût de revient présent sur une ligne d’offre de prix classique ou une ligne de commande client est un coût de revient direct.
Ce choix s’effectue via le nouveau paramètre de la société “Choix du coût de revient à prendre en compte dans les documents commerciaux” qui a été initialisé à la valeur “Coût de revient complet” (comportement inchangé).
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Rappels :
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Suppression d’un rappel client
Il est désormais possible de “Supprimer" un rappel client non relancé et non publié via l’action “Supprimer” de l’activité “Gérer les rappels des clients”.
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Cela permet de rétablir une erreur de relance incomplète.
Identifiant EDI sur facture immédiate de vente
Nous avons rajouté l’attribut “Identifiant EDI” au niveau des écrans manipulant des factures immédiates de vente (activités de création, modification et consultation).
L’attribut est visible au niveau de la liste, des critères de recherche et du formulaire.
Génération de factures de vente : frais & réduction en pourcentage
La génération de factures de vente transforme en montant les frais & réductions exprimés en pourcentage, dans le cadre de facturation regroupant plusieurs livraisons.
La nouveauté est que désormais si la facture générée ne concerne qu’une seule livraison, le pourcentage du frais & réduction est conservé tel quel.
Supply chain
Réception d’achats via la mobilité (★)
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Saisie de l'établissement sur les achats
Pour les utilisateurs affectés à plusieurs établissements, il peut être compliqué de saisir des achats sur le bon établissement (choix de l’adresse).
Les formulaires de création de commande d’achat, de réception immédiate et d’avoir, ont été revus pour afficher en premier lieu l'établissement du document.
L’automatisme “établissement renseigné avec l'établissement principal ou l’unique établissement” a été conservé.
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Vérifier la disponibilité multi-niveau
L’activité “Vérifier la disponibilité multi-niveau” a été améliorée afin de mieux comprendre les résultats :
Ajout d’un bloc résultat.
Ajout d’un bouton permettant de “Calculer la disponibilité au plus tôt” même lorsque la date souhaitée est renseignée.
Possibilité de valider la date de disponibilité lorsque le calcul a été lancé depuis une ligne d’offre de prix ou de commande client.
Méthodes
Article : prix standard par filiale
Si vous gérez plusieurs filiales sur la même société vous avez la possibilité de définir un prix standard par filiale pour chacun de vos articles.
Article : attributs DEB
Les attributs “Nomenclature de produit” et “Masse unitaire nette DEB” de la fiche article sont accessibles maintenant au niveau de l’entité “Article”.
Il est donc possible par exemple de les interroger directement avec le requêteur ou d’y accéder avec l’EDI simplement, ce qui simplifie grandement les traitements d’import/export.
Services industriels - SAV
Envoi numérisé sur intervention SAV
Il est désormais possible de publier une intervention SAV numériquement (par mail).
Il faut, pour cela, paramétrer l’envoi numérisé via l’activité “Paramétrer les envois numérisés”.
Facturation à la date du jour
Un nouvelle action “Facturer à la date du jour” permet de facturer un ou plusieurs contrat SAV avec une date de facturation à la date du jour.
En effet, l’action “Facturer” existante et toujours présente se base, quant à elle, sur la date de prochaine facturation présente au niveau du contrat SAV.
L’action est présente :
sur le menu “Autres actions” pour un contrat SAV donné,
au niveau de la liste en fonction de la sélection d’un ensemble de contrats SAV.
Dossier intervention SAV : rajout des factures par avancement
Lorsque la gestion du service après-vente est “Activée sans séparation des flux”, les activités sur les factures par avancement sont disponibles au niveau du dossier de navigation “Dossier intervention SAV (Sylob_0013)”.
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Méthodes
Famille dimensionnelle (module METAL ★)
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Expérience utilisateur
Améliorations de l’expérience utilisateur (★)
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Comptabilité
Gérer les plans comptables
Les fonctions d’export et d’import de plan comptable tiennent compte de la présence éventuelle d’attributs supplémentaires. Ces attributs sont positionnés à la suite des colonnes standards.
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L’attribut “type de compte” renseigné pour les comptes généraux et indiquant s’il s’agit d’un compte de bilan ou d’exploitation, est désormais visible quelle que soit votre comptabilité au niveau des critères de recherche, du formulaire et de l’import/export.
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Gérer les écritures : nouvelles actions
La nouvelle action “Extourner et lettrer”, disponible au niveau de la liste des écritures, permet, comme son nom l’indique, d’extourner une écriture et de lettrer les deux écritures entre elles lorsque les conditions sont remplies (compte lettrable, ligne non encore lettrée, écriture de type définitive).
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La nouvelle action “Accéder à la vue par ligne” met à disposition directement une liste de ligne d'écritures au lieu d’une liste d'écritures. La recherche sur la liste porte alors sur les lignes d'écriture.
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