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titlePUBLIE

TypeProcédure
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Blueprint1.0
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Beschreibung

Zu Beginn eines jeden neuen Geschäftsjahres müssen im Logistikmodul folgende Schritte durchgeführt werden.



Ablauf

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Ui steps
sizesmall


Modification numérotation des documents

Selon le mode de fonctionnement interne à chaque entreprise en matière de numérotation des documents, une adaptation des numéroteurs
peut être nécessaire.

Ouvrez l'objet "Numérotation des documents" (Logistique >> Administration des documentations >> Configuration)
Sélectionner le document :
  • Dans l'onglet "Base", modifiez la numérotation :
    1. en modifiant le champ "Préfixe no document", et/ou
    2. en modifiant le champ "Suffixe no document".
  • Si la numérotation doit recommencer à zéro, renseignez '0' dans le champ "Dernier numéro utilisé".

    Cette opération doit être répétée pour chacun des types de documents utilisés.

    Ui step

    Erstellen eines neuen Geschäftsjahrs in der Logistik

    1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre und Perioden", verfügbar unter
      Logistik → Lageradministration → Konfiguration


    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" auf der Multifunktionsleiste.
      Allez sous l'onglet "Exercice"
      Renseignez la description, le début et la fin de l'exercice.
      Allez sous l'onglet "Période".
      Cliquez sur le bouton Ajouter  de la barre de navigation du tableau de données.
    3. Renseignez la description, le début et la fin de la première période.

    4. Validez via le bouton  de la barre de navigation du tableau de données.
      Recommencez autant de fois que vous avez de périodes dans l'exercice.
      Validez votre création via le bouton Valider du ruban
      Contrôlez la cohérence des dates de l'exercice et des périodes
      Allez sous l'onglet "Exercice"
       Cliquez sur le bouton "Contrôle de parité" du ruban, onglet "Accueil", groupe "Actions".
      Corriger si nécessaire
      Allez ensuite sous l'onglet "Période".
      Cliquez sur le bouton "Contrôle de parité" du ruban, onglet "Accueil", groupe "Actions".
    5. Corriger si nécessaire
    RAPPEL

    Un seul exercice peut avoir le statut "Arrêté" à la fois. Avant d’activer l’exercice, contrôler que cela soit bien
    le cas (exercice X-2 <> arrêté).
    Dans le cas contraire, boucler d’abord l’exercice se trouvant au statut "Arrêté".

    Ui step
    Ui step

    Suppression des numéros libres

    Si des numéros libres sont gérés, cette opération est obligatoire, sans quoi le système utilisera les numéros libres de l’exercice précédent
    avant de passer à la nouvelle numérotation


    1. Lancer l’objet "Documents verrouillés"  (Logistique >> Administration des documents >> Services).
      Se positionner sur l’onglet "Numéros libres" et supprimer chaque numéro libre de l’exercice précédent au moyen du bouton "Supprimer"Gehen Sie ins Register "Geschäftsjahr".

      Geben Sie die Beschreibung, den Anfang und das Ende des Geschäftsjahres ein.

    2. Gehen Sie ins Register "Periode".

      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen  der vertikalen Navigationsleiste der Datentabelle.
      • Geben Sie die Beschreibung, den Anfang und das Ende der ersten Periode ein.
      • Validieren Sie über die Schaltfläche der Navigationsleiste der Datentabelle.
      • Wiederholen Sie den Vorgang so oft, wie es Perioden im Geschäftsjahr hat.
      • Bestätigen Sie Ihre Erstellung über die Schaltfläche "Freigeben"der Multifunktionsleiste.

    3. Kontrollieren Sie die Kohärenz der Daten des Geschäftsjahrs und der Perioden:
      • Gehen Sie ins Register "Geschäftsjahr".
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Paritätskontrolle" auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Aktionen".
      • Korrigieren Sie falls nötig.
      • Gehen Sie anschliessend ins Register "Periode".
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Paritätskontrolle" auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Aktionen".
      • Korrigieren Sie falls nötig.
      • Bestätigen Sie Ihre Erstellung über die Schaltfläche "Freigeben" der Multifunktionsleiste



    Ui step

    Geschäftsjahr eröffnen = Geschäftsjahr aktivieren

    Das Geschäftsjahr muss aktiviert werden, damit Lagerbewegungen erfolgen und Dokumente auf diesem Geschäftsjahre erstellt werden können.

    1. Öffnen Sie das Objekt "Geschäftsjahre und Perioden", verfügbar unter
      Logistik → Lageradministration → Konfiguration

    2. Kontrollieren, ob das Geschäftsjahr nicht "Angehalten" ist. Ansonsten zuerst das Geschäftsjahr mit dem Status "Angehalten" wie folgt abschliessen:
      • Wählen Sie im Suchbereich das Geschäftsjahr, das abgeschlossen werden soll.
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftsjahr abschliessen" .

    3. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

    4. Wählen Sie im Navigationsbereich das Geschäftsjahr, das Sie aktivieren möchten.
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftsjahr aktivieren" auf der Multifunktionsleiste, Register "Start", Gruppe "Aktionen".
        → damit werden das Geschäftsjahr und die erste Periode aktiviert und das vorherige Geschäftsjahr abgeschlossen.

    Das Geschäftsjahr erhält den Status "Aktiv".

    Erinnerung

    Ein einziges Geschäftsjahr kann im Status "Angehalten"sein.

    Vor dem Aktivieren, kontrollieren Sie, dass kein anderes Geschäftsjahr diesen Status hat. Andernfalls muss es vorher
    abgeschlossen werden




    Ui step

    Die Nummerierung der Dokumente ändern

    Je nach der internen Funktionsweise des Unternehmens kann eine Änderung der Nummerierung notwendig sein.

    1. Öffnen Sie das Objekt "Nummerierungen - Dokumente", verfügbar unter :
      Logistik → Dokumente → Konfiguration


    2. Vorlage auswählen :


    3. Im Register "Basis" ändern Sie die Nummerierung :
      1. durch Änderung des Feldes "Präfix Dokumentennr." und/oder
      2. der "Suffix Dokumentennr.".

    4. Wenn die Nummerierung wieder bei Null beginnen soll, geben Sie im Feld "Letzte benutzte Nummer" "0" ein.



    falseHinweis

    Diese Aktion muss für jede Dokumentennummerierung aller Vorlagen wiederholt werden.



    Ui step

    Die freien Nummern löschen

    Wenn freie Nummern verwaltet werden (Kontrollkästchen "Freie Nummer" im Objekt "Nummerierungen - Dokumente" aktiviert), müssen Sie die freien Nummern löschen, sonst verwendet das System die freien Nummern des vorherigen Geschäftsjahrs, bevor es zur neuen Nummerierung übergeht.

    1. Öffnen Sie das Objekt "Gesperrte Dokumente", verfügbar unter:
      Logistik → Dokumente → Dienstprogramme

    2. Gehen Sie ins Register "Freie Nr."
      • Wählen Sie alle freien Nummern des Vorjahres über die Kontrollkästchen der Spalte "Auswahl" der Datentabelle.
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen" auf der Multifunktionsleiste.
      • Bestätigen Sie Ihre Wahl im Fenster, das geöffnet wird.

    Die freien Nummern werden daraufhin gelöscht.