Sommaire
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de créer des fournitures ou des prestations achats lorsque la fourniture ou la prestation correspondante n’existe pas ;
de changer de fourniture ou de prestation,
de modifier la quantité proposée ;
de supprimer une ou plusieurs lignes d’une même fourniture ou prestation.
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Les prestations fournisseurs sont à saisir manuellement dans l’application, elles ne sont pas issues du calcul des besoins. |
Composants, fournitures et prestations étant définis, la génération automatique d’achats proprement dite peut s’effectuer. A son issue, l’utilisateur peut consulter les lignes d’achats créées dans des commandes déjà existantes ou dans de nouvelles commandes.
Il est possible de quitter la procédure avant la génération des achats. Dans ce cas, toutes les opérations effectuées sur les composants et fournitures sont conservées afin de pouvoir exécuter la génération des achats ultérieurement sans avoir à recommencer les traitements de préparation.
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En revanche, si entre temps un nouveau calcul des besoins est effectué, la mémorisation des lignes d’achats à générer en différé est supprimée. l’utilisateur doit recommencer la procédure pour que le système puisse prendre en compte les nouveaux besoins d’approvisionnements calculés. De même, si un nouveau traitement de proposition d’achats est effectué alors que des achats sont attente de génération, un message de confirmation prévient l’utilisateur que les propositions d’achats existantes seront détruites par la nouvelle proposition. |
La génération automatique d’achats peut s’effectuer :
Par semaine : Permet de connaître pour un horizon de X semaines les achats et de les générer.
Par article : Permet de connaître pour une sélection de composants les achats nécessaires et de les générer.
Par affaire : Permet de connaître pour une sélection d’affaires les achats nécessaires et de les générer. Le paramètre « Regroupement des besoins en début de semaine » doit être à ‘N’on pour effectuer une proposition d’achats par affaire.
1.2.2.Description de l’entête de l’application “Proposition d’achats”
Cette application permet de visualiser l’ensemble des demandes d'achats générées par les différents calculs des besoins et les demandes d’achats saisies manuellement par les utilisateurs habilités.
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Pour le CBN et les besoins par nomenclatures : Lire https://forterro-fwe.atlassian.net/wiki/spaces/SUPPSILOG/pages/edit-v2/577634306#1.3.2.-La-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-la-proposition-d%E2%80%99achats-%C3%A0-Partir-du-CBN-ou-des-besoins-par-nomenclatures
Pour le CBNSAD : Lire 6. Calcul, génération des propositions d’achats et lancements - G7A2 G4A7 - ERP Silog
Pour le Stock à Date : Lire 1. Le Plan de Production et d'approvisionnement - P1 - ERP Silog
Consultation des lignes de besoinsde propositions d’achats
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Il n’est pas possible de créer une proposition d’achat pour un fournisseur qui est bloqué en commande, le message suivant apparaît :  |
Une fois alimentés comme propositions d’achat, les prestations, les équipements, les composants et matières sont ensuite présentés dans le tableau des besoins par article . Les composants sont automatiquement présélectionnés. Les autres composants ne sont pas présélectionnés mais apparaissent tout de même dans le listage pour être éventuellement sélectionnés manuellement.Lorsque le bornage est effectué par date, la présélection s’effectue selon la date du besoin, et lorsqu’il est effectué par affaire, la présélection s’effectue selon les codes affaires associés aux besoinsdans le mode Liste.
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Proposition achat
Date d’achat : Date à laquelle la fourniture doit être commandée afin d’être disponible à la date du besoin, par défaut, en saisie manuelle, date de l’ERP.
Article interne ou Prestation ou Equipement: Code de l’article associé à la fourniture ou de la Prestation ou de l’équipement. En création manuelle, sélectionner le type de rubrique concerné, article ou prestation ou équipement.
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Exemple : Ecran de sélection d’une prestation.
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N° fiche : Le numéro de fiche permet de différencier plusieurs lignes de proposition d’achats d’un même article à la même date. C’est notamment le cas lorsqu’un achat est imputé sur une affaire. Dans ce cas, cela fait l’objet de lignes distinctes dans la proposition d’achats afin d’imputer les lignes d’achats sur les affaires correspondantes lors de la génération automatique des commandes.
Pour achat ou pour appel d’offre : « A » signifie que la ligne est présélectionnée pour générer une commande d’achats, « F » que la ligne est présélectionnée pour générer un appel d’offres fournisseur et « N » que la ligne n’est pas sélectionnée et qu’elle sera ignorée par la génération automatique des commandes d’achats ou des appels d’offres fournisseurs. La ligne de proposition d’achats est tout de même conservée, ce qui permet de générer l’achat ultérieurement, contrairement à l’icône de suppression qui permet d’effacer définitivement la ligne de la proposition d’achats. La sélection et la dé-sélection d’une ligne s’effectue en mode modification, soit en saisissant directement « A », « F » ou « N » dans le champ, soit en sélectionnant le bouton «
» et en choisissant le type de sélection.
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Dans le cas d’une prestation, la valeur est « A » « Pour les achats », elle n’est pas modifiable.
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Remarque : le message bloquant ci-dessous apparaît si cette zone prend la valeur « A » et que ni la fourniture ni le code fournisseur ne sont renseignés.  |
Origine : Cette zone indique quel est le module qui a généré la demande d’achat : Stock a date (SAD ou CBNSAD), Calcul des besoins ou Besoins par nomenclatures ou Création directe.
Fourniture/Prestation
Ce cartouche présente les informations de la fourniture associé à l’article interne ou de la Prestation. Il permet également de changer de fourniture et de fournisseur.
Un indicateur précise le nombre de fournitures possibles pour un même article.
Fourniture/Prestation : Code de la fourniture ou de la prestation choisie selon les critères précédemment déterminés.
Fournisseur : Code du fournisseur de la fourniture ou de la prestation sélectionnée. Pour changer de fournisseur (et donc de fourniture / prestation), en mode ‘modification’ cliquer :
soit sur le bouton «
» du champ ‘Fourniture’ ;soit sur le bouton «
» du champ ‘Fournisseur’ et sélectionner l’option ‘Importer Fournisseur/Fourniture’ ;
Un listage de sélection présente alors les fournisseurs et les fournitures associées à l’article à commander. Il suffit de double-cliquer à l’aide de la souris sur le nouveau fournisseur choisi.
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Des. : Désignation de la fourniture.
Prestation liée : S’il s’agit d’une prestation, cette zone est visible, elle désigne si la prestation est liée au fournisseur.
Délai : Délai d’approvisionnement de la fourniture. Il peut être modifié par l’utilisateur et dans ce cas la date du besoin est recalculée en conséquence.
Seuil d’appro. : Seuil minimum des propositions d’achat de la fiche fourniture en unité de stock, ce seuil n’est contrôlé que lors de la saisie manuelle d’une proposition d’achat. Un message prévient l’utilisateur que la valeur saisie manuellement est inférieure au seuil minimum de la fiche fourniture. Lorsque les propositions d’achat sont générées par le CBN ou le SAD, ou le CBNSAD, le seuil minimum pris en compte est celui de la fiche article et suit les règles de gestion des paramètres de gestion des propositions d’achat.
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Qté Article/Prestation : Quantité d’articles à acheter en unité de stock. Voir ci-dessus, le message qui apparaît si la quantité saisie en unité de stock est inférieure au seuil minimum des propositions d’achat de la fiche fourniture.
Coeff. : Coefficient de conversion entre l’unité de stock de l’article et l’unité d’achat de la fourniture.
Qté fourniture : Quantité de fournitures à acheter en unité d’achat.
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Les champs ‘Qté article’ et ‘Qté fourniture’ peuvent être modifiés par l’utilisateur. Le champ correspondant est recalculé en tenant compte du coefficient de conversion entre l’unité de stock et l’unité d’achat. |
Commentaires : Deux lignes de remarques qui seront reprises dans la commande d’achats.
Liste des imputation (Regroupement)
Lorsque le traitement de de regroupement des achats a été lancé, cette liste montre le détail des imputations sur affaire du regroupement (table « CABACH_IMP »).
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Lors de la génération des achats, le contenu de cette liste bascule dans la table « ACHIMP ». Il s’agit des imputations sur affaire de la ligne d’achat et la table « CABACH_IMP » se vide.
Article
Ce cartouche présente les informations de l’article interne pour lequel le besoin d’approvisionnement est généré.
Affaire : Affiche l’affaire sur laquelle la ligne de proposition d’achat est imputée. Lors de la génération des commandes d’achats, l’imputation sur affaire s’effectue automatiquement.
En création directe de ligne de proposition d’achats, ce champ permet de renseigner le code de l’affaire.
Lancement : Code du lancement père. En création directe de ligne de proposition d’achats, le bouton ‘
’ permet d’importer un numéro de lancement. Si le numéro d’affaire renseigné comporte un lancement non soldé, celui-ci est est renseigné automatiquement. Lors de la génération des commandes d’achats, l’imputation sur affaire et/ou sur lancement s’effectue automatiquement.
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Désignation : Libellé de l’article interne.
Date du besoin : Date au plus tard à laquelle la fourniture à acheter doit être réceptionnée. En création directe de ligne de proposition d’achats, ce champ permet de renseigner la date souhaitée au plus tard.
Qté du besoin : Quantité réelle du besoin en unité de stock. Elle peut être différente de la quantité d’articles à commander si un seuil minimum d’approvisionnement est défini sur la fiche fourniture.
1.3. Les traitements (SAD ou CBNSAD
1.3.1. Paramétrage de la proposition d’achats
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Regroupement des besoins en début de semaine : Ce paramètre, s’il est à ‘O’ui, permet de regrouper en début de semaine tous les achats à effectuer au cours de la semaine. Ainsi par fournisseur, une seule commande d’achats est générée par semaine.
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ATTENTION en gestion à l’affaire dans le CBN : le regroupement des achats à générer en début de semaine ne permet pas de conserver le numéro d’affaire indiqué en calcul des besoins. De ce fait, l’imputation sur affaire des lignes des commandes d’achats générées ne peut s’effectuer automatiquement. Pour que les lignes de commandes d’achats soient automatiquement imputées sur affaire, il convient donc de mettre ce paramètre à ‘N’on. De même, ce paramètre doit être à ‘N’on pour effectuer une proposition d’achats par affaire. Il en est de même pour l’imputation sur les lancements (avec ou sans numéro d’affaire), qui est notamment utilisée pour permettre la prise en considération des retards d’approvisionnements des quantités imputées sur lancement (voir le chapitre sur le calcul des besoins). |
Lors du calcul de la quantité à acheter, le seuil minimum des articles doit-il être pris en compte : Si on répond ‘O’ui à cette question et si le paramètre ‘Regroupement des besoins en début de semaine’ est à ‘O’ui, le seuil minimum déclaré dans la fiche article est pris en compte dans le calcul de la quantité à commander. Sinon le seuil minimum est ignoré et seul le besoin est pris en compte.
Quantité à acheter calculée en fonction de la quantité économique des fournitures : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI. S’il est à ‘O’ui, la quantité économique de la fiche fourniture correspond à la quantité minimum à acheter et la quantité minimum d’appel de la fiche fourniture sert de multiple pour la quantité à acheter.
Prise en compte des achats seulement dans le cycle de livraison (CL + x jours) : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI.
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Le système génère ensuite la proposition d’achats proprement dite. Excepté pour les articles de type 4 (sous-traitance), les sous-traitants sont filtrés de la proposition d’achats. Cela signifie qu’à part les achats de sous-traitance, le programme ne propose pas d’effectuer des commandes d’achats pour les sous-traitants.