Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
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On obtient un document de rappel par client et par monnaie avec l’ensemble des postes ouverts échus (configuration standard)
Possibilité par du paramétrage de générer un document de rappel par facture échues.
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Pour afficher un rappel, sélectionner un client et clic cliquer sur 'Aperçu'‘Aperçu' en haut de l’écran.
Dans la sélection, à gauche on peut sélectionner un débiteur et faire - on supprimer ainsi la relance sur la facture. On peut également supprimer une facture dans la partie de droite de la même manièrele volet de gauche, possibilité de sélectionner les débiteurs à ne pas relancer et de les supprimer via le bouton ‘Supprimer’ en haut de l'écran.
Possibilité également pour un débiteur donné sélectionné dans le volet de gauche de supprimer les documents que l’on ne souhaite pas rappeler, ceci via le “-” en bas de l'écran de l’onglet ‘Document’.
Les différents boutons permettent de :
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