Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
Dans un premier temps on sélectionne les factures à l'aide de filtre à disposition dans l'écran, mais en principe on prend tout (sans sélection)
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La date de référence est importante, car c'est la date qui va définir si on relance ou on ne relance pas, elle va vérifier que l'échéance de la facture soit dépassée. On peut utiliser cette date de référence pour tester/simuler la politique de rappel mise en place en mettant une date dans le future …
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Texte : texte de rappel qui va être appliqué, on pourrait rajouter une communication particulière pour le client et ce rappel (texte lié au document princide de rappel)
Adresse : adresse du rappel, on peut changer l'adresse
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