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Le service commercial réalise une revue de commande pour chacun de nos clients. Je désire rattacher ce document directement à la commande afin que les commerciaux puissent en prendre connaissance. |
J'ouvre l'activité des commandes de vente et choisi de passer en modification d'une commande.
Note title Remarque Les droits d'accès en modification ou consultation à la gestion des documents attachés sont hérités des droits d'accès à l'activité liée.
- Je réalise un clic droit avec la souris sur le bouton des programmes annexes.
NB : Généralement le bouton des programmes annexes est
mais il peut aussi être remplacé par 
si des attributs supplémentaires sont paramétrés sur l'entité.
J'obtiens l'écran de gestion des documents à attacher à la commande de vente.
Tip title Astuce La combinaison des touches [CTRL] + [F10] permet d'accéder directement à l'écran des documents joints
- Je clique sur le bouton "Déposer" et j'accède à l'écran de sélection du document à récupérer.
- Je double-clique sur le document sélectionné. Je peux aussi cliquer sur le bouton "Ouvrir".
- Le document est déposé sur le serveur de SYLOB et directement attaché à la commande.
Je clique sur la zone "Notes" et renseigne un commentaire (facultatif) en lien avec le document déposé.
Note title Remarque Renseigner systématiquement la note de document est une bonne pratique car elle permet de contextualiser votre document.
De plus, l'utilisation de mots clés dans la note, permet d'indexer le document et de le retrouver plus simplement. Voir TUTO : Comment utiliser la gestion des mots clés (hashtags) ?
Evolutions à partir de la version 21.
1 . Je peux désormais attacher un lien
2 . Je teste le lien que je souhaite rattacher afin d'être sûr qu'il est fonctionnel.
Note title Remarque On peut également renseigner des URL. Par exemple : https://www.sylob.com
3 . Je valide ma saisie, le lien est enregistré et attaché à la commande de vente 41696.
Expand title Voir ici 2 . Je teste le lien que je souhaite rattacher afin d'être sûr qu'il est fonctionnel.
3Note title Remarque On peut également renseigner des URL. Par exemple : https://www.sylob.com
. Je valide ma saisie, le lien est enregistré et attaché à la commande de vente 41696.