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Le service commercial réalise une revue de commande pour chacun de nos clients. Je désire rattacher ce document directement à la commande afin que les commerciaux puissent en prendre connaissance. |
J'ouvre l'activité des commandes de vente et choisi de passer en modification d'une commande.
Note title Remarque Les droits d'accès en modification ou consultation à la gestion des documents attachés sont hérités des droits d'accès à l'activité liée.
- Je réalise un clic droit avec la souris sur le bouton des programmes annexes.
NB : Généralement le bouton des programmes annexes est
mais il peut aussi être remplacé par 
si des attributs supplémentaires sont paramétrés sur l'entité.
J'obtiens l'écran de gestion des documents à attacher à la commande de vente.
Tip title Astuce La combinaison des touches Ctrl [CTRL] + [F10] permet d'accéder directement à l'écran des documents joints
- Je clique sur le bouton "Déposer" et j'accède à l'écran de sélection du document à récupérer.
- Je double-clique sur le document sélectionné. Je peux aussi cliquer sur le bouton "Ouvrir".
- Le document est déposé sur le serveur de SYLOB et directement attaché à la commande.
Je clique sur la zone "Notes" et renseigne un commentaire en lien avec le document déposé.
Note title Remarque Bien que le commentaire soit facultatif, nous vous incitons à le renseigner afin de contextualiser l'ajout du document.
De plus, l'utilisation de mots clés dans le commentaire, permet de l'indexer et de le retrouver plus simplement. Voir TUTO : Comment utiliser la gestion des mots clés (hashtags) ?