Table of Contents
1. Introduction La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Ce module a pour but de gérer les revue de contrat lié aux commandes clients.
...
- Gestion des compétences (modification, validation)
- Gestion du Workflow
- Gestion des procédures « 1er article »
- Automatisation des procédés
- Gestion des diffusions :
- Gestion des AR
- Gestion des diffusions internes
- Gestion des lancements
2. Les codificateurs de la Revue de contrat client La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Avant d'aborder la notion de Revue de contrat client, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Revue de contrat clients.
L’ensemble des codifications va vous permettre de gérer au mieux l’automatisation des procédés
...
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
3. L'écran principal Revue de contrat client La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
La revue de contrat est la fonctionnalité permettant de faire le lien entre les contrats, les commandes et le lancement. Cette fonctionnalité, via une codification avancée, va vous permettre de modéliser parfaitement vos processus de validation et de diffusion.
...
- Numéro de RVC : Code unique par RVC s'incrémente de 1 a la création
- Année : information date de la commande
- N° CDI : information N° de la commande client interne
- N° cmde cli : Information N° de la commande client
- Client : information code client de la commande
- Nom : information du client de la commande
- Ville : Information ville du client
- Ligne : Information ligne de la commande client
- Dossier : information dossier de la commande
- N° Poste client : information N° poste client
- Date liv : information date de livraison de la commande
- Monnaie : Information monnaie de la commande client
- Type de ligne : Information du type de ligne de la commande client
3.1. La création d'une Revue de contrat La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
La création peut se faire de deux façons possibles :
...
Pour cette dernière même si vous aviez codifié un Workflow sur un type de revue de contrat il sera ignoré
3.2. Compétence SUPERVISEUR La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
3.2.1 Règles hors « Compétence SUPERVISEUR » La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
- Il est impossible supprimer une revue de contrat
- Il est impossible de modifier une revue de contrat validée
- On ne peut saisir un nouveau critère que si le précédent est validé (l’étape suivante est validée).
...
- On ne peut modifier un critère que s’il n’est pas validé. (l’étape validée)
- Il est impossible de supprimer un critère
3.2.2. Règles pour la « Compétence SUPERVISEUR » La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
- Seul le superviseur a le droit de supprimer un critère ou une revue de contrat. Il peut également intervenir sur le Workflow (réinitialisation, redémarrage , terminer …) et faire des modifications sans aucun contrôle du système.
| Ce profil ne doit être utilisé que pour des actions de maintenance. |
|---|
3.3 Workflows La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Il est possible d'assigner un workflow a une revue de contrat afin de suivre des étapes pour effectuer la validation de la revue de contrat.
...
Lors de la saisie de la dernière étape du Workflow, le système vous demande si vous souhaitez valider globalement la revue de contrat. Le statut du Workflow passe à « terminé »
3.4. Gestion des LancementLa revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
3.4.1. Ecran de paramétrage du CBN La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Pour la prise en compte lors du lancement au CBN du paramétrage et des codifications de la gestion de la revue de contrat il faut impérativement cocher l’option « Prise en compte de la gestion des RVC »
Ainsi les commandes dont le type de ligne est coché bloquante et dont la validation de la revue de contrat n’a pas été établie, seront automatiquement rejetées et tracées dans les anomalies du CBN.
3.4.2. Ecran de paramétrage du PDP La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Pour la prise en compte lors du lancement au PDP du paramétrage et des codifications de la gestion de la revue de contrat il faut impérativement cocher l’option « Prise en compte de la gestion des RVC »
...
Ces deux paramétrages (en rouge) sont complémentaires mais reste à votre appréciation. L’objectif est que toutes les lignes de commandes validées ou non en revues de contrat passent au CBN (OF Ferme) ou au PDP (OF prévisionnel). |
|---|
4. Les Onglets La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
4.1. l'onglet "Critères" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette partie d’écran permet de gérer les différents critères d’une revue de contrat
...
Il faudra alors définir le critère et le statuts (accepté / refusé / litige) avant de valider le critéres
4.2. L'onglet "Commande" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Affichage des lignes de commande client liés a la revue de contrat
4.3. L'onglet "Devis" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Affichage des lignes de devis liés a la revue de contrat
4.4. L'onglet "Contrat de l'article" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Information pertinentes pour la validation des critères : Visualisation de l’ensemble des informations permettant de valider les critères prix, délai, quantité
4.5. L'onglet "Non Conformité de l'article "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Information pertinentes pour la validation des critères : Ecran de visualisation de l’ensemble des non conformités de l’article de la revue de contrat (nomenclature à plat)
4.6. L'onglet "GED Article" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Information pertinentes pour la validation des critères : Ecran de visualisation de l’ensemble des documents techniques de l’article de la revue de contrat (nomenclature à plat)
Ces documents portent sur les articles, gammes, phases, matières, composants.
4.7. L'onglet "Phases de la méthode" du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
5. La Toolbar de la fiche "Revue de contrat client" 
La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour la matière sélectionné.
5.1. Les notes du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Vous avez la possibilité de saisir des notes internes et externes. Ainsi vous pouvez inclure les notes pour la diffusion des AR différentes des notes à diffuser en interne
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
5.2. Fichiers liés du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
| Expand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
5.3. Suppression d'une Fiche Revue de contrat clientLa revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Pour effectuer la suppression d'une fiche Revue de contrat ou d'un critère l'opérateur doit avoir la compétence SUPERVISEUR sinon le bouton n'est pas disponible
6. Les Actions du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Les actions ci dessous sont accessible uniquement pour le SUPERVISEUR
6.1. Workflow Réinitialiser de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette action permet de stopper un Workflow et de passer le statut en attente
6.2. Workflow Démarrer de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette action permet de démarrer un Workflow afin d'envoyer les notification aux opérateurs de la première tache
6.3. Workflow Redémarrer de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette action permet de recommencer un Workflow en cours ou terminé.
Passage du statut a en cours et de l'avancement des étapes à 0
6.4. Workflow Terminé de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette action permet de terminer un Workflow en attente ou en cours
7. Les liens du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
7.1. Article de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Affichage du module Article dans un nouvel écran filtré sur l'article de la revue de contrat sélectionné
7.2. Commande de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Affichage du module Commande client filtré sur la commande lié a la revue de contrat sélectionné.
7.3. Rentabilité de la fiche du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Affichage de l'écran des rentabilité de l'article basée sur la date de livraison
8. Les outils du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
8.1. Validation des RVC du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
8.1.1. Validation manuelleLa revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cet écran permet, via des aides à la validation, de valider un pool de revues de contrats. Les colonnes délai, quantité, prix donnent une indication de comparaison entre les informations du contrat et de la commande.
...
La liste des revues de contrats est filtrée sur la compétence de la personne connectée.
8.1.2. Validation Automatique La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
On peut paramétrer par type de ligne de commande, le choix d’effectuer ou non une validation automatique de la revue de contrat
...
Par paramétrage, s’il n’y a pas de contrat on peut alors demander d’étendre les comparaisons au devis ou au catalogue s’il n’y a pas de devis. Attention ceci n’est que pour la validation automatique, ces extensions ne sont pas prises en compte lors de la validation manuelle.
8.2. Diffusion des RVC du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
8.2.1. Diffusion interne La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette fonctionnalité permet de diffuser des états à une liste de personnes concernées. Le mode de diffusion (mail, agora, papier) est défini sur l’operateur (idem que pour la documentation technique).
...
Cette liste de diffusion est une duplication de la liste définie sur le type de revue de contrat. Elle peut être modifiable à tout moment. L’état imprimé est celui défini dans le paramétrage
8.2.2. Diffusion externe La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Cette fonctionnalité permet de diffuser les Accusés de réception des revues de contrats aux contacts clients. Le mode de diffusion (mail, papier) est défini sur le contact. Les états peuvent être paramétrés par client. S’il n’y a pas de revue de contrat définie sur le client on prendra celle définie sur le client 0.
Un écran de basculement permet de traiter un nombre important de revues de contrats.
8.3. Accusé de réception du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Ouverture d'un écran de basculement afin de basculé les commande client
8.4. Historique des diffusions du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
Outre la trace des diffusions, cet historique donne la liste des destinataires ainsi que le mode diffusion utilisé (Agora, papier, mail)
8.5. Impression H2 du module "Revue de contrat client" La revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
...
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via H3 lancer par le serveur d'application
9. Paramétrage du module Revue de contrat clientLa revue de contrat
...
en version HELIOS ERP
(Module Paramétrage H2→Revue de contrat)
...